每經(jīng)操盤必知（下午版）丨滬指收盤上漲1.23%，船舶、建材、房地產(chǎn)漲幅居前，氫能源概念走高；北京市科學(xué)技術(shù)委員會發(fā)布《關(guān)于征集北京市人工智能行業(yè)大模型應(yīng)用案例和應(yīng)用場景需求的通知》

每經(jīng)編輯 楊建    

北京時(shí)間6月27日15:00，上證指數(shù)收盤上漲38.82點(diǎn)，漲幅為1.23%，報(bào)收3189.44點(diǎn)，成交額3544.88億元；深證成指收盤上漲105.78點(diǎn)，漲幅為0.97%，報(bào)收10978.08點(diǎn)，成交額4865.76億元；

創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲5.58點(diǎn)，漲幅為0.26%，報(bào)收2191.83點(diǎn)，成交額2047.14億元；滬深300收盤上漲35.73點(diǎn)，漲幅為0.94%，報(bào)收3845.43點(diǎn)，成交額2100.98億元。北上資金當(dāng)日凈流出25.96億元。

漲幅前五的行業(yè)分別是船舶制造7.09%、裝修建材4.82%、旅游酒店4.16%、房地產(chǎn)服務(wù)3.84%、家用輕工3.81%。跌幅前五的行業(yè)分別是電力行業(yè)-0.15%、半導(dǎo)體-0.05%。

行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，僅半導(dǎo)體與電力行業(yè)逆市下跌。個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過4300只。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)，中南建設(shè)等多股漲停。氫能源概念股震蕩走高。中船系個(gè)股大漲，中船科技漲停。下跌方面，CPO概念股股表現(xiàn)較弱，光庫科技，劍橋科技等大跌。

NO.1 北京市科學(xué)技術(shù)委員會今日發(fā)布《關(guān)于征集北京市人工智能行業(yè)大模型應(yīng)用案例和應(yīng)用場景需求的通知》。為加快推動以大模型為代表的人工智能技術(shù)賦能社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，現(xiàn)面向北京市人工智能創(chuàng)新主體和行業(yè)用戶，征集人工智能行業(yè)大模型應(yīng)用案例、行業(yè)應(yīng)用場景需求，同時(shí)啟動北京市大模型技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新圖譜梳理工作。北京市將充分結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需求和區(qū)域特點(diǎn)，聚焦大模型技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，加快推動相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品熟化落地，不斷拓展行業(yè)大模型應(yīng)用廣度和深度，形成技術(shù)支撐、場景牽引、深度賦能的人工智能行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

NO.2 據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，2023年以來，已有濟(jì)南、長沙、廈門等十余城對限購政策進(jìn)行放松，部分熱點(diǎn)二線城市如杭州已多次出臺政策優(yōu)化限購措施。上海、廣州、深圳等一線城市也從公積金等方面持續(xù)對房地產(chǎn)政策進(jìn)行優(yōu)化，多孩家庭、人才、職住平衡產(chǎn)業(yè)人群等是核心城市政策支持的側(cè)重點(diǎn)。

NO.3 據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的2023年1-5月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，1-5月，全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%。承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。

NO.4 據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心綜合測算數(shù)據(jù)顯示，端午假期全國國內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期的112.8%；實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入373.1億元，同比增長44.5%。

中銀證券：超圖軟件（300036，最新價(jià)：22.31元），維持公司買入評級。

1：23年H1公司歸母凈利預(yù)計(jì)超185.7%，主要是由于公司加強(qiáng)市場開拓，項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收進(jìn)度加速推進(jìn)，使?fàn)I業(yè)收入同比大幅增長。公司加大市場開拓，全年增長態(tài)勢良好。

2：蘋果 MR 的發(fā)布標(biāo)志著空間計(jì)算時(shí)代的到來，作為國內(nèi)GIS的頭部廠商，公司的三維產(chǎn)品已與hololens2 等MR 硬件廠商進(jìn)行適配，可以沉浸式操作三維場景和空間對象。

3：政策推動，數(shù)字治理、數(shù)字孿生有望貢獻(xiàn)增長新動能。公司承接了水利部數(shù)字孿生流域等多個(gè)國家級和地方項(xiàng)目，未來數(shù)字治理、數(shù)字孿生業(yè)務(wù)有望打造新增長極。

中銀證券：智立方(301312，最新價(jià)：91.1元)，首次覆蓋，給予買入評級。

1：公司主營業(yè)務(wù)為自動化設(shè)備-光學(xué)性能檢測，產(chǎn)品線延伸至AOI檢測、自動化組裝。公司于2014年進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，專注提供以光學(xué)檢測為主的傳感器測試設(shè)備。

2：消費(fèi)電子新品保障增長：蘋果VisionPro發(fā)布，帶動公司光學(xué)檢測設(shè)備需求。消費(fèi)電子是公司營收主要來源，6月初蘋果發(fā)布首代MR產(chǎn)品，成為消費(fèi)電子長期增長驅(qū)動力，

3：泛半導(dǎo)體領(lǐng)域布局現(xiàn)成效，產(chǎn)品矩陣空間大，光芯片+MiniLED檢測/分選/固晶機(jī)面臨放量、SiC劃片機(jī)/高精度運(yùn)動平臺等布局。光通類芯片檢測標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備已出貨，增速較快；

中郵證券：華塑科技(301157，最新價(jià)：56.45元)，首次覆蓋公司，給予“增持”評級。

1：公司是國內(nèi)BMS領(lǐng)先企業(yè)，主營鉛蓄和鋰電BMS，是A股稀缺標(biāo)的。BMS位于中游，重點(diǎn)關(guān)注溫度/電量/壽命等指標(biāo)，在儲能電站上具備數(shù)據(jù)管理黏性的核心壁壘。

2：AI推動數(shù)據(jù)中心需求強(qiáng)化+自身產(chǎn)品升級，公司原有業(yè)務(wù)后備電池BMS預(yù)計(jì)至少量利穩(wěn)增；2、儲能需求高增+公司快速放量，公司新業(yè)務(wù)鋰電BMS預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)高增。

太平洋證券：凱普生物(300639，最新價(jià)：9.35元)，維持“買入”評級。

1：公司“高危型人乳頭瘤病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)”（以下簡稱“本產(chǎn)品”）率先獲批增加宮頸癌初篩、宮頸癌聯(lián)合篩查和ASC-US人群分流預(yù)期用途，滿足HPVDNA檢測應(yīng)用于臨床或篩查等不同的檢測場景，為國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械技術(shù)審評中心（CMDE）審批同意的同品種首個(gè)產(chǎn)品首次申報(bào)。

2:2023年1月，國家衛(wèi)生健康委等十部門聯(lián)合制定、印發(fā)《加速消除宮頸癌行動計(jì)劃（2023-2030年）》，提出到2025年，試點(diǎn)適齡婦女宮頸癌篩查率達(dá)到50%；到2030年，適齡婦女宮頸癌篩查率達(dá)到70%；旨在建立多部門聯(lián)動的宮頸癌綜合防控工作機(jī)制，加快推進(jìn)我國宮頸癌消除進(jìn)程。

3:公司開發(fā)抗HPV藥物“磷酸氯喹凝膠”，目前正在開展II期有效性及安全性評價(jià)的臨床試驗(yàn)，藥品主要用于治療HPV病毒感染引起的各種皮膚疣、外生殖器及肛周尖銳濕疣；若取得新藥證書則有助于推動公司在HPV檢測、治療領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，進(jìn)一步提高公司的行業(yè)地位。

星光股份（002076.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，公司鋰電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)主要為新能源動力電池生產(chǎn)企業(yè)提供鋰電池整條生產(chǎn)工藝鏈的中后段設(shè)備，主要產(chǎn)品包括：方形電池?zé)釅簷C(jī)、方形電池極耳焊接機(jī)、方形電池卷芯包膜機(jī)、方形卷芯入殼機(jī)、方形電池（正、負(fù)）壓氦檢測漏機(jī)等。

君亭酒店（301073.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，端午假期消費(fèi)客源大多為短途游周邊游，公司旗下各酒店入住率保持穩(wěn)定，局部地區(qū)諸如青島北京杭州上海等入住率較高，針對接下來的暑期和中秋國慶長假，公司將開展一系列主題活動回饋消費(fèi)者推動休閑度假需求。

依米康（300249.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，公司對四川川西數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司的認(rèn)繳出資額為4500萬元，持股比例為30%。四川川西數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司系為“川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園”的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)配套及服務(wù)的投資、建設(shè)及運(yùn)營而設(shè)立的公司，主營業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)配套及相關(guān)服務(wù)。

勁嘉股份（002191.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，公司海外電子煙業(yè)務(wù)重點(diǎn)開辟東南亞、中東、俄語系、日本等區(qū)域。公司將持續(xù)提升生產(chǎn)運(yùn)營管理水準(zhǔn)，優(yōu)化供應(yīng)鏈，整合優(yōu)勢資源，提升公司電子煙業(yè)務(wù)競爭力。

亞聯(lián)發(fā)展（002316.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，公司目前經(jīng)營的光通信設(shè)備包括CarryWave系統(tǒng)的SDH設(shè)備及KB-6900系統(tǒng)的PCM設(shè)備等，主要用于電力行業(yè)，相關(guān)設(shè)備對公司以前年度及目前業(yè)績無重大影響。

華亞智能（003043.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，公司已與國內(nèi)部分半導(dǎo)體設(shè)備客戶有業(yè)務(wù)合作，同時(shí)正在開拓國內(nèi)新的需求客戶。目前高精密要求的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目同比增加明顯。

歐晶科技（001269.SZ）6月27日在投資者互動平臺表示，公司生產(chǎn)的石英坩堝是光伏單晶爐的關(guān)鍵部件，是拉制大直徑單晶硅的消耗性器皿，不能重新制備高純石英。