每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-09 22:28:44
每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 趙云
又一家券商修改了定增預(yù)案。
在被監(jiān)管三度問詢后,國聯(lián)證券于6月9日晚發(fā)布定增預(yù)案修訂稿,擬募資總額從此前的不超過70億元,調(diào)整為不超過50億元,直接縮水近三成。
具體來看,國聯(lián)證券這份調(diào)整后的定增方案主要是下調(diào)了募集總金額,其募集三大用途并沒有改變,同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化現(xiàn)有募集資金投向。
首先,原計(jì)劃擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)的投入從原有的不超過40億元減少至不超過35億元。其中,國聯(lián)證券計(jì)劃擬使用不超過15億元用于固定收益業(yè)務(wù)。公司將通過固定收益類業(yè)務(wù)在一級(jí)市場(chǎng)全部參與認(rèn)購非金融企業(yè)債券,降低企業(yè)融資成本;并助力國家通過債券融資推進(jìn)實(shí)施重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃,保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。擬使用不超過10億元用于權(quán)益類投資業(yè)務(wù)。其中,包括通過全資子公司進(jìn)行保薦業(yè)務(wù)跟投,挖掘戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)潛力,助力國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等;擬使用不超過10億元用于股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)。
其次,原有的進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模的投入則是從原有的20億元減少至不超過5億元,上述資金將全部用于助力增加科創(chuàng)板流動(dòng)性。
最后,用于償還債務(wù)的資金仍保持不超過10億元。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為73.64%,應(yīng)付債券余額為194.89億元。
對(duì)于本次定增預(yù)案的調(diào)整,國聯(lián)證券表示,為響應(yīng)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券公司“聚焦主責(zé)主業(yè),樹牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí),堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營,走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路,發(fā)揮好資本市場(chǎng)‘看門人’作用”的倡導(dǎo),更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用,公司董事會(huì)同意公司結(jié)合自身實(shí)際和行業(yè)情況,對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行調(diào)整。
值得注意的是,此前5月30日,財(cái)達(dá)證券公告稱,擬修訂之前50億元的定增方案,主要調(diào)整募資的用途。此前募資主要用于重資本業(yè)務(wù),調(diào)整之后用于包括投行、資管、IT合規(guī)等各方面。而財(cái)達(dá)證券大幅度調(diào)整募投方向,也被解讀為并不多見。
“無論是財(cái)達(dá)證券調(diào)整定增投向,還是國聯(lián)證券下調(diào)定增募集金額,最終都是要適應(yīng)當(dāng)下的行業(yè)風(fēng)向,走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路。”滬上某券商財(cái)富管理人士表示。
今年1月3日,證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示,證券公司自身必須聚焦主責(zé)主業(yè),樹牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí),堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營,走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路;審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性,把好股票發(fā)行入口關(guān)。同時(shí),證監(jiān)會(huì)也會(huì)支持證券公司合理融資,更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。
某中型券商投行人士則認(rèn)為,當(dāng)下,券商行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重,而走特色化發(fā)展、差異化發(fā)展道路找到自身的比較優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域更為重要。
封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1297607949
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