監(jiān)管三度問(wèn)詢后，國(guó)聯(lián)證券擬將定增募資額從70億元下調(diào)至50億元

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

又一家券商修改了定增預(yù)案。

在被監(jiān)管三度問(wèn)詢后，國(guó)聯(lián)證券于6月9日晚發(fā)布定增預(yù)案修訂稿，擬募資總額從此前的不超過(guò)70億元，調(diào)整為不超過(guò)50億元，直接縮水近三成。

定增募資縮水三成

具體來(lái)看，國(guó)聯(lián)證券這份調(diào)整后的定增方案主要是下調(diào)了募集總金額，其募集三大用途并沒(méi)有改變，同時(shí)進(jìn)一步細(xì)化現(xiàn)有募集資金投向。

首先，原計(jì)劃擴(kuò)大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)的投入從原有的不超過(guò)40億元減少至不超過(guò)35億元。其中，國(guó)聯(lián)證券計(jì)劃擬使用不超過(guò)15億元用于固定收益業(yè)務(wù)。公司將通過(guò)固定收益類業(yè)務(wù)在一級(jí)市場(chǎng)全部參與認(rèn)購(gòu)非金融企業(yè)債券，降低企業(yè)融資成本；并助力國(guó)家通過(guò)債券融資推進(jìn)實(shí)施重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。擬使用不超過(guò)10億元用于權(quán)益類投資業(yè)務(wù)。其中，包括通過(guò)全資子公司進(jìn)行保薦業(yè)務(wù)跟投，挖掘戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)潛力，助力國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等；擬使用不超過(guò)10億元用于股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)。

其次，原有的進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模的投入則是從原有的20億元減少至不超過(guò)5億元，上述資金將全部用于助力增加科創(chuàng)板流動(dòng)性。

最后，用于償還債務(wù)的資金仍保持不超過(guò)10億元。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為73.64%，應(yīng)付債券余額為194.89億元。

走資本節(jié)約型新路

對(duì)于本次定增預(yù)案的調(diào)整，國(guó)聯(lián)證券表示，為響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券公司“聚焦主責(zé)主業(yè)，樹(shù)牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)‘看門人’作用”的倡導(dǎo)，更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用，公司董事會(huì)同意公司結(jié)合自身實(shí)際和行業(yè)情況，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行調(diào)整。

值得注意的是，此前5月30日，財(cái)達(dá)證券公告稱，擬修訂之前50億元的定增方案，主要調(diào)整募資的用途。此前募資主要用于重資本業(yè)務(wù)，調(diào)整之后用于包括投行、資管、IT合規(guī)等各方面。而財(cái)達(dá)證券大幅度調(diào)整募投方向，也被解讀為并不多見(jiàn)。

“無(wú)論是財(cái)達(dá)證券調(diào)整定增投向，還是國(guó)聯(lián)證券下調(diào)定增募集金額，最終都是要適應(yīng)當(dāng)下的行業(yè)風(fēng)向，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路。”滬上某券商財(cái)富管理人士表示。

今年1月3日，證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，證券公司自身必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹(shù)牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路；審核中將充分關(guān)注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關(guān)。同時(shí)，證監(jiān)會(huì)也會(huì)支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。

某中型券商投行人士則認(rèn)為，當(dāng)下，券商行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，而走特色化發(fā)展、差異化發(fā)展道路找到自身的比較優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域更為重要。

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