監(jiān)管三度問詢后，國聯(lián)證券擬將定增募資額從70億元下調至50億元

每經記者 李娜    每經編輯 趙云    

又一家券商修改了定增預案。

在被監(jiān)管三度問詢后，國聯(lián)證券于6月9日晚發(fā)布定增預案修訂稿，擬募資總額從此前的不超過70億元，調整為不超過50億元，直接縮水近三成。

定增募資縮水三成

具體來看，國聯(lián)證券這份調整后的定增方案主要是下調了募集總金額，其募集三大用途并沒有改變，同時進一步細化現(xiàn)有募集資金投向。

首先，原計劃擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業(yè)務的投入從原有的不超過40億元減少至不超過35億元。其中，國聯(lián)證券計劃擬使用不超過15億元用于固定收益業(yè)務。公司將通過固定收益類業(yè)務在一級市場全部參與認購非金融企業(yè)債券，降低企業(yè)融資成本；并助力國家通過債券融資推進實施重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃，保障重點項目建設。擬使用不超過10億元用于權益類投資業(yè)務。其中，包括通過全資子公司進行保薦業(yè)務跟投，挖掘戰(zhàn)略新興產業(yè)潛力，助力國內產業(yè)結構升級等；擬使用不超過10億元用于股權衍生品業(yè)務。

其次，原有的進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業(yè)務規(guī)模的投入則是從原有的20億元減少至不超過5億元，上述資金將全部用于助力增加科創(chuàng)板流動性。

最后，用于償還債務的資金仍保持不超過10億元。數據顯示，截至2022年12月31日，公司合并報表資產負債率為73.64%，應付債券余額為194.89億元。

走資本節(jié)約型新路

對于本次定增預案的調整，國聯(lián)證券表示，為響應中國證監(jiān)會關于證券公司“聚焦主責主業(yè)，樹牢合規(guī)風控意識，堅持穩(wěn)健經營，走資本節(jié)約型、高質量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場‘看門人’作用”的倡導，更好發(fā)揮證券公司對實體經濟高質量發(fā)展的功能作用，公司董事會同意公司結合自身實際和行業(yè)情況，對本次向特定對象發(fā)行A股股票方案進行調整。

值得注意的是，此前5月30日，財達證券公告稱，擬修訂之前50億元的定增方案，主要調整募資的用途。此前募資主要用于重資本業(yè)務，調整之后用于包括投行、資管、IT合規(guī)等各方面。而財達證券大幅度調整募投方向，也被解讀為并不多見。

“無論是財達證券調整定增投向，還是國聯(lián)證券下調定增募集金額，最終都是要適應當下的行業(yè)風向，走資本節(jié)約型、高質量發(fā)展的新路。”滬上某券商財富管理人士表示。

今年1月3日，證監(jiān)會發(fā)言人表示，證券公司自身必須聚焦主責主業(yè)，樹牢合規(guī)風控意識，堅持穩(wěn)健經營，走資本節(jié)約型、高質量發(fā)展的新路；審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關。同時，證監(jiān)會也會支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對實體經濟高質量發(fā)展的功能作用。

某中型券商投行人士則認為，當下，券商行業(yè)同質化嚴重，而走特色化發(fā)展、差異化發(fā)展道路找到自身的比較優(yōu)勢領域更為重要。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1297607949