每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-05 22:28:17
每經(jīng)記者 王晶 每經(jīng)編輯 文多
5月底,蘋果公司對外公布了2022財年的供應(yīng)商名單,由于蘋果公司在全球消費電子行業(yè)的市場地位,它每一次對外披露供應(yīng)商名單,都會引起廣泛關(guān)注。
據(jù)了解,2022財年被新納入蘋果供應(yīng)鏈的中國大陸企業(yè)涉及泰嘉股份(SZ002843,股價22.80元,市值48.80億元)、國泰達(dá)鳴(香港)有限公司、舜宇光學(xué)科技(HK02382,股價74.75港元,市值819.3億港元)、珠海冠宇(SH688772,股價18.84元,市值211.4億元)、深圳墨力科技,以及來自我國臺灣地區(qū)的5家公司。
同時,遭剔除出名單的中國大陸企業(yè)則包括Future Hi Tech Company Limited(富馳高科技)、深圳市富誠達(dá)科技有限公司(以下簡稱富誠達(dá))等8家公司。
由于蘋果對產(chǎn)品質(zhì)量的苛刻要求,業(yè)內(nèi)公認(rèn)進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈意味著企業(yè)在技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量上達(dá)到頂尖水準(zhǔn)。另一方面,作為產(chǎn)品的設(shè)計方和銷售方,蘋果掌握“生殺大權(quán)”,可以扶持其他廠商,甚至撤換供應(yīng)商,同時蘋果在議價能力方面也較為強(qiáng)勢。無論進(jìn)出果鏈名單,企業(yè)股價、業(yè)績都將受到影響。
每日經(jīng)濟(jì)新聞 蘭素英 攝
多家A股公司新入列
泰嘉股份能切入蘋果供應(yīng)商,與2022年完成了對東莞市鉑泰電子有限公司(以下簡稱鉑泰電子)的重大資產(chǎn)重組有關(guān)。泰嘉股份通過重組獲得雅達(dá)電子(羅定)有限公司(以下簡稱羅定雅達(dá))和雅達(dá)消費電子(深圳)有限公司(以下簡稱深圳雅達(dá))的控股權(quán),切入了消費電子電源業(yè)務(wù)。
泰嘉股份在2022年8月回復(fù)深交所重組問詢函的公告中表示,鉑泰電子的全資子公司羅定雅達(dá)自成立日起即專注于電源產(chǎn)品,在歷史上是全球電源行業(yè)頭部企業(yè)艾默生網(wǎng)絡(luò)能源在中國的主要生產(chǎn)基地之一。羅定雅達(dá)和深圳雅達(dá)的充電器年生產(chǎn)能力最高達(dá)到1.6億只,全球出貨量累計超過20億只。“以全球消費電子龍頭蘋果公司為例,其電源產(chǎn)品的合格供應(yīng)商包括賽爾康、雅達(dá)電子、臺達(dá)電源、偉創(chuàng)力等全球知名廠商。”
泰嘉股份2022年實現(xiàn)營業(yè)收入9.78億元,同比增長約86%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.3億元,同比增長86.9%。其中,鉑泰電子于2022年9月30日并表,推動泰嘉股份收入體量快速增長,按單季度數(shù)據(jù)看,公司去年第四季度營業(yè)總收入5.19億元,同比上升279.54%,第四季度歸母凈利潤3444.17萬元,同比上升49.74%。
珠海冠宇是首次入圍果鏈名單的企業(yè),為蘋果供應(yīng)電池。公開資料顯示,珠海冠宇主要從事消費類電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是全球消費類電池主要供應(yīng)商之一。同時,公司也逐步加快了在動力及儲能類電池領(lǐng)域的布局。公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池,根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為消費類電池、動力及儲能類電池。
其中,消費類電池產(chǎn)品包括電芯及PACK,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋筆記本電腦、平板、智能手機(jī)等領(lǐng)域;動力類電池產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK和系統(tǒng),主要應(yīng)用于汽車啟停系統(tǒng)和新能源汽車高壓電池等領(lǐng)域。
2022年10月,珠海冠宇在投資者關(guān)系活動記錄表中披露:“在消費類電池領(lǐng)域,公司與惠普、聯(lián)想、戴爾、華碩、宏碁、微軟、亞馬遜等筆記本電腦和平板電腦廠商,華為、OPPO、小米、聯(lián)想、中興等智能手機(jī)廠商,以及大疆、BOSE、Meta、Google等無人機(jī)、智能穿戴廠商深化了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,同時公司已進(jìn)入vivo、蘋果、三星等廠商的供應(yīng)鏈體系,并已向蘋果廠商批量供貨。”
經(jīng)營業(yè)績方面,2022年全年,珠海冠宇實現(xiàn)營業(yè)總收入109.74億元,較上年同期上升6.14%。不過,受原材料價格上漲、下游消費需求萎縮導(dǎo)致公司產(chǎn)能利用率低、動力類業(yè)務(wù)尚處于起步階段、公司持續(xù)加大研發(fā)投入等綜合因素影響,2022年公司歸母凈利潤為9100.60萬元,較上年同期下降90.38%。
與泰嘉股份和珠海冠宇相比,舜宇光學(xué)科技是被外界熟知的“手機(jī)鏡頭之王”。近年來,得益于技術(shù)上以及市場價格等方面的競爭優(yōu)勢,舜宇光學(xué)科技成功進(jìn)入華為、三星、OPPO、vivo、小米等手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈,近年又切入“蘋果”產(chǎn)業(yè)鏈,成為“果鏈”一員。
2022年全年,舜宇光學(xué)科技實現(xiàn)收入約331.97億元,同比下降約11.5%,凈利約24.74億元,同比下降約51.1%。雖然2022年公司營收、凈利潤雙降,但舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭和手機(jī)攝像模組的市占率仍占據(jù)著全球第一的位置。
多家公司被剔除
這一次有8家中國大陸廠商被移出名單,包括Consumer HK HoldcoⅡLimited、CTM Holdings Limited(國泰達(dá)鳴控股)、富馳高科技、富誠達(dá)、天馬微電子(香港)等8家公司。其中,最令人關(guān)注的是天馬微電子(香港)并未出現(xiàn)在蘋果2022年供應(yīng)鏈名單之中。
5月下旬,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾聯(lián)系上市公司深天馬A(SZ000050,股價9.63元,市值236.7億元)方面了解情況,對方回應(yīng)稱,“公司一直與顯示行業(yè)的主流品牌廠商保持密切合作,但具體的客戶及進(jìn)展涉及商業(yè)秘密不便透露,市場上的相關(guān)信息請與下游廠商確認(rèn)”。
不過,在今年3月10日,天風(fēng)國際知名蘋果分析師郭明錤在社交平臺上表示,天馬首度打入蘋果供應(yīng)鏈,為蘋果再造智能家庭的新受益者。與此同時,麥吉洛咨詢(Magirror Research)日前發(fā)布的報告也顯示,蘋果計劃明年推出一款配備約7英寸面板的全新HomePod,該面板將由天馬微電子供應(yīng)。這意味著深天馬A可能將重新進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈,但應(yīng)用的產(chǎn)品為智能家居產(chǎn)品而非手機(jī)或電腦等。
此外,麥吉洛咨詢表示,深天馬A原本向蘋果MacBook Pro的Touch Bar獨供AMOLED,但是Touch Bar被用戶認(rèn)為是最為雞肋的功能,用戶使用頻率低,自2022年7月31日起,首批配備Touch Bar的13英寸和15英寸MacBook Pro機(jī)型被蘋果列為“過時”產(chǎn)品。
富誠達(dá)方面則主要從事移動智能終端精密金屬結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù),第一大客戶為蘋果公司。2017年,奮達(dá)科技(SZ002681,股價5.20元,市值94.88億元)以28.95億元的交易作價收購富誠達(dá),增值率高達(dá)1059.41%,富誠達(dá)承諾了2017年至2019年的扣非后凈利潤。然而,2019年富誠達(dá)業(yè)績承諾并未實現(xiàn)。
對于富誠達(dá)2019年業(yè)績不佳的原因,奮達(dá)科技2020年1月在回復(fù)深交所關(guān)注函中解釋稱,主要系受智能手機(jī)市場呈現(xiàn)疲態(tài)、金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)競爭加劇的影響,以及主要客戶蘋果公司訂單同比減少,同時產(chǎn)品毛利率呈下降趨勢等因素所致。
近29億元收購的資產(chǎn)僅僅過了兩年,便被奮達(dá)科技轉(zhuǎn)手。2021年12月27日,奮達(dá)科技與山東麥滔科技有限公司(以下簡稱麥滔科技)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將公司持有的全資子公司富誠達(dá)100%股權(quán)以總價5.02億元的價格轉(zhuǎn)讓給麥滔科技。但此后回款并不順利,截至2023年4月27日,奮達(dá)科技出售富誠達(dá)剩余未回款金額為7510.62萬元。
此外,富馳高科技成立于1999年11月,是金屬注射成型(MIM)和陶瓷注射成型(CIM)等的產(chǎn)品制造商,而消費電子領(lǐng)域是金屬注射成型MIM零件的主要應(yīng)用領(lǐng)域。SIM卡托和蘋果Lightening數(shù)據(jù)線插頭,在很長時間內(nèi)都是MIM工藝的代表性明星產(chǎn)品。
2018年富馳高科技實現(xiàn)營業(yè)收入6.46億元、歸母凈利潤約3566萬元。2019年1~9月公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.49億元、歸母凈利潤4729.70萬元。2020年2月,東睦股份(SH600114,股價7.88元,市值48.57億元)以現(xiàn)金10.39億元收購富馳高科技75%的股權(quán),但并購后不久,富馳高科技業(yè)績開始“變臉”。
2022年1月,東睦股份披露2021年年度業(yè)績預(yù)減公告時稱,業(yè)績預(yù)減的主要原因是,報告期內(nèi),所收購的富馳高科技經(jīng)營情況沒有得到實質(zhì)改善,導(dǎo)致本期經(jīng)營業(yè)績下降幅度較大,并影響其未來盈利能力,據(jù)富馳高科技未來經(jīng)營業(yè)績分析,商譽出現(xiàn)減值跡象。
其他地區(qū)方面,日本廠商2022年新增4家公司進(jìn)入、3家被剔除出蘋果供應(yīng)鏈,而韓國廠商名單則基本沒有變動。
每日經(jīng)濟(jì)新聞蘭素英攝
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