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益民基金一產(chǎn)品暫停在兩大平臺銷售 業(yè)內(nèi)“看不懂”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-31 22:31:33

每經(jīng)記者 李 蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍    

5月30日,益民基金發(fā)布了關(guān)于暫停上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司辦理旗下部分基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告。

公告顯示,5月30日起,該公司將暫停上述2家銷售機(jī)構(gòu)辦理旗下益民核心增長靈活配置混合型證券投資基金的相關(guān)申購、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù),贖回業(yè)務(wù)正常辦理。而這2家銷售機(jī)構(gòu)代銷益民基金旗下其他基金的業(yè)務(wù)不受影響。

有公募電商運(yùn)營人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,對這一操作“完全看不懂”。“一般情況下,螞蟻、天天這種平臺要么就直接不給上,比如機(jī)構(gòu)定制基金就不會代銷,但暫停某一只產(chǎn)品在兩大平臺的銷售這種情況還真沒遇見過。”

這只基金近年業(yè)績欠佳

5月30日,益民基金發(fā)布的一則公告引發(fā)了行業(yè)關(guān)注。

該公告顯示,經(jīng)益民基金與上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司協(xié)商一致,自5月30日起暫停上述2家銷售機(jī)構(gòu)辦理益民核心增長混合基金的相關(guān)申購、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù),贖回業(yè)務(wù)正常辦理。同時(shí),上述2家銷售機(jī)構(gòu)代銷益民基金旗下其他基金的業(yè)務(wù)不受影響。

公開資料顯示,益民核心增長成立于2012年8月,是一只運(yùn)營已經(jīng)近11年的基金。該基金成立之初的規(guī)模為11.56億元,此后規(guī)??焖?、持續(xù)縮水,截至2023年一季度末已經(jīng)只剩下0.48億元,淪為了一只迷你基金。

該基金從成立至今歷任了6任基金經(jīng)理,目前由高喜陽和王勇共同管理,后者是2023年2月開始參與管理益民核心增長。

從基金業(yè)績來看,截至5月30日,益民核心增長的近一年、近三年和近五年收益分別為- 10.41%、- 4.97%和9.74%,在行業(yè)內(nèi)都處于末尾20%甚至10%的水平。

根據(jù)中基協(xié)公布的最新基金銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模,截至2023年一季度末,螞蟻基金和天天基金分別以5858億元和4854億元分列二、三位,其中螞蟻基金的非貨幣市場公募基金保有規(guī)模早就超過了萬億元,最新規(guī)模達(dá)到1.25萬億元。

為什么這兩大平臺會暫停益民核心增長的銷售呢?是因?yàn)橘M(fèi)用問題嗎?有公募人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,對于螞蟻、天天這種頭部代銷平臺,不會因?yàn)榇N費(fèi)用方面的問題就停止合作。也有業(yè)內(nèi)人士猜測,或許是因?yàn)榛鹨?guī)模的縮水所致。上述公募人士直言,一般也不會是這個(gè)原因,“沒有什么規(guī)模要求”。還有公募電商運(yùn)營人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,一般情況下螞蟻、天天這種平臺要么就直接不給上,比如機(jī)構(gòu)定制基金就不會代銷,但暫停某一只產(chǎn)品在兩大平臺銷售的這種情況還真沒遇見過,并直言“完全看不懂”。

益民基金五年未發(fā)一基

益民核心增長所遇到的情況,或許是這家老公募基金公司尷尬處境的一個(gè)縮影。

公開資料顯示,益民基金成立于2005年12月,屬于信托系基金公司,兩大股東分別為持股65%的重慶國際信托有限公司和持股35%的中國新紀(jì)元有限公司。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù),益民基金的最新管理規(guī)模僅有10.96億元,在154家公募持牌機(jī)構(gòu)中僅排在第144位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同一時(shí)期成立的信托系基金公司中信保誠基金和匯豐晉信基金,目前二者規(guī)模分別為1196.99億元和531.09億元。

事實(shí)上,在成立2年后的2007年,益民基金的管理規(guī)模一度超過130億元,達(dá)到發(fā)展以來的巔峰。但此后規(guī)模便連年下跌,到了2014年就在40億元左右徘徊,2022年更是縮水至10億元左右。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還發(fā)現(xiàn),從2018年4月至今,益民基金足有5年時(shí)間未發(fā)行一只新基金。目前該公司旗下共有6只產(chǎn)品,全部都是混合型基金,其中規(guī)模最大的是5億元的益民創(chuàng)新優(yōu)勢和3.71億元的益民紅利成長,其余產(chǎn)品都是規(guī)模不足1億元的小微基金。

益民基金當(dāng)前的尷尬處境與高管的頻繁更換、人才的嚴(yán)重流失緊密相關(guān),并且互相影響。Wind數(shù)據(jù)顯示,益民基金目前管理層總?cè)藬?shù)為15人、平均任期時(shí)長2.4年?,F(xiàn)任總經(jīng)理王明德是該公司的第五任總經(jīng)理,2022年8月上任,并且2023年4月該公司原董事長黨均章退休后,王明德目前還代任董事長一職。除此之外,該公司的兩名副總經(jīng)理,以及首席運(yùn)營官、首席信息官都是2022年上任的,其中一名副總經(jīng)理2023年5月剛剛兼任了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。就在5月30日,益民基金官宣了新任的總經(jīng)理助理,整個(gè)高管陣容可謂都相當(dāng)新。

益民基金還曾在2021年的基金年報(bào)中披露,因該公司2018年未及時(shí)披露高級管理人員變更事項(xiàng)、未及時(shí)報(bào)送高級管理人員離任審計(jì)報(bào)告,證監(jiān)會于2021年8月31日決定對該公司立案調(diào)查,調(diào)查事項(xiàng)不涉及基金財(cái)產(chǎn)和基金管理業(yè)務(wù)。

除了高管震蕩,人才的嚴(yán)重流失也是不爭的事實(shí)。目前該公司旗下共有4名基金經(jīng)理,其中2人是從去年8月及之后開始任職的,另外2人則是今年才開始管理益民旗下基金的。而在2022年5月到8月期間,益民基金甚至只剩下了趙若瓊這一名基金經(jīng)理管理6只基金,而她后來也在2022年9月離任。

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