長沙“中年危機(jī)”了嗎？

每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 劉艷美

圖片來源：長沙發(fā)布

近日，第三屆長沙國際工程機(jī)械展覽會(huì)舉行，讓外界再次將目光聚焦這座“工程機(jī)械之都”。不過眼下，長沙正面臨不小的煩惱。

時(shí)間回到2019年，長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值首破2000億元，三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能躋身全球機(jī)械制造商50強(qiáng)。在四大龍頭帶動(dòng)下，長沙經(jīng)濟(jì)增長迅速，成為“中部第二城”的有力競爭者。

走過高光時(shí)刻，格局悄然生變——2022年，三一重工、中聯(lián)重科兩大工程機(jī)械巨頭營收分別為808.22億元、416.31億元，均大幅下滑。與之相比，徐工機(jī)械增長迅速，營收達(dá)到938.17億元，在2017年超越中聯(lián)重科后，又完成對(duì)三一重工的反超……

一退一進(jìn)之間，長沙的“危機(jī)”暴露無遺。以至于有媒體直言，長沙的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正在步入“中年危機(jī)”。

拋開這樣的標(biāo)簽，長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模大幅縮水已是不爭的事實(shí)：2022年，其工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值1990億元，而2021年這一數(shù)字已突破2800億元。

這是什么原因?qū)е碌?？這一長沙的重要支柱產(chǎn)業(yè)，又該如何擺脫“發(fā)展焦慮”？

巨頭“滑落”

工程機(jī)械看似有些陌生，但其實(shí)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等主要產(chǎn)品，都讓人耳熟能詳。在這些領(lǐng)域，徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科長期排名前三。其中，徐州的徐工機(jī)械、長沙的中聯(lián)重科起重機(jī)械均占據(jù)較大份額，常常被拿來比較。

近日舉行的第三屆長沙國際工程機(jī)械展覽會(huì) 圖片來源：新華社

有意思的是，2021年，在英國工程機(jī)械信息供應(yīng)商KHL、《中國工程機(jī)械》雜志分別發(fā)布的兩份全球起重機(jī)械制造商排行榜中，徐工機(jī)械和中聯(lián)重科分別位居第一。盡管可能有統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不同，但也一度引發(fā)二者誰是“工程機(jī)械之王”的爭論。

對(duì)于徐州而言，徐工機(jī)械是無可爭議的代表；而中聯(lián)重科、三一重工，誰能代表長沙一直都有爭論。2012年，因?yàn)閲H化需要和規(guī)避惡性競爭等原因，三一重工“出走”北京。盡管長沙仍然是其重點(diǎn)投資基地，但是中聯(lián)重科似乎更加“正統(tǒng)”。

這也是中聯(lián)重科常常被拿來與徐工機(jī)械對(duì)比的重要因素。2023年初，《流浪地球2》火遍全國，劇中“鋼鐵螳螂”——多地形智能應(yīng)急救援平臺(tái)等“未來產(chǎn)品”給人留下深刻印象，其原型正是來自徐工機(jī)械。

相比之下，中聯(lián)重科似乎顯得“低調(diào)”許多。從營收規(guī)模來看，中聯(lián)重科一度長期領(lǐng)先徐工機(jī)械，但在2017年被超越之后，差距越來越大。如果說之前尚有凈利優(yōu)勢，但2022年，中聯(lián)重科凈利潤急劇縮水62%，僅達(dá)到23.85億元，同期徐工機(jī)械為42.95億元，實(shí)現(xiàn)“全面壓制”。

中聯(lián)重科凈利斷崖式下降，主要是因其兩大拳頭產(chǎn)品——起重機(jī)械和混凝土機(jī)械均下滑48%左右所致。中聯(lián)重科稱，“受基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目開工率下降影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求收縮，銷售下滑。”與之相比，徐工機(jī)械國際化收入和新興產(chǎn)品收入支撐有力，下滑幅度遠(yuǎn)小于中聯(lián)重科。

頭部企業(yè)的困境，僅是長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群危機(jī)的“冰山一角”。在其“四大巨頭”中，除了主要發(fā)力隧道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品的鐵建重工勉強(qiáng)維持增長外，三一重工、山河智能的日子也不好過。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年，三一重工、山河智能總營收分別為808.22億元、73.02億元，分別下降24.37%、35.99%；凈利潤分別為44.05億元、-11.38億元，分別下降64.26%、463%。

從宏觀形勢看，2022年工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情以及工程開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械整體營收從9000余億元下降至8500億元。

不過，大趨勢之下的個(gè)體差異，尤其值得關(guān)注。比如，2022年世界工程機(jī)械50強(qiáng)中，三一重工、鐵建重工維持不變，但是中聯(lián)重科、山河智能分別下降1位和2位。與此同時(shí)，廣西的柳工機(jī)械、山東的山推股份排名卻不斷上升。

圖片來源：36氪湖南

這些都是長沙工程機(jī)械巨頭們必須直面的競爭。

雙城之爭

“長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群總體發(fā)展較好，但是2019年左右算是一個(gè)高點(diǎn)，2020年以來逐漸走下坡路。”湖北省人民政府咨詢委員、長江經(jīng)濟(jì)帶智庫聯(lián)盟秘書長秦尊文對(duì)城叔分析，長沙工程機(jī)械總體發(fā)展態(tài)勢較好，但是近兩年有所放緩。

他認(rèn)為，一方面受中美貿(mào)易摩擦以及疫情等因素影響，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，整體市場份額所有下降，是長沙工程機(jī)械巨頭產(chǎn)值下降的重要因素。

另一方面，沒有持續(xù)的科技創(chuàng)新帶來的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，就無法及時(shí)滿足市場的需求，“不論三一重工，還是中聯(lián)重科，他們在這方面起步較早，但是近年來可能走得慢了一些”。

龍頭企業(yè)角逐背后，是兩座城市圍繞“中國工程機(jī)械之都”的爭奪。

圖片來源：長沙發(fā)布

徐州是老牌工程機(jī)械重鎮(zhèn)，徐工機(jī)械從1957年就開始涉足工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，與之相比，長沙只能算是“后起之秀”。2010年，中國工程機(jī)械聯(lián)合會(huì)將“中國工程機(jī)械之都”的金字招牌授予徐州，使其在第一回合的競爭中搶先一步。

盡管如此，在三一重工、中聯(lián)重科、鐵建重工和山河智能等多龍頭帶動(dòng)下，2021年長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值突破2800億元，約占全國1/3。此時(shí)，徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)上產(chǎn)值僅1618億元，約占全國市場的1/5。

去年底，長沙和徐州同時(shí)入圍國家先進(jìn)制造業(yè)集群（長沙工程機(jī)械集群、徐州工程機(jī)械集群），二者的競逐也隨之來到新的階段。根據(jù)規(guī)劃，2025年徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到3000億元，而長沙2023年和2025年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模要分別達(dá)到3500億元、5000億元。

而截至2022年，長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值為1990億元，不及2019年的水平。徐州并未公布最新數(shù)據(jù)，但根據(jù)徐州經(jīng)開區(qū)表態(tài)來看, “2022年全區(qū)規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2097.7億元，其中工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值占比超半”。徐州經(jīng)開區(qū)聚集了徐州約75%的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，由此估算，基本可以排除大幅下滑的擔(dān)憂。

這也與龍頭企業(yè)的表現(xiàn)基本一致。倘若將時(shí)間線拉長，可以發(fā)現(xiàn)，長沙工程機(jī)械巨頭的業(yè)績下滑并非偶然。

以中聯(lián)重科為例，2020年凈利潤達(dá)到高點(diǎn)(73.55億元)，其后降幅不斷擴(kuò)大，去年凈利潤僅為23.85億元。進(jìn)一步看，長沙四大龍頭企業(yè)2020年凈利潤達(dá)到高峰——253.61億元，但其后不斷下滑，2022年合計(jì)凈利潤僅74.64億元，相比高峰時(shí)期縮水七成；

與之相比，徐工機(jī)械2021年凈利潤達(dá)到高峰（56.47億元），2022年縮水23.94%至42.95億元，盡管同樣受到下行周期的影響，但其“抗跌”能力顯然更勝一籌。

如何突圍

一定程度上，這也是兩座城市工程機(jī)械集群發(fā)展態(tài)勢的直觀體現(xiàn)。

長沙并非沒有意識(shí)到自身的短板。長沙市統(tǒng)計(jì)局此前在《長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策建議》中直言，長沙還存在“產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、相關(guān)研發(fā)需要加強(qiáng)、高端專業(yè)人才緊缺”等劣勢。

比如，雖然主機(jī)廠競爭力強(qiáng)，但配套能力落后，本地配套多為基礎(chǔ)性、輔助性配套廠，技術(shù)基礎(chǔ)較薄弱，生產(chǎn)智能化、自動(dòng)化程度低，核心零部件與核心技術(shù)配套廠少，周邊上游供應(yīng)商主要以外協(xié)為主，規(guī)模以上供應(yīng)商不多。

相比之下，徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群積淀更久，產(chǎn)業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新活躍度更強(qiáng)。以徐工機(jī)械為龍頭，帶動(dòng)徐州1000多家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中小企業(yè)形成極具競爭力的“供應(yīng)鏈融通模式”。

反觀長沙，三一重工、中聯(lián)重科、山河智能等龍頭企業(yè)此前競爭傳聞不斷。秦尊文指出，對(duì)長沙來說，龍頭企業(yè)集聚一處，如何通過體制機(jī)制創(chuàng)新來打造“共同體”，甚至形成一致對(duì)外的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，減少乃至消除“內(nèi)耗”，是長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)面臨的重要問題，“抱團(tuán)形成合力，長沙還大有文章可做”。

圖片來源：長沙發(fā)布

除此之外，創(chuàng)新也是跨越行業(yè)周期的重要因素，尤其是在高端化、智能化和綠色化趨勢不斷增強(qiáng)的今天。

根據(jù)《長沙市“十四五”先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》，2025年，長沙將建設(shè)成為全球工程機(jī)械領(lǐng)域科技創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地、合作交流目的地，推動(dòng)工程機(jī)械向世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群挺進(jìn)。

抱團(tuán)協(xié)作，事關(guān)供應(yīng)鏈可靠性；產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，則關(guān)系鏈價(jià)值鏈位勢躍升。

對(duì)于眼下的長沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，這兩點(diǎn)都還需要久久為功。由此帶來的新一輪發(fā)展動(dòng)能，也將成為長沙能否真正拿下“中國工程機(jī)械之都”的關(guān)鍵所在。