一周未來商業(yè)丨第20個京東618開啟；閑魚用戶數(shù)突破5億；拼多多、美團、唯品會發(fā)布一季報

每經(jīng)記者 陳婷  王郁彪  王紫薇  楊昕怡  趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“每經(jīng)未來商業(yè)智庫”每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商/新消費、物流/供應鏈、生活服務、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領域，以“事件+短評”的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢。

上周（5.22-5.28），我們?yōu)槟脖P點了11件熱點新聞事件。

#電商/新消費#

1、【第20個京東618開啟：百億補貼+商品數(shù)10倍擴充+“買貴雙倍賠”】

5月22日，京東宣布2023年京東618將于5月23日晚8點開啟預售，5月31日晚8點全面開啟。此外，今年618京東還分別設置了百億補貼日、超級秒殺日等六個大促單元?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，今年京東618參與百億補貼的商品數(shù)量將達到3月份的10倍以上。而從5月31日晚8點開始，除黃金等品類外，京東百億補貼商品還將全面啟動“買貴雙倍賠”服務。

未來商業(yè)短評：回歸大促本身，就是對低價消費心理的反映與“服從”。造節(jié)狂潮讓618、雙11成為日常，“大促低價”已經(jīng)化為“天天低價”。重回“多、快、好、省”，砸向名為低價的戰(zhàn)鼓，京東要在自己的主場擺擂。

2、【唯品會發(fā)布一季報：GMV達485億元、活躍用戶數(shù)增速轉(zhuǎn)正】

5月23日，唯品會（VIPS.US，15.03美元/股，總市值84.63億美元）發(fā)布的2023年第一季度財報顯示，該季度唯品會GMV同比增長14.0%至485億元實現(xiàn)凈營收275億元，同比增長9.1%，該數(shù)據(jù)表現(xiàn)高于市場預期；活躍用戶數(shù)達4380萬，同比增長4.0%；Non-GAAP凈利潤為21億元，同比增長45.8%。第一季度調(diào)整后每ADS收益3.52元，預估2.57元。唯品會的用戶大盤也在增長。2023年第一季度，唯品會活躍客戶數(shù)同比增長4.0%，從上年同期的4220萬增至4380萬。

未來商業(yè)短評：這一季度，唯品會可以用“花得多掙得多”來形容。唯品會首席財務官崔大偉也將一季度的收入增長歸結為客戶增長和支出增加的推動。唯品會方面也表示，這一財季唯品會捕捉度消費需求和強化平臺的差異化。從唯品會盈利表現(xiàn)來看，折扣特賣仍是一門好生意。

3、【交個朋友入駐京東直播，羅永浩5月31日首秀】

5月20日首播后連播兩場，5月23日京東618預售首日，交個朋友的直播間在京東主站頁面下方橫幅彈出。而前一日618啟動會，京東剛剛官宣“神秘機構及重磅嘉賓將入駐京東直播”。低調(diào)開播數(shù)日，交個朋友京東直播間累計5.9萬粉絲，老羅首秀前或許只意在試水。

未來商業(yè)短評：用戶數(shù)即將觸到“天花板”，此時選擇再次入駐一個電商巨頭平臺，謀求多渠道增長，并不令人意外。加之羅永浩個人IP權重的降低，交個朋友增長的持續(xù)性也正在面臨一定的考驗，選擇與自己更為契合的京東，或有夯實底盤的思考。對京東而言，交個朋友的入駐，以及羅永浩超級頭部IP效應的加持，都將為京東直播業(yè)務增添砝碼。

4、【阿里辟謠網(wǎng)傳裁員：今年預估新招15000人】

近日，有傳言稱，阿里將大裁員20%左右，裁員方式為集中裁員和閃電裁員。5月25日，阿里巴巴集團官微宣布，2023年六大業(yè)務集團總計需新招15000人，其中校招超過3000人。阿里巴巴官微表示，“近日，關于淘寶天貓、阿里云、菜鳥、本地生活各個業(yè)務裁員謠言傳得很厲害，但謠言就是謠言。我們的招聘正在緊鑼密鼓的進行。”

未來商業(yè)短評：近日，阿里大裁員的消息傳得沸沸揚揚。在集團大改革的背景下，各業(yè)務線都有自己的發(fā)展考量，人事的變動也在相應地進行之中。

5、【拼多多Q1營收376.4億，凈利潤81億】

5月26日，拼多多集團（PDD.US，股價71.42美元，市值948.88億美元）發(fā)布了截至3月31日的2023年第一季度財報。財報顯示，拼多多集團今年第一季度收入為376.4億元，同比增長58.2%。美國通用口徑下第一季度凈利潤為81.0億元，與2022年同期的凈利潤26.0億元相比增長了212%，相較于去年第四季度環(huán)比有所下滑。自2021年開啟“重研發(fā)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以來，拼多多持續(xù)重投研發(fā)。財報顯示，拼多多在今年一季度的研發(fā)投入環(huán)比增加4.2%，達25.1億元人民幣。同時，拼多多研發(fā)團隊人數(shù)2022年穩(wěn)健增長15%，占總員工數(shù)約一半。此外，拼多多集團執(zhí)行董事、聯(lián)席首席執(zhí)行官趙佳臻表示，拼多多將建立以實為本的“百億生態(tài)”專項，進一步加大對于優(yōu)質(zhì)供給的扶持力度。

未來商業(yè)短評：拼多多Q1業(yè)績迎來開門紅。對于穩(wěn)步上漲的業(yè)績，CEO陳磊認為其部分歸功于消費市場的復蘇，“在過去一個季度，我們發(fā)現(xiàn)市場消費意愿持續(xù)回升，消費者購買力得到進一步釋放。”另外，陳磊表示，本季度的收入加速與拼多多良性平臺生態(tài)的建設密不可分。值得關注的是，自新任聯(lián)席CEO趙佳臻上任以來，平臺生態(tài)建設成為了拼多多內(nèi)部的戰(zhàn)略重點。從“關注增長的速度”轉(zhuǎn)為“追求發(fā)展的質(zhì)量”，拼多多來到了發(fā)展的新階段。

#生活服務#

1、【閑魚用戶數(shù)突破5億，95后占比超四成】

5月23日，閑魚產(chǎn)品升級發(fā)布會上，閑魚總經(jīng)理季山透露，截至目前閑魚用戶數(shù)已超5億，其中95后用戶占比43%，00后占比22%。據(jù)閑魚總經(jīng)理季山介紹，升級后的閑魚將圍繞“交易”和“社區(qū)”雙軸發(fā)展，與用戶一起共建興趣交易和交流的新社區(qū)。

未來商業(yè)短評：2021年，閑魚時任總經(jīng)理唐宋曾在接受專訪時表示：“對于社區(qū)商業(yè)化，我們完全不著急，這是一個水到渠成的過程。”時至如今，閑魚積累了更多的用戶基礎，對商業(yè)化也有了更多的考量。在阿里大變革的背景下，處于淘天集團麾下的閑魚也需要盡快找到合適的商業(yè)模式。

2、【挪瓦咖啡近期新開門店205家，計劃5年內(nèi)開出20000家】

5月24日，NOWWA挪瓦咖啡在其微信公眾號宣布，近期新開門店205家，已覆蓋151個城市。今年1月，該品牌曾披露其門店數(shù)量達1800家。也就是說，眼下挪瓦咖啡的全國門店數(shù)或已突破2000家。挪瓦咖啡品牌聯(lián)合創(chuàng)始人孫彬彬也在近日舉辦的“2023中國連鎖餐飲峰會”上公開表示，要在5年內(nèi)開出2萬家店。據(jù)悉，NOWWA挪瓦咖啡創(chuàng)立于2019年，在2021年連續(xù)完成B輪和B+輪兩輪融資，累計金額達2億人民幣。

未來商業(yè)短評：咖啡賽道內(nèi)的玩家們都在加速拓店。其中，星巴克、庫迪、挪瓦、幸運咖等品牌表現(xiàn)尤為突出。對于今年加盟品牌的狂飆開店，中國新餐飲產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)始人貢英龍在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時曾表示市場環(huán)境的大幅回暖進一步加速了該現(xiàn)象的出現(xiàn)。他同時指出，雖然門店體量能在很大程度上反應品牌的成長速度，但前期拓店速度過快可能帶來運營難以支撐的問題。目前看來，無論是相較于目前門店數(shù)第一梯隊的瑞幸、星巴克，還是和內(nèi)部定下的2萬家門店的目標相比，挪瓦咖啡需要走的路還很長。

3、【美團Q1經(jīng)營利潤扭虧為盈，新業(yè)務虧損同比收窄40.5%】

5月25日，美團（3690.HK)發(fā)布2023年第一季度業(yè)績報告，財報顯示，美團一季度實現(xiàn)營收586億元，同比增長26.7%。公司銷售成本率和營銷費用率同比、環(huán)比雙降。在此帶動下，美團2023年一季度經(jīng)營利潤扭虧為盈，達35.9億元。財報顯示，一季度美團即時配送訂單量同比增長14.9%至42.67億單，閃購訂單量同比增長35%，研發(fā)支出同比增長至50億元。新業(yè)務方面，隨著商品零售業(yè)務的效率大幅改善，新業(yè)務分部一季度收入同比增長30.1%至157億元。經(jīng)營虧損相較去年同期減少34.2億，同比收窄40.5%。

未來商業(yè)短評：伴隨著中國經(jīng)濟強勢復蘇，美團也交出了比較亮眼的答卷。從財務數(shù)據(jù)可以看出，美團在消費復蘇中抓住了消費者對商品和服務的多樣化需求，各項業(yè)務呈現(xiàn)健康增長態(tài)勢。核心本地商業(yè)穩(wěn)固增長，新業(yè)務則實現(xiàn)增收減虧，而面對抖音的競爭，美團的直播和短視頻業(yè)務也帶來了新的增量，在獲得上市以來最好業(yè)績后，美團未來還將采取哪些動作應對跨界挑戰(zhàn)者，又將如何繼續(xù)平衡新業(yè)務的投入和收入，也是未來最大的看點。

#物流供應鏈#

1、【菜鳥聯(lián)手申通快遞推出智選倉配次日達】

淘寶天貓618已于5月26日晚8點開始預售，5月24日，菜鳥聯(lián)合申通快遞宣布，啟動全國重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，推出智選倉配次日達服務，目前已經(jīng)覆蓋長三角和珠三角經(jīng)濟圈。據(jù)悉，菜鳥智選倉配次日達刷新行業(yè)兩項記錄：截單時間晚到夜間10點，與行業(yè)通常在4點到6點停止攬收相比，菜鳥多攬收6小時，全天九成訂單實現(xiàn)次日達，平均每個包裹提速8小時。同時，不再按照一般快遞從攬收到簽收計算時效，而是從支付到簽收全鏈路實現(xiàn)約30小時履約。

未來商業(yè)短評：快遞行業(yè)正越來越卷。申通快遞總裁王文彬介紹，次日達服務的背后，是基于申通快遞全鏈路操作流程的優(yōu)化，在轉(zhuǎn)運中心開通次日達綠色通道，即到即分；搭建了專門干線通道，定時發(fā)車，同時借助單量規(guī)模均攤成本，既提升了服務品質(zhì)又未造成成本的顯著上升。與3月底菜鳥聯(lián)合天貓超市推出的“1212半日達”服務相比，智選倉配次日達主打極致性價比，目前主要針對長三角、珠三角重點經(jīng)濟圈。

2、【普洛斯發(fā)布一季度及去年經(jīng)營數(shù)據(jù)】

5月25日，普洛斯公開發(fā)布一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)和去年利潤，數(shù)據(jù)顯示，普洛斯2022年實現(xiàn)合并凈利潤14.5億美元，歸屬于母公司凈利潤12.9億美元。中國市場基金募集方面，2022年度權益資金募集規(guī)模達到74億美元，普洛斯中國財務凈杠桿率維持在23%的低水平。

而在今年一季度，普洛斯公布的數(shù)據(jù)顯示，公司中國物流及產(chǎn)業(yè)基礎設施新交付面積超84萬平方米，較上一季度增長達46%；新開工項目面積約45萬平方米。一季度簽訂租約達1800個，新簽租約面積達580萬平方米，尤其是跨境電商、新能源光伏、新能源汽車等行業(yè)客戶需求旺盛。

未來商業(yè)短評：隨著消費市場的日益增長以及電商滲透率的逐步提高，業(yè)界對高標準物流倉儲空間的需求不斷擴張，物流不動產(chǎn)也成為重點布局方向。從普洛斯的經(jīng)營數(shù)據(jù)也可以看出，跨境電商、新能源光伏、新能源汽車等行業(yè)客戶需求旺盛，中國市場也是普洛斯的重點關注方向。

#創(chuàng)新創(chuàng)投#

1、【樂森發(fā)布3款消費級機器人】

5月25日，機器人品牌ROBOSEN樂森機器人發(fā)布了三款消費級娛樂機器人：樂森巴斯光年、樂森大黃蜂G1性能版、樂森擎天柱。樂森也首次公布了機器人4大核心技術，以及3項關鍵人工智能技術。樂森方面表示，從IP機器人到AI智能機器人，樂森已經(jīng)完成了基于家庭娛樂場景的商業(yè)化產(chǎn)品布局。

未來商業(yè)短評：樂森此次發(fā)布的機器人不同于工業(yè)用機器人，而是面向C端市場。眼下，消費者愿意為情懷二字一擲千金。樂森此次打造的IP+AI+機器人或?qū)⒊蔀榍閼咽袌鲂挛锓N。