每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-25 23:03:04
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從業(yè)內(nèi)獲悉,繼北京等首批地區(qū)于4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)之后,上海、重慶等多地將于5月26日24時(shí)完成系統(tǒng)升級(jí)工作,定于27日正式上線。
“二次綜改”即將全面啟動(dòng),車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)會(huì)降嗎?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方采訪業(yè)內(nèi)人士了解到,部分高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主保費(fèi)仍然面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 馬子卿
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從業(yè)內(nèi)獲悉,繼北京等首批地區(qū)于4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)之后,上海、重慶等多地將于5月26日24時(shí)完成系統(tǒng)升級(jí)工作,定于27日正式上線。
2022年12月30日,原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》,商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5](即“二次綜改”)。執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。
“二次綜改”即將全面啟動(dòng),車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)會(huì)降嗎?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方采訪業(yè)內(nèi)人士了解到,相對(duì)于前幾年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)明顯下降的情況,這一輪改革在保費(fèi)端,消費(fèi)者感受到的價(jià)格不會(huì)發(fā)生比較大的變動(dòng)。“不會(huì)造成車(chē)主保費(fèi)普降,只有部分優(yōu)質(zhì)車(chē)主能夠享受到降價(jià)優(yōu)惠,部分高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主保費(fèi)仍然面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。”業(yè)內(nèi)如是稱。
原銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8210億元,占財(cái)險(xiǎn)總收入55.23%,仍是財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)第一大險(xiǎn)種。
資料來(lái)源:原銀保監(jiān)會(huì)
車(chē)險(xiǎn)“二次綜改”的核心內(nèi)容為進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。一般來(lái)說(shuō),影響商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的主要因子有三個(gè),分別為無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)(NCD)、交通違法系數(shù)、自主定價(jià)系數(shù)。此次改革除自主定價(jià)系數(shù)外,其他兩個(gè)系數(shù)均未調(diào)整。因此自主定價(jià)系數(shù)高低決定了最終簽單保費(fèi)高低。
自2020年9月全面推行車(chē)險(xiǎn)綜改以來(lái),數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月底,消費(fèi)者車(chē)均保費(fèi)為2784元,較綜改前大幅下降21%,87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降,為車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出2500億元以上。
不過(guò),多位業(yè)內(nèi)人士在受訪時(shí)認(rèn)為,此輪調(diào)整后,消費(fèi)者感受到的價(jià)格不會(huì)發(fā)生比較大的變動(dòng)。
評(píng)駕科技董事長(zhǎng)李獻(xiàn)坤在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)解釋稱,在此輪改革放開(kāi)至[0.5-1.5]的過(guò)程中,監(jiān)管層加強(qiáng)了對(duì)于保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、賠付風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)手續(xù)費(fèi)以及車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速等方面的監(jiān)管限制,因此在調(diào)整之后,會(huì)有部分低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主享受到0.5的折扣系數(shù),但不會(huì)是所有的消費(fèi)者都能明顯感覺(jué)到保費(fèi)的下降。
車(chē)車(chē)科技CEO張磊對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的調(diào)整,首先是帶來(lái)客戶分層,駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)次數(shù)少的優(yōu)質(zhì)客戶保費(fèi)會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上更低,出險(xiǎn)次數(shù)多、賠付金額高的客戶,在續(xù)保時(shí)可能會(huì)面臨保費(fèi)上漲。“但是,自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整不會(huì)造成車(chē)主保費(fèi)普降,只有部分優(yōu)質(zhì)車(chē)主能夠享受到降價(jià)優(yōu)惠,部分高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主保費(fèi)仍然面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。”他稱。
值得注意的是,在李獻(xiàn)坤看來(lái),在行業(yè),尤其是大公司非車(chē)業(yè)務(wù)占比提升的背景下,未來(lái),如果此輪車(chē)險(xiǎn)定價(jià)放開(kāi)沒(méi)有出現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模大幅下滑,以及大量保險(xiǎn)公司虧損的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),說(shuō)明改革是成功的以后,就可以適度開(kāi)放更多的創(chuàng)新產(chǎn)品,包括UBI車(chē)險(xiǎn),讓市場(chǎng)定價(jià)更公平,低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主享受更加優(yōu)惠的車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。
東吳證券在此前的研報(bào)中分析認(rèn)為,本次調(diào)整將使車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化,對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車(chē)主”保費(fèi)會(huì)更低,但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主”保費(fèi)面臨上升壓力。該券商分析師告訴記者,基于市場(chǎng)調(diào)研信息,考慮到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”(0.65)、約5%簽單接近“天花板”(1.35),預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定。
對(duì)于此次商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)上限從1.35提高至1.5,張磊認(rèn)為,此前營(yíng)運(yùn)車(chē)輛出險(xiǎn)率較高,一度存在投保難問(wèn)題,監(jiān)管部門(mén)也高度重視這一情況,費(fèi)率調(diào)整后有更大的自主權(quán)調(diào)價(jià),可促進(jìn)保險(xiǎn)公司承保營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的積極性。
“確實(shí)有一些高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格沒(méi)有漲‘到位’。”瑞再中國(guó)原總裁陳東輝對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,“其中特別突出的包括營(yíng)運(yùn)車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、貨車(chē),按照風(fēng)險(xiǎn)狀況,費(fèi)率應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止天花板的水平,所以很多車(chē)輛只能打到天花板,可能還是處于虧損的狀態(tài)。”
陳東輝建議,先打開(kāi)定價(jià)“天花板”,能夠讓市場(chǎng)給出的價(jià)格能夠跟風(fēng)險(xiǎn)的匹配度更高。他還建議監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)行業(yè)建立一個(gè)剩余市場(chǎng),讓行業(yè)共同分擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)成本,以解決他們負(fù)擔(dān)會(huì)加重的問(wèn)題。
他認(rèn)為,打開(kāi)價(jià)格空間,而不采用費(fèi)用的手段來(lái)爭(zhēng)搶業(yè)務(wù),正是整個(gè)商車(chē)費(fèi)改邏輯的出發(fā)點(diǎn)。進(jìn)一步打開(kāi)定價(jià)范圍,盡量能夠把定價(jià)交給市場(chǎng),才有可能真正解決車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)亂象。
陳東輝表示,“在去年行業(yè)出險(xiǎn)率低、準(zhǔn)備金儲(chǔ)備充足的情況下,今年開(kāi)年以來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升溫特別明顯,表現(xiàn)為各地手續(xù)費(fèi)上升的幅度較大,如果不做下一步的改革,險(xiǎn)企迫于發(fā)展的壓力又抬升手續(xù)費(fèi),疊加出險(xiǎn)率的上升,可能大家對(duì)于今年市場(chǎng)的預(yù)期會(huì)比較悲觀。”在其看來(lái),當(dāng)下正是車(chē)險(xiǎn)改革的一個(gè)好時(shí)機(jī)。
張磊表示,“自主系數(shù)調(diào)整后,保險(xiǎn)公司擁有了更大的定價(jià)權(quán)空間,可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)靈活調(diào)整,導(dǎo)致同車(chē)不同價(jià),價(jià)格差異化進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)保險(xiǎn)公司尤其是中小公司的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和經(jīng)營(yíng)能力都是考驗(yàn)。”
他進(jìn)一步稱,隨著價(jià)格差異化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為激烈,優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部險(xiǎn)企聚集,或形成“馬太效應(yīng)”。同時(shí)市場(chǎng)整體保費(fèi)規(guī)??赡苈杂薪档停kU(xiǎn)公司去中介化的趨勢(shì)更加迫切,中介市場(chǎng)或進(jìn)一步出清。
在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)格局延續(xù)的大趨勢(shì)下,張磊建議,一方面,中小保險(xiǎn)公司可以通過(guò)自身數(shù)字化系統(tǒng)和能力的建設(shè),精準(zhǔn)定位特殊市場(chǎng),如新能源車(chē)、商用車(chē)等;另一方面,通過(guò)行業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái),加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。
對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言,新能源車(chē)險(xiǎn)無(wú)疑是一塊巨大的增量市場(chǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1-4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成835.5萬(wàn)輛和823.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)8.6%和7.1%。而新能源汽車(chē)1-4月產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)42.8%,市場(chǎng)占有率達(dá)到27%。
從頭部險(xiǎn)企數(shù)據(jù)來(lái)看,人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)去年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)亮眼。中國(guó)太保在年報(bào)中指出,2022年新能源車(chē)保費(fèi)增速超過(guò)90%,為280萬(wàn)輛新能源車(chē)提供保障超2萬(wàn)億元。2022年人保財(cái)險(xiǎn)承保467萬(wàn)輛新能源車(chē),同比增長(zhǎng)59.6%,保費(fèi)收入206億元,同比增長(zhǎng)72.7%。
此前,中國(guó)人保集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總裁王廷科在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,新能源車(chē)險(xiǎn)以及智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)險(xiǎn)正在成為拉動(dòng)車(chē)險(xiǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
中小險(xiǎn)企如何才能分得新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)“蛋糕”?陳東輝認(rèn)為,如果只做續(xù)保業(yè)務(wù),中小公司很難切入新能源車(chē)險(xiǎn)賽道,只能拿到市場(chǎng)上最差的業(yè)務(wù)。他建議,在源頭上找到新能源車(chē)的廠商一起合作,比如采集數(shù)據(jù)做定價(jià)、一起做服務(wù),不失為一個(gè)好的學(xué)習(xí)途徑,可以逐步建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
此外,陳東輝認(rèn)為,中小險(xiǎn)企也可以考慮做下沉市場(chǎng),包括廠家的服務(wù)觸達(dá)不到的,或者是一些大公司本地服務(wù)沒(méi)有做得那么精細(xì)化的市場(chǎng)。
封面圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 張建 攝
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