重磅！影響我國國家安全，停止采購！這個美國芯片巨頭產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查！哪些A股公司或受影響？

每經(jīng)編輯 段煉 易啟江    

據(jù)央視新聞，日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。

審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

此次對美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅定推進(jìn)高水平對外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場。

圖片來源：視覺中國

據(jù)中央網(wǎng)信辦3月31日晚消息，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，維護(hù)國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

據(jù)科創(chuàng)板日報，對此，美光回應(yīng)稱：“已知曉中國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室（網(wǎng)信辦）宣布對我們在華銷售的產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查。我們正與網(wǎng)信辦進(jìn)行積極溝通和全力配合?！?/span>

在4月3日舉行的外交部例行記者會上，有記者就中國網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室對美芯片公司美光公司在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查一事進(jìn)行提問。

對此，中國外交部發(fā)言人毛寧回應(yīng)稱，中國有關(guān)部門依法依規(guī)對影響或者可能影響國家安全的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，是一種正常的監(jiān)管措施。對于所有的企業(yè)來說，不管是中國企業(yè)還是美國企業(yè)，還是其他國家的企業(yè)，在中國經(jīng)營首先要做到的是遵守中國的法律法規(guī)，只要能夠守法合法經(jīng)營，就沒有什么可擔(dān)心的。

據(jù)中國基金報，A股上市公司中，江波龍、佰維存儲等公司披露過美光等國際存儲廠商為公司供應(yīng)商。

美光在江波龍采購占比已經(jīng)顯著下降，至少已經(jīng)不是主要大供應(yīng)商。

目前江波龍已經(jīng)在存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立國內(nèi)外廣泛合作。2022年年報顯示，江波龍與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲晶圓原廠簽署了長期合約，確保存儲晶圓供應(yīng)的穩(wěn)定性，鞏固公司在下游市場的供應(yīng)優(yōu)勢，公司也與國內(nèi)國產(chǎn)存儲晶圓原廠武漢長江存儲、合肥長鑫保持良好的合作。

據(jù)證券時報，4月3日，佰維存儲方面也向表示，公司實行供應(yīng)商多元化計劃，已經(jīng)和主要的存儲晶圓制造廠商、經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，可以保障存儲晶圓供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定。

朗科科技回應(yīng)稱，作為存儲器廠商，向含美光在內(nèi)的上游供應(yīng)商采購存儲晶圓產(chǎn)品，存儲晶圓標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，公司密切關(guān)注政策、客戶需求及存儲市場行情變化靈活調(diào)整采購策略，保障生產(chǎn)經(jīng)營、提升運營效率。

有A股旗下存儲廠商向記者表示，目前還在觀查，實際影響還無法評估，可能還要一至兩周才會較清晰。

東芯股份則表示，目前公司同美光尚未有任何形式的合作。據(jù)介紹，公司聚焦中小容量存儲芯片獨立研發(fā)、設(shè)計與銷售的存儲芯片設(shè)計企業(yè)，致力于用獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系和高可靠性的產(chǎn)品為客戶提供高品質(zhì)的存儲產(chǎn)品及解決方案。

有券商此前就分析，如果美光在中國區(qū)銷售受到限制，或?qū)?dǎo)致下游客戶轉(zhuǎn)而采購國外三星、 SK海力士，國內(nèi)長江存儲、長鑫存儲等競對產(chǎn)品。

分析稱，長存、長鑫的上游設(shè)備廠或從中受益。存儲器的生產(chǎn)已經(jīng)演進(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工藝。另外NAND Flash現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入3D NAND時代，2維到3維的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變使刻蝕和薄膜成為最關(guān)鍵、最大量的加工設(shè)備。3D NAND每層均需要經(jīng)過薄膜沉積工藝步驟，同時刻蝕目前前沿要刻到 60：1的深孔，未來可能會更深的孔或者溝槽，催生更多設(shè)備需求。據(jù)東京電子披露，薄膜沉積設(shè)備及刻蝕占3D NAND產(chǎn)線資本開支合計為75%。自長江存儲被加入美國限制名單，設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加速，看好拓荊科技（薄膜沉積）等相關(guān)公司份額提升，以及存儲業(yè)務(wù)占比較高的華海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增長。

據(jù)界面新聞，美光是存儲芯片三巨頭之一，其內(nèi)存、閃存等產(chǎn)品在手機(jī)、電腦、服務(wù)器等領(lǐng)域廣泛使用。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，在全球DRAM市場，三星電子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分別為45.1％、27.7％和23.0％；在NAND市場，美光科技排名第五，市占率為12.3%；三星電子、SK海力士分列第一、第三位，市占率分別為31.4%、18.5%。

圖片來源：美光官網(wǎng)

3月29日，存儲芯片廠商美光公布了2023財年第二財季報告，當(dāng)季營收為36.9億美元，上一財季為40.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%。

美光科技第二財季虧損23.1億美元，其中包含計提超14億美元的庫存損失，每股虧損2.12美元。這是美光過去二十年來最嚴(yán)重的季度虧損，上一次出現(xiàn)如此規(guī)模的季度虧損是在2003財年第二財季，當(dāng)時美光凈虧損達(dá)19.4億美元。

美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra宣布，除了高級主管減薪、全面停發(fā)2023會計年度獎金外，目前預(yù)期整體人力縮減比例將逼近15%（原先預(yù)估為10%），措施包括擴(kuò)大裁員以及2023年12月底前遇缺不補。

據(jù)彭博，5月18日，美光科技表示，計劃在其廣島工廠生產(chǎn)其下一代DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）芯片，即1-gamma節(jié)點。

在日本政府的支持下，該公司預(yù)計在未來幾年內(nèi)對1-gamma工藝技術(shù)投資高達(dá)5000億日元（約合36億美元），預(yù)計2025年起加大1-gamma的生產(chǎn)力度。

18日上午，日本首相岸田文雄在首相官邸會見一批全球最大芯片制造商的負(fù)責(zé)人，包括英特爾首席執(zhí)行官Patrick Gelsinger，臺積電董事長劉德音，以及三星電子、美光科技和IBM的高管。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔和內(nèi)閣官房副長官木原誠二等日本官員出席。

早前彭博援引知情人士報道，美光科技準(zhǔn)備從日本政府獲得約2000億日元的補貼，將使用這筆資金在廣島工廠安裝ASML Holding NV的EUV先進(jìn)芯片制造設(shè)備，用于生產(chǎn)DRAM芯片。

編輯|段煉 易啟江

校對|何小桃

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