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全球央行增加黃金儲備,這國卻在此時(shí)出售21噸黃金,什么情況?機(jī)構(gòu):黃金可能開啟新一輪牛市

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-06 09:53:17

每經(jīng)編輯 杜宇

據(jù)央視新聞客戶端5月6日消息,當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月5日,玻利維亞議會通過了一項(xiàng)法令,允許該國央行出售21噸黃金儲備(約合12.6億美元),所得資金將用于支付該國即將到期的外債以及穩(wěn)定該國匯率。這項(xiàng)法令規(guī)定,玻利維亞必須至少持有22噸黃金作為戰(zhàn)略儲備不得出售,并允許玻央行從國內(nèi)市場購買黃金。


圖片來源:視覺中國-VCG41N166090474

在過去8年,由于作為玻利維亞主要?jiǎng)?chuàng)匯渠道的石油和天然氣開采行業(yè)不景氣等原因,該國的外匯儲備已從2015年時(shí)的150億美元,降到今年2月時(shí)的35.4億美元,其中大部分由43噸黃金儲備構(gòu)成。而石油和天然氣產(chǎn)量的減少,導(dǎo)致玻利維亞不得不從國外進(jìn)口這些產(chǎn)品,這進(jìn)一步加劇了該國外匯儲備的緊缺局面。今年,玻利維亞政府將需要支付9億美元的到期外債。

這項(xiàng)法令經(jīng)玻利維亞總統(tǒng)阿爾塞簽署后將正式生效。玻經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政部長馬塞洛·蒙特內(nèi)格羅表示,隨著法令的生效,玻政府所面臨的暫時(shí)流動性短缺將得到緩解。

金價(jià)一度創(chuàng)歷史新高

時(shí)隔一年之后,倫敦金(現(xiàn)貨黃金)大漲之下再創(chuàng)歷史新高——5月4日盤中一度漲至2079.37美元/盎司!

截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月5日收盤,倫敦金收報(bào)2016.37美元/盎司,跌幅1.62%,紐約黃金CFD報(bào)2023.11美元/盎司。

市場普遍認(rèn)為,金價(jià)大漲是受美聯(lián)儲加息以及市場避險(xiǎn)情緒高升等因素影響。

美泰樂貴金屬(蘇州)有限公司總經(jīng)理陳標(biāo)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,黃金價(jià)格上漲主要是美聯(lián)儲加息和俄烏沖突不確定性因素疊加所致,金價(jià)的高點(diǎn)有可能很快就會再次被打破,這只是時(shí)間長短的問題。

當(dāng)記者問及陳標(biāo)最近黃金銷售情況時(shí),他表示回購量明顯上升,零售量會略有下滑。

對于近期黃金價(jià)格大幅增長,光大銀行金融市場部分析師周茂華曾在接受受訪時(shí)表示,主要原因有以下幾點(diǎn):

一是、由于硅谷銀行、簽名銀行以及瑞信等銀行機(jī)構(gòu)帶來的行業(yè)危機(jī)仍然在持續(xù)發(fā)酵,市場避險(xiǎn)情緒推動資金流入黃金資產(chǎn)。

二是、歐美銀行業(yè)危機(jī)沖擊全球經(jīng)濟(jì)前景,市場預(yù)期美聯(lián)儲會調(diào)整加息節(jié)奏,年內(nèi)降息預(yù)期再起;加之避險(xiǎn)需求,美債利率大跌,實(shí)際利率下滑,提升了短期黃金持有吸引力。

三是、由于央行大量購金。“主要目的是優(yōu)化官方儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu),促進(jìn)官方儲備資產(chǎn)多元化,增強(qiáng)官方儲備資產(chǎn)抵御全球金融市場波動能力和資產(chǎn)穩(wěn)定性。從全球環(huán)境看,美聯(lián)儲加息接近尾聲,美元前景偏弱,全球政經(jīng)局勢不確定性仍高,一定程度提升黃金儲備吸引力。”周茂華表示,盡管從歷史經(jīng)驗(yàn)看,央行增持黃金并非黃金價(jià)格走勢的決定力量,但需求改善有助于黃金價(jià)格的穩(wěn)定性。

一季度全球黃金總供應(yīng)量增至1174噸

據(jù)新華社5月5日消息,今年一季度,全球黃金總供應(yīng)量較去年同期略有增長,達(dá)到1174噸。其中,在金價(jià)上漲的推動下,金礦產(chǎn)量同比小幅增長2%,達(dá)到856噸;回收金總量同比上升5%,達(dá)到310.4噸。

這是世界黃金協(xié)會5日發(fā)布的全球黃金需求趨勢報(bào)告釋放的信息。

2023年3月底,消費(fèi)者在北京的國華商場選購黃金飾品。(圖片來源:新華社記者 王希 攝)

報(bào)告顯示,今年一季度全球黃金需求總量(含場外交易)為1174噸,同比小幅增長1%。具體而言,一季度,全球金條和金幣投資需求同比增長5%,達(dá)到302噸;全球金飾消費(fèi)需求為478噸,與去年同期相比基本持平;在世界經(jīng)濟(jì)低迷,電子產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊的影響下,全球科技用金需求下降至70噸。

值得注意的是,一季度多國央行繼續(xù)購入黃金。根據(jù)世界黃金協(xié)會的數(shù)據(jù),全球央行黃金儲備在前三個(gè)月增加了228噸。

一季度,全球黃金交易型開放式指數(shù)基金(黃金ETF)總體凈流出29噸。在中國市場,一季度黃金ETF持倉規(guī)模略有下降,截至3月末國內(nèi)黃金ETF持有量約50.60噸。

“今年1、2月份,中國投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上升,導(dǎo)致黃金ETF顯著流出;3月份金價(jià)走強(qiáng),吸引投資者關(guān)注,推動大量資金流入ETF,但這并不足以抵消前兩個(gè)月的流出總和。”世界黃金協(xié)會中國區(qū)CEO王立新說。

一季度我國黃金生產(chǎn)同比增長1.88% 消費(fèi)同比增長12.03%

中國黃金協(xié)會4月25日公布的數(shù)據(jù)顯示,一季度我國黃金產(chǎn)量84.972噸,同比增長1.88%;一季度黃金消費(fèi)量291.58噸,同比增長12.03%。其中:黃金首飾189.61噸,同比增長12.29%;金條及金幣83.87噸,同比增長20.47%。黃金分析師李洋解釋說,2023年一季度黃金消費(fèi)需求大幅增長的原因,主要是國內(nèi)許多商家推出一些消費(fèi)手段,比如惠民消費(fèi)券政策的落地,推升了黃金消費(fèi)的增長;另外一方面,二三月份美國銀行流動性危機(jī)造成避險(xiǎn)情緒,也推升了短期投資需求的大幅增長。

此外,2023年一季度,上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交量1.16萬噸,同比增長20.72%;成交額4.84萬億元,同比增長31.10%;上海期貨交易所全部黃金品種累計(jì)成交量2.52萬噸,同比增長7.48%;成交額9.35萬億元,同比增長11.24%。

中國人民銀行一季度增持黃金57.85噸,這也是自2022年11月至2023年3月央行連續(xù)五個(gè)月增持黃金。截至3月底,我國黃金儲備達(dá)到2068.38噸。

黃金可能開啟新一輪牛市

據(jù)澎湃新聞,國內(nèi)外機(jī)構(gòu)仍普遍看好金價(jià)后市表現(xiàn)。中金公司認(rèn)為,隨著美國通脹逐步回落,將驅(qū)動美聯(lián)儲放緩加息節(jié)奏,實(shí)際利率有望持續(xù)回落,再疊加當(dāng)前逆全球化背景,全球貨幣體系面臨深刻變革,2023年黃金價(jià)格有望達(dá)到2300-2500美元/盎司水平。

縱觀歷史,黃金經(jīng)歷過1976-1978年、2002-2011年、2019-2020年三輪牛市,其核心邏輯不外乎高通脹、美國經(jīng)濟(jì)衰退、貨幣大放水等因素。部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為黃金將開啟第四輪牛市。

據(jù)央視財(cái)經(jīng),菜百股份高級黃金投資分析師 李洋:從投資金條的消費(fèi)來看,有一部分投資者可能會選擇觀望,但是更多的投資者還是采取分批次買入金條。

寶誠期貨研報(bào)顯示,當(dāng)前黃金避險(xiǎn)屬性凸顯。3月以來無論黃金ETF還是COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉均呈現(xiàn)明顯上升趨勢。即使在短期流動性修復(fù)后,金價(jià)也并沒有大跌,資金開始在其中沉淀。短期的流動性救助可能無法從根本上解決歐美金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。從大類資產(chǎn)配置的角度來看,投資者均傾向于配置黃金用以避險(xiǎn),預(yù)計(jì)這將是2023年市場的共識。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合央視新聞、央視財(cái)經(jīng)、每經(jīng)網(wǎng)、澎湃新聞、公開資料

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N166090474

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