每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-04 12:11:56
◎鋰價(jià)下跌,是否影響了鈉電池行業(yè)的發(fā)展??jī)?chǔ)能、兩輪車、A00級(jí)車……鈉電池的應(yīng)用前景有多少?近日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)參加傳藝科技2022年年度股東大會(huì),實(shí)地探訪公司控股孫公司江蘇傳藝鈉電科技有限公司,并采訪多位業(yè)內(nèi)研究員,希望能一探鈉電池產(chǎn)業(yè)的究竟。
每經(jīng)記者 黃鑫磊 每經(jīng)編輯 董興生
2022年,碳酸鋰價(jià)格高企,一度突破60萬(wàn)元/噸,由此引發(fā)了鈉電池、釩電池等新型電池市場(chǎng)的大爆發(fā)。其中,傳藝科技(SZ002866,股價(jià)27.25元,市值78.89億元)以筆記本電腦輸入設(shè)備商的身份入場(chǎng),押注鈉電池項(xiàng)目,引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注。
而今,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)回落,目前在18萬(wàn)元/噸左右徘徊。傳藝科技則表示,公司一期4.5GWh項(xiàng)目正處于產(chǎn)能爬坡階段。
鋰價(jià)下跌,是否影響了鈉電池行業(yè)的發(fā)展??jī)?chǔ)能、兩輪車、A00級(jí)車……鈉電池的應(yīng)用前景有多少?近日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)參加傳藝科技2022年年度股東大會(huì),實(shí)地探訪公司控股孫公司江蘇傳藝鈉電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“傳藝鈉電”),并采訪多位業(yè)內(nèi)研究員,希望能一探鈉電池產(chǎn)業(yè)的究竟。
傳藝科技2022年年度股東大會(huì) 圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝
4月28日,上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,電池級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸,均價(jià)報(bào)18.9萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲7500元/噸,均價(jià)報(bào)15.9萬(wàn)元/噸;氫氧化鋰價(jià)格無(wú)漲跌。
整個(gè)4月,碳酸鋰價(jià)格已在18萬(wàn)元/噸左右橫盤(pán)十余日。4月25日,中鼎研究院研究員史燁彬在接受記者電話采訪時(shí)介紹,由于2022年鋰價(jià)高企,導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤(rùn)被上游鋰礦廠商賺走。因此,下游企業(yè)開(kāi)始尋求其他電池路線,尤其是2022年作為儲(chǔ)能爆發(fā)的元年,鈉電池的性能特性促進(jìn)了其發(fā)展的“確定性”。
2022年年中,傳藝科技曾公告稱,傳藝鈉電鈉電池項(xiàng)目將建設(shè)一期4.5GWh,二期產(chǎn)能建設(shè)情況視一期項(xiàng)目進(jìn)展制定后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。后續(xù)中試線生產(chǎn)的鈉電池產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)為:?jiǎn)误w能量密度為150Wh/kg~160Wh/kg,循環(huán)次數(shù)不低于4000次。
今年1月9日,傳藝科技公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,基于彼時(shí)成本水平,公司鈉電定價(jià)主要根據(jù)碳酸鋰的價(jià)格,且定價(jià)屬于核定價(jià)格,“一般給到客戶的價(jià)格比磷酸鐵鋰便宜25%~30%”。根據(jù)客戶訂單,公司完成生產(chǎn)即可出貨,但是也會(huì)隨著碳酸鋰的價(jià)格波動(dòng)而波動(dòng)。
傳藝科技 圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝
然而,隨著鋰價(jià)下跌,不少鈉電池概念股股價(jià)均呈現(xiàn)“腰斬”之勢(shì)。維科技術(shù)(SH600152,股價(jià)9.43元,市值49.50億元)股價(jià)從2022年12月初的高位19.24元/股已跌至如今的不足10元/股;傳藝科技股價(jià)也從54.44元/股一路下滑至約27元/股。
對(duì)此,傳藝科技管理層在公司2022年年度股東大會(huì)上表示,行業(yè)內(nèi)股價(jià)下滑較多,主要是因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格變化較大。但實(shí)際上,碳酸鋰價(jià)格是鈉電產(chǎn)業(yè)的催化劑,鋰價(jià)高漲只是加快了鈉電池產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程,鋰價(jià)下跌對(duì)鈉電產(chǎn)業(yè)的影響也僅限于產(chǎn)業(yè)化的速度變緩。
“鈉電池的優(yōu)劣勢(shì)都比較明顯。優(yōu)勢(shì)在于其材料成本,相較于鋰,鈉元素更豐富;且鈉電池的直接材料成本相較于鋰電池約有20%~30%的成本優(yōu)勢(shì)。即使鋰價(jià)跌到10萬(wàn)元/噸~15萬(wàn)元/噸的價(jià)格區(qū)間,若在鈉電池能夠大幅量產(chǎn)的情況下,成本仍有優(yōu)勢(shì);鈉電池劣勢(shì)在于其能量密度和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度,導(dǎo)致目前生產(chǎn)成本仍略高于鋰電。”史燁彬說(shuō)。
4月25日,鑫欏資訊鈉電行業(yè)研究員張金恵在接受記者電話采訪時(shí)表達(dá)了不同的觀點(diǎn)。他認(rèn)為:“鋰價(jià)并不會(huì)影響鈉電價(jià)格,一旦產(chǎn)業(yè)鏈打通,哪怕碳酸鋰價(jià)格跌到10萬(wàn)元/噸,鈉電池依舊能找到其對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)。不會(huì)說(shuō)碳酸鋰到60萬(wàn)元/噸,企業(yè)就做鈉電池,到20萬(wàn)元/噸,企業(yè)就不干了。”
2022年11月10日,傳藝科技工作人員曾介紹稱,“傳藝納電一期項(xiàng)目的廠房已經(jīng)建得差不多了,二期在建,一期項(xiàng)目將于2023年初投產(chǎn),產(chǎn)能爬坡大概要2-3個(gè)月;15萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目一期已于2022年10月23日開(kāi)工建設(shè),預(yù)計(jì)2022年12月底建設(shè)完成”。
到了今年1月9日,傳藝科技表示,一期4.5GWh項(xiàng)目的廠房建設(shè)已完畢,設(shè)備已陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)安裝,整體進(jìn)度很快,預(yù)計(jì)在2月實(shí)現(xiàn)調(diào)通,在3月實(shí)現(xiàn)生產(chǎn),但預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間放寬到了2023年上半年左右。
3個(gè)月后的4月12日,傳藝科技在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中透露,一期4.5GWh項(xiàng)目已于3月底投入使用,處于產(chǎn)能爬坡階段,良率等情況亦處于正常提升完善階段,大規(guī)模效益釋放尚待產(chǎn)能規(guī)模的進(jìn)一步釋放。
傳藝科技董秘徐壯在2022年年度股東大會(huì)上向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,2022年,雖然一二期工廠的整體建設(shè)進(jìn)度很快,不過(guò),另一方面,原本預(yù)計(jì)年初在廠區(qū)內(nèi)建成一座日供電達(dá)30000千瓦時(shí)的變電站,但由于各方面的原因,變電站的建設(shè)進(jìn)度始終不快,直到4月中旬才建成,導(dǎo)致一季度日供電僅有6000千瓦時(shí),嚴(yán)重影響了生產(chǎn)線的用電需求。“如果機(jī)器設(shè)備全開(kāi),一天至少需要25000千瓦時(shí)。”
傳藝鈉電一期項(xiàng)目工廠 圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝
每經(jīng)記者在傳藝鈉電工廠內(nèi)部看到,仍有不少工程車輛正在工作,部分廠房尚未裝修完工,許多大型機(jī)器設(shè)備也未啟動(dòng)。一名建設(shè)方工作人員告訴記者,變電站的建設(shè)需要政府審批,雖然審批已在2022年通過(guò),變電站也已“加急”建成,但仍需調(diào)試,距離供電還要一段時(shí)間。
究竟是哪一步出現(xiàn)了問(wèn)題,導(dǎo)致傳藝科技的鈉電池一期項(xiàng)目遲遲不能滿產(chǎn)?
4月24日,記者致電高郵市供電局,工作人員回應(yīng)稱,供電公司和傳藝科技的合作關(guān)系一直都比較穩(wěn)固。“傳藝鈉電每天需求30000度電,我們肯定是支持的,一般來(lái)說(shuō),他們只要通過(guò)各項(xiàng)政府審批,然后找到有資質(zhì)的施工單位建設(shè)變電站,再通過(guò)供電公司驗(yàn)收后,就能用電,這是正常的流程。”
徐壯表示,受前期進(jìn)度過(guò)快、供電不足等影響,從一期4.5GWh項(xiàng)目投產(chǎn)開(kāi)始,公司已經(jīng)打算降低外界對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的預(yù)期,“保守估計(jì)是3-6個(gè)月后實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn),即今年下半年的7月初至9月”。
《中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022-2023)》顯示,截至今年3月30日,國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)有63家鈉電池生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)企業(yè)中,寧德時(shí)代(SZ300750,股價(jià)229.08元,市值1.01萬(wàn)億元)與奇瑞于4月16日發(fā)布了ENER-Q電池,而傳藝科技、維科技術(shù)、同興環(huán)保(SZ003027,股價(jià)22.11元,市值29.28億元)等公司正在爭(zhēng)取量產(chǎn)。
此外,華陽(yáng)股份(SH600348,股價(jià)13.84元,市值332.85億元)、天山鋁業(yè)(SZ002532,股價(jià)7.17元,市值33.54億元)、立中集團(tuán)(SZ300428,股價(jià)23.63元,市值145.79億元)等公司也宣布布局鈉電材料或電池箔項(xiàng)目。
但實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),至今仍是鈉電池產(chǎn)業(yè)化之路上需克服的一道“關(guān)隘”。
“鈉電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展比鋰電池晚了將近20年,且在整個(gè)發(fā)展周期內(nèi),鈉電池并未充分受益于近年來(lái)國(guó)家對(duì)新能源補(bǔ)貼的紅利,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度相對(duì)較慢。”史燁彬表示,“近年來(lái),受益于儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展紅利,鈉電池有望進(jìn)一步放量,生產(chǎn)成本也將進(jìn)一步降低,市場(chǎng)化前景逐漸明朗。”
據(jù)財(cái)通證券測(cè)算,層狀氧化物鈉電池或在2023年率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),其小試階段物料成本大概為0.82元/Wh,規(guī)模化量產(chǎn)后,物料成本有望降低至0.49元/Wh左右,而聚陰離子體系鈉電池電芯在2025年的成本或?qū)⑾陆抵?.373元/Wh。
此前,傳藝科技的工作人員介紹稱,傳藝鈉電采用的是正極為層狀氧化物和聚陰離子、負(fù)極為硬碳的技術(shù)路線,其中一期項(xiàng)目的正極材料為層狀氧化物,二期為層狀氧化物和聚陰離子。
“由于產(chǎn)能沒(méi)有完全釋放,公司的生產(chǎn)成本還比較高,為0.5元/Wh~0.6元/Wh,未來(lái)肯定有下降的空間,目前鈉電池產(chǎn)品的毛利水平在20%~30%。”據(jù)公司介紹,綜合來(lái)看,鈉電池相比鋰電池的優(yōu)勢(shì)還很明顯,一是原材料碳酸鈉價(jià)格僅3000元/噸,二是電池箔鋁箔價(jià)格低于鋰電池的銅箔,三是電解液濃度要稀。
徐壯認(rèn)為,鈉電池行業(yè)當(dāng)下最大的問(wèn)題還是缺產(chǎn)能,下游并不缺訂單,公司一期正負(fù)極材料、電解液仍大都用于自用,雖有出貨,但初期的量還比較少。張金恵也表示,目前各家鈉電池企業(yè)都還在測(cè)試階段,“即使測(cè)試完成以后,供應(yīng)鏈的建設(shè)也是需要時(shí)間的”。
傳藝鈉電二期項(xiàng)目工廠 圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 黃鑫磊 攝
對(duì)此,傳藝科技已于今年3月底為二期5.5GWh項(xiàng)目“砸錢(qián)鋪路”,一是擬定增募資30億元,其中24億元用于二期項(xiàng)目;二是擬變更剩余募集資金1.75億元,也用于二期項(xiàng)目。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,二期項(xiàng)目的單位投資比一期要高出不少。
“因?yàn)槎诤鸵黄诘脑O(shè)備有所不同,二期正極材料有聚陰離子,設(shè)備價(jià)格要高一些,而且投一期項(xiàng)目時(shí),公司是跨行業(yè)重大投資,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備看中的是性價(jià)比,二期項(xiàng)目已經(jīng)成熟了,設(shè)備自然要選好的。”公司管理層解釋道。
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