每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-03 11:31:42
每經(jīng)編輯 黃勝
5月3日,美國知名做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司發(fā)布報告稱,億萬富翁卡爾·伊坎的公司估值被嚴(yán)重高估。當(dāng)天,伊坎企業(yè)股價收跌近20%,回落至三年來的最低水平。
而伊坎個人身價,也一夜蒸發(fā)29億美元(約200億人民幣)。根據(jù)福布斯榜單顯示,截至收稿,伊坎個人身價為147億美元,排名世界富豪榜第123位。
87歲的伊坎通過各種實體擁有Icahn Enterprises超過85%的股權(quán),構(gòu)成了他財富的大部分。伊坎是興登堡今年瞄準(zhǔn)的最新一位億萬富翁,此前這家總部位于紐約的賣空者追逐了印度的高塔姆阿達(dá)尼和布洛克公司的杰克多爾西。
卡爾·伊坎是世界上最具知名度、同時也是最具爭議性的投資者之一。他的名字之前被常冠以諸如“投機(jī)家”“激進(jìn)投資者”,甚至是“企業(yè)掠奪者”等名目,也被稱為“華爾街狼王”???middot;伊坎在1987年成立了伊坎企業(yè),后者是一家涉及能源、汽車、食品包裝、金屬和房地產(chǎn)等眾多業(yè)務(wù)的控股公司。
據(jù)證券時報,興登堡聲稱其正在做空伊坎企業(yè),因為該公司明顯被高估了,更為關(guān)鍵的是,伊坎企業(yè)依靠“龐氏騙局式”的結(jié)構(gòu)來支付股息。簡而言之,興登堡指責(zé)伊坎企業(yè)一直在“拆東墻補(bǔ)西墻”,利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象。
這份做空報告對伊坎來說是一個重大挑戰(zhàn)。他也在報告刊登的幾小時后發(fā)聲反擊。
據(jù)中國基金報,伊坎在一份聲明中表示,興登堡“自以為是”的報告旨在以犧牲IEP長期股東的利益為代價獲取利潤。伊坎表示:“我們堅持公開披露的信息,我們相信,從長期來看,IEP的業(yè)績將會像以往一樣不言自明。”
伊坎表示,我們?nèi)匀幌嘈偶みM(jìn)主義是最好的投資范例。“我過去25年的激進(jìn)主義投資已經(jīng)很好地證明了這一點。我們定期將我們的維權(quán)原則付諸于我們的多數(shù)控股公司以及我們投資部門持有的少數(shù)股權(quán),目前在14個上市公司董事會中都有代表。此外,我們堅信通過對沖頭寸來降低風(fēng)險,尤其是在我們今天所處的市場中。”
伊坎的公司持有他在能源、汽車、食品包裝、房地產(chǎn)和其他行業(yè)的各種投資。他是IEP的控股股東,持有85%的股份。 申明還指出,報告中的說法 “不會阻止IEP履行其對IEP的單位持有人和員工的承諾”。
此外,股東權(quán)益機(jī)構(gòu)也坐不住了!股東權(quán)益律所Johnson Fistel發(fā)表敦促虧損的投資者就興登堡研究做空報告伸出援手。
據(jù)環(huán)球時報1月30日報道,在福布斯富豪排行榜上,印度首富高塔姆·阿達(dá)尼曾以1191億美元的身價位列全球第三,而興登堡的報告將阿達(dá)尼直接從第三拉到了第七的位置,甚至還讓這位富豪面臨“嚴(yán)肅調(diào)查”。
高塔姆·阿達(dá)尼 圖片來源:視覺中國
據(jù)了解,興登堡研究公司是美國的投資公司,更是一家知名的做空機(jī)構(gòu),擅長通過明察暗訪的手段揭露企業(yè)內(nèi)幕與丑聞,從而做空股價。
美東時間24日周二晚間,興登堡研究公司發(fā)布了一份將近100頁的長篇報告,題為“Adani Group——全球第三大富豪如何實施企業(yè)史上最大的騙局”,矛頭直指高塔姆·阿達(dá)尼的公司Adani Group。
報告稱,興登堡在此披露為期兩年的調(diào)查結(jié)果,展示證據(jù)證明,
“過去幾十年里,17.8萬億印度盧比(2180億美元)規(guī)模的高塔姆·阿達(dá)尼進(jìn)行了厚顏無恥的股票操縱和財務(wù)詐騙計劃。”
《紐約郵報》28日報道稱,興登堡研究公司耗時兩年對由阿達(dá)尼控股的阿達(dá)尼集團(tuán)展開調(diào)查,并于本月24日發(fā)布一份106頁的報告,指控該集團(tuán)在進(jìn)行資本擴(kuò)張的同時掩蓋企業(yè)負(fù)債,通過境外空殼公司實施“財務(wù)欺詐、股市操控及洗錢”等不法行徑。
報告顯示,作為一系列欺詐行為的參與人之一,阿達(dá)尼的哥哥維諾德時常將集團(tuán)資金在海外“漂白”后投入股市,操控阿達(dá)尼集團(tuán)的股價。實現(xiàn)這樣的“洗錢”操作需要龐大且復(fù)雜的企業(yè)關(guān)系網(wǎng),維諾德及其他參與人至少掌握著28家空殼公司。
興登堡認(rèn)為,阿達(dá)尼集團(tuán)內(nèi)部其實已經(jīng)出現(xiàn)巨大財務(wù)虧空,集團(tuán)一直通過違規(guī)手段保持賬面穩(wěn)定。該集團(tuán)旗下有7家公司的股票估值過高,它們至少有85%的下降空間。報告還特別強(qiáng)調(diào),阿達(dá)尼集團(tuán)還涉嫌通過政府的稅收抵免項目不當(dāng)獲利,目前面臨著官方4項調(diào)查。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合證券時報、中國基金報、環(huán)球時報、中國證券報、公開資料
封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝
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