華西證券給予晨光股份買入評(píng)級(jí)，一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)復(fù)蘇確定

每經(jīng)AI快訊，華西證券04月28日發(fā)布研報(bào)稱，給予晨光股份（603899.SH，最新價(jià)：46.78元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）按渠道分拆：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)疫后修復(fù)明顯，科力普進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期；2）按產(chǎn)品分拆：我們預(yù)計(jì)受傳統(tǒng)業(yè)務(wù)修復(fù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響，書寫工具、學(xué)生工具、其他產(chǎn)品毛利率均有所提升；3）盈利能力：盈利能力小幅提升，期間費(fèi)用管控良好；4）公司護(hù)城河加固，中長(zhǎng)期一體兩翼持續(xù)發(fā)力。風(fēng)險(xiǎn)提示：傳統(tǒng)文具需求大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；短期疫情影響。

AI點(diǎn)評(píng)：晨光股份近一個(gè)月獲得18份券商研報(bào)關(guān)注，買入15家，平均目標(biāo)價(jià)為66.14元，與最新價(jià)46.78元相比，高19.36元，目標(biāo)均價(jià)漲幅41.39%。

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(記者 王曉波)

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