華西證券給予晨光股份買入評級，一季度業(yè)績表現(xiàn)良好，傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)復(fù)蘇確定

每經(jīng)AI快訊，華西證券04月28日發(fā)布研報稱，給予晨光股份（603899.SH，最新價：46.78元）買入評級。評級理由主要包括：1）按渠道分拆：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)疫后修復(fù)明顯，科力普進入業(yè)績釋放期；2）按產(chǎn)品分拆：我們預(yù)計受傳統(tǒng)業(yè)務(wù)修復(fù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響，書寫工具、學(xué)生工具、其他產(chǎn)品毛利率均有所提升；3）盈利能力：盈利能力小幅提升，期間費用管控良好；4）公司護城河加固，中長期一體兩翼持續(xù)發(fā)力。風(fēng)險提示：傳統(tǒng)文具需求大幅下滑風(fēng)險；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險；短期疫情影響。

AI點評：晨光股份近一個月獲得18份券商研報關(guān)注，買入15家，平均目標(biāo)價為66.14元，與最新價46.78元相比，高19.36元，目標(biāo)均價漲幅41.39%。

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(記者 王曉波)

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