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傳音控股2022年營收凈利雙降 非洲地區(qū)貢獻收入同比減少14.88%

每日經(jīng)濟新聞 2023-04-27 23:22:47

每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 張海妮    

4 月 25 日晚間,傳音控股(SH688036,股價100.80元,市值810.38億元)發(fā)布了2022年財報。財報顯示,報告期內(nèi),公司營業(yè)收入為465.96億元,同比下降5.70%,歸屬于上市公司股東的凈利潤24.84億元,同比下降36.46%。

對于營收及凈利潤雙雙下滑的原因,傳音控股解釋稱,主要原因是:受全球宏觀經(jīng)濟景氣度下降影響,手機需求疲軟,公司智能手機出貨量同比下降,導(dǎo)致營收有所下降;公司研發(fā)費用較上年同期增加,同時公司加大市場開拓及品牌宣傳推廣力度,銷售費用較上年同期增加;公司非經(jīng)常性損益同比減少5.23億元,主要是以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)公允價值變動有所減少等。

每經(jīng)記者王晶攝

巔峰時期,傳音手機曾占據(jù)非洲總市場57%的份額,因此也被外界稱為“非洲之王”。近年來,隨著非洲手機市場競爭加劇,IDC數(shù)據(jù)顯示,“2022年公司非洲智能機市場的占有率超過40%,為非洲排名第一。”而份額有所下滑。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,當(dāng)前,傳音試圖在亞洲等其他地區(qū)復(fù)刻在非洲的成功,該地區(qū)收入占主營業(yè)務(wù)的比重于2021年首次超過非洲地區(qū),2022年亞洲等其他地區(qū)的營業(yè)收入為252.95億元,占比54.29%,但毛利為16.25%,低于非洲市場的27.63%。

“雖然面臨較為嚴(yán)峻的市場環(huán)境,公司新市場開拓戰(zhàn)略仍取得較好的成績,2022年在非洲、南亞以外的市場整體智能機銷量同比有所增加。”傳音控股在財報中表示。

非洲手機出貨量下降

公開資料顯示,傳音控股成立于2013年,總部位于深圳,公司主要從事以手機為核心的智能終端的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營。憑借高性價比產(chǎn)品,傳音在非洲市場獲得較高的市場占有率,三大品牌手機TECNO、itel和Infinix,包括功能機和智能機,覆蓋非洲不同消費人群。

傳音控股在年報中披露,2022年公司手機整體出貨量約1.56億部。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年公司在全球手機市場的占有率為11.7%,在全球手機品牌廠商中排名第三,其中智能機在全球智能機市場的占有率為6%,排名第六。

同時,傳音控股還實施多元化戰(zhàn)略,開發(fā)了數(shù)碼配件、家用電器以及移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),擴品類業(yè)務(wù)方面,創(chuàng)辦數(shù)碼配件品牌oraimo與家用電器品牌Syinix及售后服務(wù)品牌Carlcare,智能終端操作系統(tǒng)包括HIOS、itelOS、XOS等。銷售區(qū)域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。

分產(chǎn)品來看,2022年,傳音控股手機收入同比減少7.96%至425.18億元,其他主營業(yè)務(wù)收入同比增長45.55%至34.09億元;分地區(qū)看,非洲地區(qū)貢獻收入206.33億元,同比減少14.88%,占主營業(yè)務(wù)收入的44.28%,毛利率為27.63%;亞洲等其他地區(qū)貢獻收入252.95億元,同比增加4.10%,占主營業(yè)務(wù)收入的54.29%,毛利率為16.25%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,近年來,傳音控股來自非洲大本營地區(qū)的營收占比逐年下滑,相關(guān)財報數(shù)據(jù)顯示,2019年公司來自非洲地區(qū)的營收占比約75%,亞洲等其他地區(qū)占比約22%;2020年,非洲地區(qū)的營收占比約59.41%,亞洲等其他地區(qū)占比約38.47%;2021年,非洲地區(qū)的營收占比約49.05%,亞洲等其他地區(qū)占比約49.17%。

國金證券在2022年10月發(fā)布的研報中稱:“傳音2022年三季報收入增速萎靡、利潤下滑主要系非洲手機市場需求低迷,四季度需求有望好轉(zhuǎn)。據(jù)IDC數(shù)據(jù),2022年年中,非洲智能手機出貨量同比下滑11.3%,傳音控股非洲智能手機出貨量同比下滑11.1%,市占率達46%。”

實際上,2022年四季度非洲的需求并未好轉(zhuǎn)。IDC數(shù)據(jù)顯示,非洲智能手機市場在2022年四季度已連續(xù)6個季度下滑,出貨量同比下降17.8%至1760萬部;功能機方面,出貨量則下降16.2%至2270萬部。其中,埃及的降幅最大,2022年四季度智能手機出貨量同比下降56.2%,新進口法規(guī)的出臺導(dǎo)致設(shè)備短缺和價格上漲。

IDC高級研究分析師阿諾德·波內(nèi)拉(Arnold Ponela)表示:“移動電話行業(yè)現(xiàn)在面臨需求受限的挑戰(zhàn),盡管之前一直困擾市場的供應(yīng)限制已經(jīng)開始緩解。但通貨膨脹和經(jīng)濟不確定性嚴(yán)重抑制了消費者支出,導(dǎo)致供應(yīng)商大幅削減出貨量,因為他們最大的市場仍在苦苦掙扎。這種情況并非非洲獨有,2022年全球所有主要市場的智能手機出貨量都在下降。”

IDC預(yù)計,智能手機出貨量將在2023年反彈,同比增長3%。“這對非洲來說是溫和的增長,但考慮到全球和地區(qū)經(jīng)濟的不確定性,該地區(qū)的智能手機市場仍有謹(jǐn)慎的空間。在最壞的情況下,任何可能的復(fù)蘇都將推遲到2023年底。”IDC研究經(jīng)理Ramazan Yavuz說道。

不過,從整體擴張速度來看,傳音控股在部分新興市場表現(xiàn)不俗。公司在財報中稱:“巴基斯坦智能機市場占有率37.9%,排名第一;孟加拉國智能機市場占有率21.5%,排名第一;印度智能機市場占有率6.4%,排名第六。”

令外界好奇的是,傳音控股近幾年非洲地區(qū)營收占比持續(xù)下滑,是非洲需求疲軟導(dǎo)致的,還是公司主動調(diào)整——向其他地區(qū)拓展業(yè)務(wù)呢?

對此,《每日經(jīng)濟新聞》記者聯(lián)系了傳音控股方面了解情況,公司回應(yīng)稱:“自2019年上市以來,公司在非洲地區(qū)的主營業(yè)務(wù)收入分別為約190億元、225億元、242億元及206億元,2019~2021年,非洲地區(qū)營收保持增長,2022年因受全球宏觀經(jīng)濟影響,手機需求疲軟,非洲總體手機出貨量同比下降。近年來公司在非洲手機市場份額穩(wěn)中有升。據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年公司在非洲的智能手機市場份額為37%,2020~2022年公司在非洲的智能手機市場份額均保持在40%以上,穩(wěn)居非洲第一。此外,公司持續(xù)拓展非洲以外的市場,自2019年上市以來,公司在非洲以外市場的主營業(yè)務(wù)收入分別為約56億元、145億元、243億元及253億元,新市場開拓戰(zhàn)略取得較好的成績,增速整體高于非洲市場營收增速,導(dǎo)致了營收分地區(qū)結(jié)構(gòu)的變化。”

展望未來趨勢,傳音控股認(rèn)為,目前新興市場國家仍處于“功能機向智能機切換”的市場發(fā)展趨勢中,整體上,新興市場國家的智能機滲透率相對于北美、西歐和成熟亞太發(fā)達經(jīng)濟體和中國市場較低,功能機換智能機仍然是新興市場驅(qū)動智能機市場增長的一個重要因素。另外,4G的逐漸普及和智能機硬件綜合配置水平的提升,將為非洲移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)生態(tài)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

擬終止深圳研發(fā)項目

年報之外,傳音控股還發(fā)布公告稱,擬終止“深圳手機及家電研發(fā)中心建設(shè)項目”,并將剩余募集資金4100.87萬元(含截至2023年3月31日的利息及理財收益,實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日余額為準(zhǔn))永久性補充流動資金。

據(jù)悉,深圳手機及家電研發(fā)中心建設(shè)項目原計劃對傳音控股主營的手機產(chǎn)品和家電產(chǎn)品進行創(chuàng)新研發(fā),項目將建設(shè)成為公司新技術(shù)儲備基地、量產(chǎn)測試基地以及創(chuàng)新基地,進一步提高公司的研發(fā)和測試水平,該項目原計劃總投資2.24億元,其中募集資金擬投入金額1.63億元,建設(shè)期為3年。截至2023年3月31日,該項目累計投入募集資金1.27億元,剩余募集資金3602.15萬元(不包括募集資金利息收入及理財收益)。

傳音控股稱,終止該項目不會對現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)經(jīng)營及公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

為何在已經(jīng)投入1.27億元后終止該項目呢?傳音控股方面回應(yīng)稱:“上市前公司研發(fā)中心為深圳、上海,之后公司根據(jù)外部環(huán)境和經(jīng)營需要,增加重慶為研發(fā)中心并持續(xù)積極整合公司內(nèi)部研發(fā)資源。目前,公司上海兩個募投研發(fā)項目——移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設(shè)項目和上海手機研發(fā)中心建設(shè)項目已順利實施完畢。”

傳音方面還表示:“隨著做強上海研發(fā)中心,加大重慶研發(fā)投入,公司不斷提升的研發(fā)能力滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,結(jié)合宏觀環(huán)境的一些不利變化、公司整體經(jīng)營的實際需要及中長期發(fā)展戰(zhàn)略,為合理利用募集資金,有效防范投資風(fēng)險,提升公司整體營運能力,提高資金使用效率,公司擬終止深圳手機及家電研發(fā)中心建設(shè)項目。”

傳音控股2022年營收及凈利潤雙雙下滑,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,公司加大了分紅力度。傳音控股擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣18元(含稅),以目前總股本測算,合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣14.47億元(含稅),占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為58.26%。

2021年,在營收及凈利潤雙增的情況下,公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣15元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣12.03億元(含稅),占公司2021年凈利潤的比例為30.76%。

對于增加分紅的原因,傳音控股方面回應(yīng)記者稱:“公司的利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司發(fā)展情況、未來的資金需求等因素綜合考慮決定。公司注重股東回報,積極推行現(xiàn)金紅利分配政策,嚴(yán)格依據(jù)公司章程的要求執(zhí)行。”

封面圖片來源:每經(jīng)記者王晶攝

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傳音控股 業(yè)績下滑 智能手機

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