平安證券給予東方雨虹推薦評(píng)級(jí)，防水行業(yè)漸迎曙光，工渠零售雙輪驅(qū)動(dòng)

每經(jīng)AI快訊，平安證券04月27日發(fā)布研報(bào)稱，給予東方雨虹（002271.SZ，最新價(jià)：29.99元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）戰(zhàn)略優(yōu)人心齊，上市以來(lái)成績(jī)斐然；2）行業(yè)漸迎曙光，公司加速渠道轉(zhuǎn)型；3）聚焦零售優(yōu)先，品類渠道資源領(lǐng)先。風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）地產(chǎn)銷售開工恢復(fù)、基建需求落地低于預(yù)期：當(dāng)前地產(chǎn)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，若后續(xù)銷售、開工修復(fù)不及預(yù)期，將影響防水行業(yè)需求修復(fù)；基建同理，若后續(xù)實(shí)物需求落地低于預(yù)期，亦將加劇防水需求壓力。（2）防水新規(guī)落地不達(dá)預(yù)期：住建部防水新規(guī)自4月開始實(shí)施，但因政策涉及面廣、房企資金壓力緊張、監(jiān)管存在一定難度，存在新規(guī)執(zhí)行落地較慢、防水需求放量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。（3）原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，制約行業(yè)利潤(rùn)率：若后續(xù)油價(jià)繼續(xù)上漲，帶動(dòng)瀝青、乳液、聚醚等原材料繼續(xù)漲價(jià)，加劇公司盈利壓力。（3）應(yīng)收賬款回收不及時(shí)與壞賬計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)：若后續(xù)地產(chǎn)資金環(huán)境與房企違約情況未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)甚至惡化，將導(dǎo)致應(yīng)收賬款回收不及時(shí)、壞賬計(jì)提壓力增大的風(fēng)險(xiǎn)，拖累公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

AI點(diǎn)評(píng)：東方雨虹近一個(gè)月獲得16份券商研報(bào)關(guān)注，買入14家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為42.66元，與最新價(jià)29.99元相比，高12.67元，目標(biāo)均價(jià)漲幅42.26%。

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(記者 蔡鼎)

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