中銀證券給予恒潤股份買入評級，盈利能力持續(xù)修復，靜待法蘭和軸承業(yè)務放量

每經(jīng)AI快訊，中銀證券04月25日發(fā)布研報稱，給予恒潤股份（603985.SH，最新價：19.45元）買入評級。評級理由主要包括：1）風電法蘭和軸承業(yè)務承壓，2022年業(yè)績下滑明顯；2）風電裝機需求逐步釋放，公司盈利能力顯著改善；3）23年風電行業(yè)有望高增，法蘭業(yè)務毛利率有望繼續(xù)提升；4）縱向拓展風電軸承和齒輪箱鍛件業(yè)務，提供業(yè)績彈性。風險提示：下游風電裝機不及預期；軸承及齒輪箱等新產(chǎn)品落地進度不及預期；原材料價格上漲的風險；行業(yè)競爭加劇的風險。

AI點評：恒潤股份近一個月獲得6份券商研報關注，買入5家，增持1家，平均目標價為29.85元，與最新價19.45元相比，高10.4元，目標均價漲幅53.49%。

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(記者 王瀚黎)

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