國金證券給予振華風(fēng)光買入評級，國產(chǎn)化強(qiáng)需求拉動高增長，規(guī)模化疊加產(chǎn)品升級提升盈利能力

每經(jīng)AI快訊，國金證券04月14日發(fā)布研報稱，給予振華風(fēng)光（688439.SH，最新價：109.2元）買入評級。評級理由主要包括：1）航空航天高景氣及國產(chǎn)替代拉動業(yè)績高增，2023年增長延續(xù)；2）產(chǎn)品優(yōu)化疊加規(guī)模效應(yīng)，費(fèi)用率壓減助力利潤率提升；3）研發(fā)持續(xù)高投入，加速新品研發(fā)及芯片國產(chǎn)化進(jìn)度；4）募投項(xiàng)目進(jìn)展順利，打造IDM核心競爭力；5）特種IC行業(yè)高景氣，業(yè)績持續(xù)高增長。風(fēng)險提示：下游裝備需求增長不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)展及國產(chǎn)替代進(jìn)度不及預(yù)期、
募投項(xiàng)目建設(shè)及產(chǎn)能釋放進(jìn)度不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評：振華風(fēng)光近一個月獲得6份券商研報關(guān)注，買入3家，增持1家，平均目標(biāo)價為132.87元，與最新價109.2元相比，高23.67元，目標(biāo)均價漲幅21.68%。

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(記者 蔡鼎)

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