二季度投資主線逐漸清晰，公募看好三領(lǐng)域；科創(chuàng)芯片ETF大漲逾6%；養(yǎng)老金持股動(dòng)向浮出水面

天賜良基日?qǐng)?bào)第153期 一、今日基金新聞速覽 1、丘棟榮旗下基金一季報(bào)出爐 丘棟榮參與管理的5只基金披露今年一季報(bào)，從重倉(cāng)配置的行業(yè)屬性來(lái)看，極少側(cè)重?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)，反而是在消費(fèi)、醫(yī)療以及地產(chǎn)、能源等板塊加倉(cāng)明顯。不過(guò)他也在季報(bào)中提及計(jì)算機(jī)、電子等偏成長(zhǎng)行業(yè)的重要性，認(rèn)為以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)，有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期。 2、二季度投資主線逐漸清晰，公募看好三領(lǐng)域 多位知名基金經(jīng)理在今年一季度積極調(diào)倉(cāng)布局，挖掘細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)。此外，多家基金公司也陸續(xù)發(fā)布二季度投資策略?；鸸鞠嚓P(guān)人士認(rèn)為，隨著上市公司的一季度業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，二季度市場(chǎng)投資主線也愈加清晰，地產(chǎn)鏈、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、TMT等領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)） 3、多家頭部機(jī)構(gòu)獲不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金首批試點(diǎn)資格 距離證監(jiān)會(huì)宣布啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)工作已一月有余，上海證券報(bào)記者從知情人士處了解到，近日，鼎暉投資、深創(chuàng)投不動(dòng)產(chǎn)基金、高和資本、建信（北京）投資基金管理有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)獲得首批不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)資格。（Via：上海證券報(bào)） 4、養(yǎng)老金持股動(dòng)向浮出水面 隨著年報(bào)的陸續(xù)披露，去年末養(yǎng)老金的持股動(dòng)向也浮出水面。根據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至4月13日，共有84家公司年報(bào)的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了養(yǎng)老金的身影。從持股所屬行業(yè)來(lái)看，養(yǎng)老金持股較多的有化工、電子等行業(yè)。從持有流通股比例來(lái)看，養(yǎng)老金持股前五名為長(zhǎng)海股份、泰和新材、華蘭疫苗、煜邦電力、黔源電力。（Via：深圳商報(bào)） 5、“畫線派”基金面臨規(guī)模難題 極度分散持倉(cāng)、以中小盤股票為主的部分“畫線派”基金，在規(guī)模大幅膨脹后，煩惱也接踵而來(lái)。梳理發(fā)現(xiàn)，部分2021年大火的“畫線派”基金，在過(guò)去一年多以來(lái)的波動(dòng)行情中，不可避免地遭遇較大回撤，收益曲線至今仍未“畫”回2022年初的原點(diǎn)。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)） 二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài) 1、朱少醒的富國(guó)天惠減倉(cāng)上海鋼聯(lián) 2022年12月31日數(shù)據(jù)顯示，上市公司上海鋼聯(lián)前十大流通股東名單中，朱少醒的富國(guó)天惠現(xiàn)身其中，比上期減少4.54萬(wàn)股。 2、葛蘭的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票加倉(cāng)華東醫(yī)藥 2022年12月31日數(shù)據(jù)顯示，上市公司華東醫(yī)藥前十大流通股東名單中，葛蘭的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票現(xiàn)身其中，比上期增加70.6萬(wàn)股。 三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng) 1.ETF行情復(fù)盤 大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超3%。盤面上，半導(dǎo)體概念股集體大漲掀漲停潮。芯片相關(guān)ETF集體漲超4%，其中2只科創(chuàng)芯片ETF漲超6%。 下跌方面，傳媒、旅游等板塊跌幅居前，4只傳媒、旅游相關(guān)ETF跌逾2%。 2.ETF主題機(jī)會(huì) 在美聯(lián)儲(chǔ)加息接近尾聲的預(yù)期下，美國(guó)實(shí)際利率水平和美元指數(shù)呈現(xiàn)趨勢(shì)性下行，對(duì)工業(yè)金屬價(jià)格的壓制作用削弱。全球制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)自2022年底以來(lái)觸底反彈，有望重現(xiàn)“V型反轉(zhuǎn)”走勢(shì)。2023年，全球利率周期與經(jīng)濟(jì)周期有望實(shí)現(xiàn)共振，同時(shí)2022年底以來(lái)的有色金屬行業(yè)存貨數(shù)據(jù)表明行業(yè)在2023年或進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期，對(duì)金屬價(jià)格形成有效拉動(dòng)。 中信證券認(rèn)為“中國(guó)特色估值體系”或?qū)⑴c國(guó)企改革共振，推動(dòng)金屬行業(yè)央國(guó)企實(shí)現(xiàn)價(jià)值重估。 點(diǎn)評(píng)：國(guó)資委啟動(dòng)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)，重點(diǎn)在戰(zhàn)略金屬資源整合開發(fā)、卡脖子的高端金屬新材料及新工藝攻堅(jiān)等方面發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。建議重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力提升、效率提升的央國(guó)企在礦產(chǎn)資源整合、在新材料等新領(lǐng)域新賽道布局或轉(zhuǎn)型等方向的投資機(jī)會(huì)。有色金屬供給側(cè)持續(xù)趨緊，需求側(cè)的支撐效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)，有望支撐未來(lái)幾年有色金屬價(jià)格高位運(yùn)行，金屬資源企業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估的投資機(jī)會(huì)。 這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。 中礦資源 中礦資源是全球銫銣鹽精細(xì)化工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，也是全球甲酸銫的唯一生產(chǎn)商和供應(yīng)商。甲酸銫作為油氣行業(yè)中最優(yōu)質(zhì)的鉆井液、完井液、封隔液、射孔液和填充液等，以大幅度提高產(chǎn)油率和鉆進(jìn)效率、減小摩擦系數(shù)、降低卡鉆風(fēng)險(xiǎn)、不易引起金屬腐蝕、環(huán)保等無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，備受世界級(jí)石油企業(yè)的青睞，已成熟應(yīng)用于歐洲北海等地區(qū)。隨著國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)綠色發(fā)展的推動(dòng)，甲酸銫在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用前景可觀。 浩通科技 浩通科技是國(guó)內(nèi)重要的貴金屬回收廠商之一，構(gòu)建了“回收-新材料-貿(mào)易”的完整貴金屬業(yè)務(wù)體系，主要產(chǎn)品為鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其系列新材料產(chǎn)品。公司注重科技創(chuàng)新，目前公司的鉑溶解液富集技術(shù)等多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并且參與制定了多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。公司目前與中石油、中石化、中海油、中化集團(tuán)、巴斯夫等中外知名企業(yè)均建立了良好合作關(guān)系。 北方銅業(yè) 公司收購(gòu)北銅新材年產(chǎn)5萬(wàn)噸高性能壓延銅帶箔和200萬(wàn)平米覆銅板項(xiàng)目，是公司邁進(jìn)銅基新材料，打通銅產(chǎn)業(yè)全鏈的關(guān)鍵一環(huán)。公司生產(chǎn)的壓延銅箔填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高性能壓延銅箔及撓性覆銅板市場(chǎng)空白，擁有良好的市場(chǎng)前景，或成為公司業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 云鋁股份 公司致力于打造一體化的產(chǎn)業(yè)鏈布局并推進(jìn)“合金化”戰(zhàn)略，推動(dòng)中高端產(chǎn)品升級(jí)。隨著公司與索通發(fā)展合資建設(shè)的90萬(wàn)噸陽(yáng)極炭素項(xiàng)目投產(chǎn)，公司權(quán)益炭素產(chǎn)能增至113.5萬(wàn)噸，自供比例進(jìn)一步提升。 四、下周重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金 1.基金簡(jiǎn)稱：上投摩根時(shí)代睿選股票 基金類型：股票型 基金經(jīng)理：陳思郁 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*15% 基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)： 2.基金簡(jiǎn)稱：易方達(dá)國(guó)企主題混合 基金類型：混合型-偏股 基金經(jīng)理：付浩 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證國(guó)新央企綜合指數(shù)收益率*40%+中證地方國(guó)有企業(yè)綜合指數(shù)收益率*35%+中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)指數(shù)收益率*10%+中債總指數(shù)收益率*15% 基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)： 3.基金簡(jiǎn)稱：萬(wàn)家頤德一年持有期混合 基金類型：混合型-偏股 基金經(jīng)理：章恒 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債新綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*25% 基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)：