行業(yè)風(fēng)向標 | SAM模型發(fā)布，算網(wǎng)新基建產(chǎn)業(yè)鏈再受重視

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

4月6日，Meta發(fā)布了一個AI模型Segment Anything Model（SAM，分割一切模型），能夠根據(jù)文本指令等方式實現(xiàn)圖像分割，而且萬物皆可識別和一鍵摳圖。同時，Meta研發(fā)團隊也在官網(wǎng)上發(fā)布了關(guān)于SegmentAnything的論文細節(jié)。在發(fā)布SAM的同時，Meta開源了目前最大的圖像分割數(shù)據(jù)集SA-1B，為同類其他模型的研究打下了堅實的基礎(chǔ)。

據(jù)了解，圖像識別與分割是當前許多智能化場景的基礎(chǔ)。例如智能駕駛中就需要對攝像頭呈現(xiàn)出的圖像進行分割與識別，從而讓車輛做出反應(yīng)。醫(yī)學(xué)影像診斷中需要對病變位置進行分割來進行判斷。過去，圖像分割往往只能通過對預(yù)先打包的數(shù)據(jù)進行訓(xùn)練，并針對海量的特定場景進行調(diào)優(yōu)，效率和成本均不占優(yōu)。

國盛證券分析指出，此次Meta發(fā)布的SAM模型，能使得AI通過已有數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，獲得面對未知內(nèi)容的自動識別能力。因此，可以把這個過程比作人類的視覺，人類所擁有看見新事物時自動處理并理解的能力。這將改變傳統(tǒng)的圖像識別訓(xùn)練模式，加快圖像識別行業(yè)的發(fā)展。

另一方面，SAM模型帶來的泛化識別能力與通用性能力，除了改變已有的自動駕駛，醫(yī)學(xué)影像等傳統(tǒng)圖像識別領(lǐng)域的發(fā)展路徑外，也拓寬了圖像識別領(lǐng)域在日常生活，商業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用場景。

而相較于文字，圖像的獲取更加依賴如攝影器材，監(jiān)控設(shè)備等硬件平臺，因此在圖像LLM領(lǐng)域，軟硬結(jié)合的公司將會有更好的先發(fā)優(yōu)勢。通過已有的圖像獲取硬件搭建具有圖像大語言識別功能的平臺，將會是SAM模型滲透進入日常生活的路徑。同時，對圖像進行預(yù)處理的邊緣算力重要性也將提升，通過邊緣算力對產(chǎn)生的圖像進行實時識別或預(yù)處理，將會成為SAM模型發(fā)揮作用的關(guān)鍵一環(huán)。

銀河證券表示，數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟新基建有望夯實助力算力網(wǎng)絡(luò)升級，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、光纖光纜、溫控節(jié)能等需求進一步增長。

點評：SAM的發(fā)布為CV領(lǐng)域帶來新的模型解決方案與思路，使用效果與體驗也證明其零樣本性能較優(yōu)，與之前的完全監(jiān)督結(jié)果相近，甚至優(yōu)于這些結(jié)果。具體而言，CV相關(guān)產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用均將直接受益于SAM及其同類模型的發(fā)展，特別是視覺與攝像相關(guān)領(lǐng)域，建議關(guān)注模型廠商、應(yīng)用廠商以及數(shù)據(jù)標準等。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、銳捷網(wǎng)絡(luò)

公司作為國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，近年來業(yè)績穩(wěn)增。公司通過對市場趨勢的敏銳把握和前瞻布局，渠道和產(chǎn)品布局優(yōu)勢顯著，在多領(lǐng)域下游皆持續(xù)突破。

2、兆龍互連

AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望驅(qū)動算力大幅提升，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)推動GPU需求量激增，DAC需求量與GPU數(shù)量強相關(guān)，對應(yīng)市場規(guī)模有望顯著增長顯著。公司作為國內(nèi)稀缺高速DAC供應(yīng)商，批量供貨國內(nèi)主要互聯(lián)網(wǎng)云廠，突破海外市場，間接供貨北美云廠，且DAC業(yè)務(wù)毛利率顯著高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，有望成為公司新增長引擎。

3、烽火通信

目前，我國已建成世界規(guī)模最大的光纖通信網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字經(jīng)濟以該網(wǎng)絡(luò)為主要載體，催生出一系列新型應(yīng)用場景，這些新型應(yīng)用場景對網(wǎng)絡(luò)帶寬和時延等質(zhì)量指標提出了更高要求，光通信技術(shù)不斷突破邊界，在其中發(fā)揮著越來越重要的作用。公司具備從全光網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備、ICT基礎(chǔ)設(shè)施到光/銅一體化綜合布線產(chǎn)品的完善產(chǎn)業(yè)布局，有望受益于光通信產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。

4、德科立

公司以原創(chuàng)技術(shù)為核心，不斷推出新產(chǎn)品。2022年公司研發(fā)完成100GBIDI、400G 10km/40km非相干、100G/200G相干、Combo PONOLT等光模塊產(chǎn)品，進一步完善寬譜光放大器系列、OXC光背板和5G半有源前傳子系統(tǒng)、智能數(shù)據(jù)鏈路采集子系統(tǒng)等產(chǎn)品，加快推進O-band密波光傳輸平臺建設(shè)，持續(xù)提升公司產(chǎn)品核心競爭力。預(yù)計上述產(chǎn)品在2023年會陸續(xù)進入市場，實現(xiàn)差異化產(chǎn)品優(yōu)勢，公司盈利能力將持續(xù)提高。

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