3000億工業(yè)富聯(lián)又出手！聯(lián)手兩大鋰電產業(yè)鏈龍頭設立新能源基金，此前曾豪擲近百億元參與設立興微基金

每經記者 李蕾    每經編輯 彭水萍

《每日經濟新聞》記者獲悉，繼此前豪擲近百億元做LP（有限合伙人）后，工業(yè)富聯(lián)（SH601138，股價18.37元，市值3649億元）在投資領域又有新動作。

4月7日該公司發(fā)布公告稱，已于4月3日與弘懿創(chuàng)投、天津謹孚、孚能科技產業(yè)投資（北京）有限責任公司、浙江華友控股集團有限公司、濟南高新財金投資有限公司以及濟南高新科創(chuàng)投資集團有限公司簽訂了《山東孚弘新能源產業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》。

基金規(guī)模為3.02億元，其中工業(yè)富聯(lián)作為LP認繳基金份額5000萬元。投資領域包括智能制造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

圖片來源：視覺中國-VCG2113086706

值得一提的是，孚能科技產業(yè)投資是A股上市公司、動力電池龍頭企業(yè)孚能科技旗下的全資子公司，而浙江華友控股集團則是另一家上市公司、鋰電材料龍頭企業(yè)華友鈷業(yè)的控股股東。而該基金的GP（普通合伙人）/執(zhí)行事務合伙人之一弘懿創(chuàng)投，正是富士康發(fā)起設立的第一家在監(jiān)管備案的私募基金管理人。

聯(lián)手兩大鋰電產業(yè)鏈龍頭設立新能源產業(yè)基金

市值超過3000億元的工業(yè)富聯(lián)，近年來在投資領域顯示出了極高的熱情。

繼此前豪擲近百億元做LP、又設立并備案了私募基金管理人后，這家公司今天又有了新動作。根據工業(yè)富聯(lián)4月7日發(fā)布的公告，公司將與弘懿創(chuàng)投、天津謹孚、孚能科技產投、浙江華友控股、濟南高新財金投資以及濟南高新科創(chuàng)投資共同發(fā)起設立一只新能源產業(yè)投資基金，名為山東孚弘新能源產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

基金的出資人情況如下：

其中，工業(yè)富聯(lián)、孚能科技產投、濟南高新財金投資、濟南高新科創(chuàng)投資各自認繳出資5000萬元，出資比例均為16.5563%；浙江華友控股認繳出資1億元，是目前該基金最大的LP，出資比例為33.1126%；此外，該基金還有2名GP/執(zhí)行事務合伙人，分別為弘懿創(chuàng)投和天津謹孚，各認繳出資100萬元。

基金總規(guī)模3.02億元，存續(xù)期為8年，投資期4年，退出期4年，主要投資方向為智能制造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

這只基金的幾個LP與GP背后什么來頭，存在怎樣的關系？

首先來說出資金額最大的LP浙江華友控股。根據官網資料，華友控股不僅是上市公司華友鈷業(yè)的控股股東，旗下還有天津巴莫、銅陵華創(chuàng)、友山鎳業(yè)、圣釩科技等多家公司。華友鈷業(yè)是國內的鋰電池材料龍頭，也是一家千億市值的企業(yè)。

另一個重要LP孚能科技產投則是動力電池龍頭企業(yè)孚能科技的全資子公司；此外，孚能科技產投旗下的天津謹孚也擔任了該基金的私募基金管理人和執(zhí)行事務合伙人。

基金的GP/執(zhí)行事務合伙人之一弘懿創(chuàng)投，是由天津國富新聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）和工業(yè)富聯(lián)共同發(fā)起設立的，也是富士康旗下第一家在監(jiān)管備案的私募基金管理人，彼時曾在行業(yè)里引發(fā)熱議，也被視為這個制造業(yè)巨頭“LP+GP”雙輪驅動的具體體現(xiàn)。 

豪擲近百億元參與設立興微基金，后者已退出紫光集團

2022年4月，工業(yè)富聯(lián)發(fā)布公告稱，將出資98億元參與設立興微基金，投資高端精密制造產業(yè)項目。該基金的GP由智路資本擔任。

根據公開資料和富士康發(fā)布的公告，2022年3月，興微基金以人民幣53.8億元與其他投資人共同投資設立晟粵（廣州）產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙，以下簡稱晟粵廣州），出資比例為48.91%；晟粵廣州再與其他投資人共同投資設立北京智廣芯控股有限公司，出資比例為20.4%。2022年7月，智廣芯通過司法重整取得紫光集團100%股權。

彼時，行業(yè)里對于富士康豪擲百億成立基金、準備出手接盤紫光集團有著諸多議論與猜測。但誰知僅僅幾個月之后，興微基金就以53.8億元的價格將持有的晟粵廣州基金份額轉讓給了煙臺海秀集成電路產業(yè)投資中心（有限合伙），相當于是平價退出了紫光集團。根據最新公告，今年3月轉讓款已經全部支付至興微基金賬戶。

值得注意的是，啟信寶數據顯示，就在晟粵廣州成立的同時，興微基金與北京智路管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）還成立了另一只基金，那就是銘粵（廣州）產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。該基金注冊資本高達80億元，其中北京智路管理咨詢認繳出資45億元、興微基金認繳出資35億元。

不過截至目前，這只有限合伙基金尚無對外投資的行為。

另一方面，去年富士康緊鑼密鼓地成立、備案了自己的私募基金管理公司弘懿創(chuàng)投，體現(xiàn)出對投資業(yè)務的高度重視和打算“自己干”的決心。從公開資料來看，股權投資正在成為該巨頭業(yè)務的重要新增長點。

在近日公布的2022年年報中，工業(yè)富聯(lián)稱，其秉持產業(yè)投資策略，圍繞主營業(yè)務在智能制造+工業(yè)互聯(lián)網、大數據+機器人等創(chuàng)新業(yè)務核心賽道“2+2”領域積極布局，在人工智能、智能制造等領域重點發(fā)力。在智能制造領域，該公司投資的工業(yè)視覺龍頭企業(yè)凌云光于2022年7月實現(xiàn)科創(chuàng)板上市，精密機加工龍頭企業(yè)新大陸精密已向上交所主板提交IPO申請；在機器人領域，2023年1月，工業(yè)富聯(lián)投資的思靈機器人獲得軟銀愿景基金領投2.12億美元融資，投后估值20億美元；在工業(yè)互聯(lián)網領域，也以1600萬元投資了射頻技術公司開元通信。

“新的一年里，工業(yè)富聯(lián)將充分利用自身在‘端、網、云+工業(yè)互聯(lián)網’主營業(yè)務領域積累的優(yōu)勢、產業(yè)鏈上下游的影響力、先進的創(chuàng)新及技術能力，領域保持積極投入，牢抓數字經濟黃金機遇期，實現(xiàn)戰(zhàn)略布局與業(yè)務經營的雙向提升。”該公司表示。

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