每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-04-06 22:29:12
◎2021年1月,三六零以12.93元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行3.81億股股份,共募集資金49.3億元,擬投入募集資金金額45.41億元。不過(guò)據(jù)三六零2022年12月發(fā)布的公告,公司尚待投入的募資為39.12億元,也就是說(shuō),三六零募資落定兩年后,累計(jì)投入項(xiàng)目的資金不足14%。
◎4月6日,三六零稱(chēng),截至本公告披露日,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,貨幣資金充足,前次募集資金尚未使用完畢,募投項(xiàng)目正在有序進(jìn)行中,沒(méi)有再次發(fā)行股份募集資金的計(jì)劃。
每經(jīng)記者 可楊 每經(jīng)編輯 魏官紅
4月6日,三六零(SH601360,股價(jià)18.97元,總市值1355.48億元)披露關(guān)于媒體報(bào)道事項(xiàng)的澄清說(shuō)明公告,對(duì)周鴻祎與胡歡的權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步闡述。
針對(duì)外界關(guān)于公司或?qū)⒑芸扉_(kāi)始定增的猜測(cè),三六零在公告中表示,公司貨幣資金充足,前次募集資金尚未使用完畢,募投項(xiàng)目正在有序進(jìn)行中,沒(méi)有再次發(fā)行股份募集資金的計(jì)劃。
2018年,三六零借殼上市,上市后不久便籌劃募資事項(xiàng),這一募資耗時(shí)兩年,直至2021年1月才完成。2022年5月,三六零因募投項(xiàng)目可行性變化,調(diào)整了募投項(xiàng)目規(guī)劃。去年12月末,三六零又對(duì)募投項(xiàng)目之一進(jìn)行了調(diào)整,彼時(shí)尚待投入的募資金額為39.12億元,募投資金累計(jì)投入項(xiàng)目的金額不足14%。
圍繞募投項(xiàng)目建設(shè)情況、為何多次調(diào)整募投項(xiàng)目以及募資資金投入緩慢的原因等問(wèn)題,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向三六零方面發(fā)去采訪(fǎng)函,公司回復(fù)稱(chēng)以公告為準(zhǔn)。
4月6日午間,三六零披露關(guān)于媒體報(bào)道事項(xiàng)的澄清說(shuō)明公告,再次闡釋周鴻祎與胡歡的權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng),同時(shí)澄清定增相關(guān)傳聞。
三六零在公告中稱(chēng),周鴻祎作為上市公司實(shí)控人,承諾于2023年4月4日起未來(lái)12個(gè)月內(nèi),不減持其持有的三六零股份。其前妻胡歡作為持有上市公司5%以上股份的大股東,承諾于2023年4月4日起未來(lái)6個(gè)月內(nèi),不減持其持有的三六零股份;即便未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)有相關(guān)計(jì)劃,減持股份數(shù)量亦不超過(guò)公司總股本比例的1.25%,將維持持股比例不低于5%的大股東身份。
此前,4月4日晚間,三六零發(fā)布公告,宣布周鴻祎與胡歡離婚,并表示根據(jù)離婚協(xié)議,周鴻祎擬將其直接持有的公司約4.47億股股份(占公司總股份的6.25%)分割至胡歡名下。以三六零4月4日收盤(pán)價(jià)20.08元/股計(jì)算,此次分割的股份市值達(dá)到近90億元。
據(jù)媒體報(bào)道,此后的4月6日,有資本市場(chǎng)人士發(fā)文稱(chēng),“(三六零)估計(jì)很快就要開(kāi)始定增啦,比例大概是總股本的25%以上;定增落地起碼半年以上,半年以后就稀釋到5%以下,完美。”
三六零方面則在同日發(fā)布的公告中澄清稱(chēng),截至2022年9月30日,公司貨幣資金余額為218.79億元。截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集資金余額為39.62億元(含募集資金專(zhuān)戶(hù)利息收入及投資收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額)。
三六零稱(chēng),截至本公告披露日,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常,貨幣資金充足,前次募集資金尚未使用完畢,募投項(xiàng)目正在有序進(jìn)行中,沒(méi)有再次發(fā)行股份募集資金的計(jì)劃。
上市公司在公告中所提到的“前次募集資金”,即其借殼上市后籌劃的首次定增募資,這次募資在2021年1月正式落定,三六零以12.93元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行3.81億股股份,共募集資金49.3億元,擬投入募集資金金額45.41億元。不過(guò)據(jù)三六零2022年12月發(fā)布的公告,公司尚待投入的募資為39.12億元,也就是說(shuō),三六零募資落定兩年后,累計(jì)投入項(xiàng)目的資金不足14%。
2018年2月,三六零成功借殼江南嘉捷登陸A股?;?ldquo;A”兩個(gè)月后,2018年4月,三六零發(fā)布《關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)停牌的公告》,啟動(dòng)募資計(jì)劃。
不過(guò),這份募資自籌劃伊始就并不順利。
當(dāng)年5月中旬,三六零公告了這份超百億元的募資預(yù)案,公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)107.93億元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)、商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類(lèi)兩大類(lèi),共計(jì)9個(gè)項(xiàng)目,各項(xiàng)目的建設(shè)周期均為兩年。
當(dāng)年7月,證監(jiān)會(huì)對(duì)上述預(yù)案給出反饋意見(jiàn),提到截至2018年一季度末,三六零貨幣資金余額為106.55億元,資產(chǎn)負(fù)債率19.61%。要求三六零回答包括本次融資的必要性、募投各項(xiàng)目的投資構(gòu)成明細(xì),投資金額的測(cè)算依據(jù)及合理性、募投項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度及資金使用進(jìn)度等二十余個(gè)問(wèn)題。
隨后,上述定增議案經(jīng)過(guò)數(shù)次延長(zhǎng)和調(diào)整,直至2020年6月,募集資金調(diào)減至49.3億元,募資凈額45.41億元,擬投入9個(gè)項(xiàng)目不變。2021年1月,三六零發(fā)布公告,宣布完成上述定增募資。
2022年4月,三六零公告稱(chēng),擬對(duì)2021年定增募集的資金用途進(jìn)行多項(xiàng)變更,并表示,2021年下半年以來(lái),公司原規(guī)劃的全部9個(gè)募投項(xiàng)目的可行性均已發(fā)生了重大變化。
圖片來(lái)源:上市公司公告截圖
調(diào)整過(guò)后,原本9項(xiàng)募投項(xiàng)目中有6項(xiàng)終止,僅剩下360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心、360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)三個(gè)項(xiàng)目。
而項(xiàng)目實(shí)施情況層面,除了大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金6.29億元,用于場(chǎng)地建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及鋪底流動(dòng)資金外,其余兩個(gè)項(xiàng)目均處于尚未實(shí)際投入建設(shè)階段。
本次重新規(guī)劃后,360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目擬投資總額23.74億元,360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目擬投資總額2.23億元,360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目擬投資總額20.23億元。
圖片來(lái)源:上市公司公告截圖
2022年8月,三六零發(fā)布2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示,募集資金使用情況上,調(diào)整后依舊保留的三個(gè)項(xiàng)目在2022年度依舊未有資金投入。
募資遲遲未投入項(xiàng)目,2022年11月,三六零曾公告,在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下,對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用5億元購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
2022年12月,三六零發(fā)布《部分募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施地點(diǎn)及投資結(jié)構(gòu)的公告》,對(duì)于其三個(gè)募投項(xiàng)目中唯一開(kāi)始投入的360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目,擬在不改變項(xiàng)目投資總額及募集資金投資金額的前提下,調(diào)整其實(shí)施地點(diǎn)及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。
投資情況層面,三六零稱(chēng),公司原擬自建數(shù)據(jù)中心,且已投資6.29億元進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)及在天津華苑產(chǎn)業(yè)園自建小規(guī)模機(jī)房。隨著各地大數(shù)據(jù)中心加速投入和建設(shè),行業(yè)供給已顯著增加,降低了自建大數(shù)據(jù)中心的性?xún)r(jià)比,因此,公司重新規(guī)劃項(xiàng)目方案,將項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)方式由自建調(diào)整為租賃,租賃階段擬投資的金額為13.93億元,建設(shè)期3年。
兩年間,三六零多次對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,投入項(xiàng)目的募集資金不足14%,且遲遲未將募投資金投入360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目中。圍繞募投項(xiàng)目建設(shè)情況、為何多次調(diào)整募投項(xiàng)目以及募資資金投入項(xiàng)目緩慢的原因等問(wèn)題,記者向三六零發(fā)去采訪(fǎng)函,公司回復(fù)稱(chēng)以公告為準(zhǔn)。
封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41155285322
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