三六零稱無再次募資計(jì)劃 前次募資已開展兩年，投入進(jìn)度不足14%

每經(jīng)記者 可楊    每經(jīng)編輯 魏官紅    

4月6日，三六零（SH601360，股價(jià)18.97元，總市值1355.48億元）披露關(guān)于媒體報(bào)道事項(xiàng)的澄清說明公告，對(duì)周鴻祎與胡歡的權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步闡述。

針對(duì)外界關(guān)于公司或?qū)⒑芸扉_始定增的猜測(cè)，三六零在公告中表示，公司貨幣資金充足，前次募集資金尚未使用完畢，募投項(xiàng)目正在有序進(jìn)行中，沒有再次發(fā)行股份募集資金的計(jì)劃。

2018年，三六零借殼上市，上市后不久便籌劃募資事項(xiàng)，這一募資耗時(shí)兩年，直至2021年1月才完成。2022年5月，三六零因募投項(xiàng)目可行性變化，調(diào)整了募投項(xiàng)目規(guī)劃。去年12月末，三六零又對(duì)募投項(xiàng)目之一進(jìn)行了調(diào)整，彼時(shí)尚待投入的募資金額為39.12億元，募投資金累計(jì)投入項(xiàng)目的金額不足14%。

圍繞募投項(xiàng)目建設(shè)情況、為何多次調(diào)整募投項(xiàng)目以及募資資金投入緩慢的原因等問題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向三六零方面發(fā)去采訪函，公司回復(fù)稱以公告為準(zhǔn)。

或?qū)⑼瞥龆ㄔ鍪马?xiàng)？三六零火速澄清

4月6日午間，三六零披露關(guān)于媒體報(bào)道事項(xiàng)的澄清說明公告，再次闡釋周鴻祎與胡歡的權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，同時(shí)澄清定增相關(guān)傳聞。

三六零在公告中稱，周鴻祎作為上市公司實(shí)控人，承諾于2023年4月4日起未來12個(gè)月內(nèi)，不減持其持有的三六零股份。其前妻胡歡作為持有上市公司5%以上股份的大股東，承諾于2023年4月4日起未來6個(gè)月內(nèi)，不減持其持有的三六零股份；即便未來6-12個(gè)月內(nèi)有相關(guān)計(jì)劃，減持股份數(shù)量亦不超過公司總股本比例的1.25%，將維持持股比例不低于5%的大股東身份。

此前，4月4日晚間，三六零發(fā)布公告，宣布周鴻祎與胡歡離婚，并表示根據(jù)離婚協(xié)議，周鴻祎擬將其直接持有的公司約4.47億股股份（占公司總股份的6.25%）分割至胡歡名下。以三六零4月4日收盤價(jià)20.08元/股計(jì)算，此次分割的股份市值達(dá)到近90億元。

據(jù)媒體報(bào)道，此后的4月6日，有資本市場(chǎng)人士發(fā)文稱，“（三六零）估計(jì)很快就要開始定增啦，比例大概是總股本的25%以上；定增落地起碼半年以上，半年以后就稀釋到5%以下，完美。”

三六零方面則在同日發(fā)布的公告中澄清稱，截至2022年9月30日，公司貨幣資金余額為218.79億元。截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額為39.62億元（含募集資金專戶利息收入及投資收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

三六零稱，截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，貨幣資金充足，前次募集資金尚未使用完畢，募投項(xiàng)目正在有序進(jìn)行中，沒有再次發(fā)行股份募集資金的計(jì)劃。

上市公司在公告中所提到的“前次募集資金”，即其借殼上市后籌劃的首次定增募資，這次募資在2021年1月正式落定，三六零以12.93元/股的價(jià)格非公開發(fā)行3.81億股股份，共募集資金49.3億元，擬投入募集資金金額45.41億元。不過據(jù)三六零2022年12月發(fā)布的公告，公司尚待投入的募資為39.12億元，也就是說，三六零募資落定兩年后，累計(jì)投入項(xiàng)目的資金不足14%。

募集資金投入緩慢 多次調(diào)整募投項(xiàng)目

2018年2月，三六零成功借殼江南嘉捷登陸A股?；?ldquo;A”兩個(gè)月后，2018年4月，三六零發(fā)布《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)停牌的公告》，啟動(dòng)募資計(jì)劃。

不過，這份募資自籌劃伊始就并不順利。

當(dāng)年5月中旬，三六零公告了這份超百億元的募資預(yù)案，公司擬通過非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過107.93億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類、商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類兩大類，共計(jì)9個(gè)項(xiàng)目，各項(xiàng)目的建設(shè)周期均為兩年。

當(dāng)年7月，證監(jiān)會(huì)對(duì)上述預(yù)案給出反饋意見，提到截至2018年一季度末，三六零貨幣資金余額為106.55億元，資產(chǎn)負(fù)債率19.61%。要求三六零回答包括本次融資的必要性、募投各項(xiàng)目的投資構(gòu)成明細(xì)，投資金額的測(cè)算依據(jù)及合理性、募投項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度及資金使用進(jìn)度等二十余個(gè)問題。

隨后，上述定增議案經(jīng)過數(shù)次延長和調(diào)整，直至2020年6月，募集資金調(diào)減至49.3億元，募資凈額45.41億元，擬投入9個(gè)項(xiàng)目不變。2021年1月，三六零發(fā)布公告，宣布完成上述定增募資。

2022年4月，三六零公告稱，擬對(duì)2021年定增募集的資金用途進(jìn)行多項(xiàng)變更，并表示，2021年下半年以來，公司原規(guī)劃的全部9個(gè)募投項(xiàng)目的可行性均已發(fā)生了重大變化。

圖片來源：上市公司公告截圖

調(diào)整過后，原本9項(xiàng)募投項(xiàng)目中有6項(xiàng)終止，僅剩下360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心、360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)三個(gè)項(xiàng)目。

而項(xiàng)目實(shí)施情況層面，除了大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金6.29億元，用于場(chǎng)地建設(shè)、設(shè)備購置及鋪底流動(dòng)資金外，其余兩個(gè)項(xiàng)目均處于尚未實(shí)際投入建設(shè)階段。

本次重新規(guī)劃后，360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目擬投資總額23.74億元，360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目擬投資總額2.23億元，360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目擬投資總額20.23億元。

圖片來源：上市公司公告截圖

2022年8月，三六零發(fā)布2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，募集資金使用情況上，調(diào)整后依舊保留的三個(gè)項(xiàng)目在2022年度依舊未有資金投入。

募資遲遲未投入項(xiàng)目，2022年11月，三六零曾公告，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的前提下，對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用5億元購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

2022年12月，三六零發(fā)布《部分募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施地點(diǎn)及投資結(jié)構(gòu)的公告》，對(duì)于其三個(gè)募投項(xiàng)目中唯一開始投入的360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目，擬在不改變項(xiàng)目投資總額及募集資金投資金額的前提下，調(diào)整其實(shí)施地點(diǎn)及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。

投資情況層面，三六零稱，公司原擬自建數(shù)據(jù)中心，且已投資6.29億元進(jìn)行設(shè)備采購及在天津華苑產(chǎn)業(yè)園自建小規(guī)模機(jī)房。隨著各地大數(shù)據(jù)中心加速投入和建設(shè)，行業(yè)供給已顯著增加，降低了自建大數(shù)據(jù)中心的性價(jià)比，因此，公司重新規(guī)劃項(xiàng)目方案，將項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)方式由自建調(diào)整為租賃，租賃階段擬投資的金額為13.93億元，建設(shè)期3年。

兩年間，三六零多次對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，投入項(xiàng)目的募集資金不足14%，且遲遲未將募投資金投入360網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心、360新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目中。圍繞募投項(xiàng)目建設(shè)情況、為何多次調(diào)整募投項(xiàng)目以及募資資金投入項(xiàng)目緩慢的原因等問題，記者向三六零發(fā)去采訪函，公司回復(fù)稱以公告為準(zhǔn)。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41155285322