“AI”拼才會(huì)贏？16只基金單日飆漲超7%，公募基金開(kāi)始密集大調(diào)倉(cāng)

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

4月3日，A股市場(chǎng)迎來(lái)開(kāi)門紅，各類指數(shù)全線大漲，AI概念股集體飆升，整個(gè)市場(chǎng)完全沉浸在AI的浪潮之中。隨著賺錢效應(yīng)的持續(xù)，大量個(gè)股只要沾上AI就能漲。而這些，也給眾多面臨業(yè)績(jī)排名壓力的公募基金指明了方向，只有擁抱AI，才能讓業(yè)績(jī)更上一層樓。

基金漲出股票感覺(jué)，16只產(chǎn)品漲幅超7%

根據(jù)最新公布的基金凈值，僅4月3日一個(gè)交易日，就有16只產(chǎn)品單日凈值漲幅超過(guò)7%。

上述16只公募產(chǎn)品中，有5只產(chǎn)品為游戲或科技主題的ETF產(chǎn)品，其余均為主動(dòng)型產(chǎn)品。其中，東吳移動(dòng)互聯(lián)、諾德新生活的單日漲幅超過(guò)8%。此外，所有公募產(chǎn)品中，有超過(guò)100只產(chǎn)品單日凈值漲幅超過(guò)5%。

經(jīng)過(guò)昨日凈值的大漲，由劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)今年累計(jì)回報(bào)達(dá)到51%，目前已經(jīng)成為同類排名第五的產(chǎn)品。此外，諾德新生活、萬(wàn)家人工智能、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線等產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績(jī)都超過(guò)40%。

作為東吳基金權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人，劉元海日前在媒體表示：“未來(lái)三至五年，A股或?qū)⒂瓉?lái)科技時(shí)代”。劉元海認(rèn)為，很多科技行業(yè)的細(xì)分方向，無(wú)論中短期還是中長(zhǎng)期，可能都處在基本面上行的趨勢(shì)中，而當(dāng)前的股價(jià)又處在歷史相對(duì)底部的位置，值得重點(diǎn)關(guān)注。科技產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期向好主要有兩大推手，人工智能和數(shù)字中國(guó)。從國(guó)內(nèi)的角度看，數(shù)字中國(guó)建設(shè)有望成為中國(guó)未來(lái)中長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力。兩者疊加，意味著科技股未來(lái)可能會(huì)有比較大的機(jī)會(huì)。

而對(duì)于科技板塊未來(lái)的看好方向，劉元海看好算力，以及AI應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域。

ETF表現(xiàn)出彩，主動(dòng)型產(chǎn)品業(yè)績(jī)超去年

再看今年公募產(chǎn)品的整體表現(xiàn)，ETF成為最大亮點(diǎn)。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)凈值漲幅最大的均為ETF產(chǎn)品。其中，華夏中證動(dòng)漫游戲ETF漲幅高達(dá)72%、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF漲幅70%、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF漲幅也超過(guò)70%。此外，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、軟件等主題的ETF產(chǎn)品也有不俗表現(xiàn)。

同時(shí)，主動(dòng)型產(chǎn)品今年的表現(xiàn)也比去年有較大提升。目前，排名第一的是蔡嵩松管理的諾安積極回報(bào)，年內(nèi)收益已達(dá)58%，超過(guò)去年混基冠軍——黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)（去年全年收益48%）。

而諾安積極回報(bào)的重倉(cāng)股以半導(dǎo)體為主，包括芯原股份、寒武紀(jì)等今年的大牛股。

此外，銀華體育文化、東吳移動(dòng)互聯(lián)、國(guó)新國(guó)證新銳等產(chǎn)品今年收益也都超過(guò)了50%。

擁抱AI，公募基金積極調(diào)倉(cāng)

值得注意的是，昨日不少公募產(chǎn)品單日凈值大幅飆升，但與估算凈值相比，出現(xiàn)了非常明顯的偏差，這也意味著公募基金開(kāi)始了積極調(diào)倉(cāng)，調(diào)倉(cāng)的目標(biāo)直指當(dāng)前最火爆的AI。

其中，最為典型的是融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)甄選，該產(chǎn)品昨日單日大漲7.66%，而其估算漲跌幅只有1.88%，偏離值高達(dá)5.78個(gè)百分點(diǎn)。從該產(chǎn)品2022年年報(bào)披露的去年四季度末持倉(cāng)來(lái)看，主要布局在新能源賽道，另外布局部分軍工、傳媒、安防等領(lǐng)域，和今年的AI題材幾乎不沾邊。

有業(yè)內(nèi)人士公開(kāi)指出，融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)甄選今年累計(jì)收益只有9.48%，近一個(gè)月開(kāi)始業(yè)績(jī)明顯好轉(zhuǎn)，很可能就是近期才調(diào)倉(cāng)到了市場(chǎng)熱點(diǎn)。值得注意的是，該產(chǎn)品近期基金經(jīng)理調(diào)整頻繁。去年12月16日，基金經(jīng)理由彭煒變更為王迪；今年3月6日增加了李進(jìn)為共同管理人。

此外，由賈成東管理招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合也比較典型。該產(chǎn)品昨日凈值大漲4.92%，不過(guò)該產(chǎn)品去年底的持倉(cāng)多為食品消費(fèi)，旅游酒店等，比如海天味業(yè)、山西汾酒、錦江酒店、白云機(jī)場(chǎng)、晨光股份、中國(guó)國(guó)航等。而這些股票，按照昨日的表現(xiàn)，也不可能給產(chǎn)品帶來(lái)近5%的收益。

再看第三只產(chǎn)品海富通先進(jìn)制造。該產(chǎn)品昨日凈值大漲4.89%，與估算漲幅0.54%相比，出現(xiàn)了4.35個(gè)百分點(diǎn)的偏差。而根據(jù)該產(chǎn)品去年底的持倉(cāng)顯示，主要布局在儲(chǔ)能賽道，重倉(cāng)股如派能科技、鵬輝能源、德業(yè)股份等。

海富通先進(jìn)制造的基金經(jīng)理呂越超在2022年年報(bào)中還曾經(jīng)表示，展望2023年，將圍繞泛新能源、科技成長(zhǎng)、新興消費(fèi)等方向重點(diǎn)布局，同時(shí)積極堅(jiān)持自下而上尋找優(yōu)質(zhì)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)，努力獲得基金凈值的良好表現(xiàn)。

目前來(lái)看，可能重點(diǎn)的布局方向不再是新能源了，科技成長(zhǎng)才是今年最大的主題。而從今年海富通先進(jìn)制造的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，近一個(gè)月提升明顯，達(dá)到16.07%，年內(nèi)收益12.76%。尤其是3月16日之后，凈值出現(xiàn)了明顯的爬升趨勢(shì)。

有業(yè)內(nèi)人士公開(kāi)指出，不論是何種市場(chǎng)大環(huán)境，對(duì)于公募基金產(chǎn)品的一個(gè)重要考核指標(biāo)，依然是業(yè)績(jī)排名。尤其是今年，剛剛經(jīng)歷了去年的大調(diào)整，各大基金公司更加看重主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績(jī)。而隨著市場(chǎng)風(fēng)格的變化，對(duì)于基金經(jīng)理的應(yīng)變能力的考驗(yàn)也變得尤為重要。要想業(yè)績(jī)提升快，就得及時(shí)換思路，如果思路不能跟上，可能最后就只有換基金經(jīng)理了。

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