華金證券給予銘利達(dá)買入評(píng)級(jí)，產(chǎn)能瓶頸打開推升23年增長(zhǎng)預(yù)期，海外加速布局或奠定未來增長(zhǎng)基礎(chǔ)

每經(jīng)AI快訊，華金證券03月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予銘利達(dá)（301268.SZ，最新價(jià)：45.21元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）受益于下游需求景氣及公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)容，2022年公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比高速增長(zhǎng)，符合市場(chǎng)預(yù)期；2）22Q4來看，預(yù)計(jì)受益于安徽、江西基地的產(chǎn)能釋放，疊加下游需求良好，公司季度產(chǎn)值大幅提升，盈利能力同比和環(huán)比均明顯增強(qiáng)；3）2023年公司供需共振或?qū)⑼苿?dòng)業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，海外基地加速建設(shè)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步穩(wěn)固與海外客戶的合作粘性，提升海外供應(yīng)配套能力。風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、未能及時(shí)履行協(xié)議約定導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款和存貨規(guī)模較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

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(記者 王瀚黎)

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