中銀證券給予郵儲(chǔ)銀行增持評(píng)級(jí)，溢價(jià)定增認(rèn)可價(jià)值，資本提升利好發(fā)展

每經(jīng)AI快訊，中銀證券03月30日發(fā)布研報(bào)稱，給予郵儲(chǔ)銀行（601658.SH，最新價(jià)：4.82元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：3月29日郵儲(chǔ)銀行發(fā)布公告中國(guó)移動(dòng)450億全額定增，定增價(jià)格6.64元每股，持平2021年每股凈資產(chǎn)，相對(duì)3月29日收盤價(jià)溢價(jià)43%，認(rèn)購后中移動(dòng)持股比例6.83%。按三季度靜態(tài)測(cè)算提升核心一級(jí)資本充足率0.64個(gè)百分點(diǎn)，核心一級(jí)資本充足率達(dá)到10.19%，資本水平與大行同業(yè)差距大幅收斂。溢價(jià)定增反映中國(guó)移動(dòng)對(duì)郵儲(chǔ)銀行價(jià)值的認(rèn)可，核心一級(jí)資本提升保證郵儲(chǔ)未來規(guī)模增長(zhǎng)。郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)秀，業(yè)務(wù)扎根個(gè)人和小微，存量客戶潛力大、個(gè)人存款優(yōu)勢(shì)突出，并通過財(cái)富業(yè)務(wù)持續(xù)激活客群優(yōu)勢(shì)，是大行中成長(zhǎng)品種，核心組合推薦。風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：郵儲(chǔ)銀行近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為6.54元，與最新價(jià)4.82元相比，高1.72元，目標(biāo)均價(jià)漲幅35.68%。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——中東資本 加倉中國(guó)

(記者 蔡鼎)

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