民生證券給予中國神華推薦評級，2022年年報點評：盈利分紅雙輪驅(qū)動，估值提升空間廣闊

每經(jīng)AI快訊，民生證券03月26日發(fā)布研報稱，給予中國神華（601088.SH，最新價：28.98元）推薦評級。評級理由主要包括：1）22Q4業(yè)績環(huán)比下滑；2）擬現(xiàn)金分紅506.65億元（含稅），A股股息率8.8%，H股股息率11.5%；3）煤炭產(chǎn)銷穩(wěn)健增長，有望受益于煤價中樞上移；4）煤炭產(chǎn)量潛力有望釋放；5）電力業(yè)務(wù)盈利同比抬升，電力項目儲備豐富，產(chǎn)能有望持續(xù)擴張；6）運輸板塊航運業(yè)務(wù)同比上行，整體盈利能力有所下降；7）烯烴價格下行，效益靜待回暖。風險提示：煤炭價格大幅下降；火電需求不及預期；項目建設(shè)慢于預期。

AI點評：中國神華近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

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(記者 王曉波)

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