行業(yè)風(fēng)向標(biāo) | AI重塑半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，人工智能發(fā)展持續(xù)加速

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

近四十年來，摩爾定律一直是推動計算機行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。隨著摩爾定律接近極限，在成本和功耗的雙重制約下，指數(shù)級的性能增長逐漸放緩。而AI和加速計算則是在算力需求激增、數(shù)據(jù)中心功耗暴漲背景下延續(xù)摩爾定律，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化以及卓越性能的最佳工具。近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推動企業(yè)重塑產(chǎn)品以及商業(yè)模型，重構(gòu)企業(yè)核心競爭力。

在2023年GTC大會上，英偉達CEO發(fā)布了四個全新推理平臺，每個平臺都包含針對特定的AIGC推理工作負載優(yōu)化的NVIDIAGPU以及專用軟件，此外，英偉達推出了全新的DGXH100計算平臺、NVIDIAOVX服務(wù)器以及BlueField-3數(shù)據(jù)處理單元。其中，NVIDIABlueField-3數(shù)據(jù)處理器（DPU）是第三代片上數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，擁有上一代2倍的內(nèi)核數(shù)量，支持從云到核心數(shù)據(jù)中心再到邊緣計算，構(gòu)建軟件定義硬件加速的IT基礎(chǔ)設(shè)施。BlueField-3卸載、加速和隔離軟件定義的網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全和管理功能，從而顯著提高數(shù)據(jù)中心的性能、效率和安全性。

值得關(guān)注的是，目前，全球正處于AI浪潮中，海外以O(shè)penAI旗下的GPT大模型為代表，越來越多的C端用戶和B端廠商接入生態(tài)，在AI賦能后，產(chǎn)品和應(yīng)用端都出現(xiàn)了較為明顯的積極變化。微軟已經(jīng)率先將GPT-4接入了Office等全系列辦公場景，預(yù)期后續(xù)會有更多的現(xiàn)象級應(yīng)用出現(xiàn)，國內(nèi)市場也受益于百度文心一言大模型的發(fā)布，未來有望在應(yīng)用端迎來百花齊放。

國金證券分析指出，AI的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)收集、清洗、計算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存儲器，3DNAND，DDR5，以太網(wǎng)PHY芯片，電源管理芯片，PCB/CCL以及光芯片。

根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片市場規(guī)模為168.6億美元，22-32年CAGR有望達29.7%。因此看好人工智能加速發(fā)展對電子行業(yè)帶來的發(fā)展新機遇，細分板塊有望持續(xù)受益。

點評：多模態(tài)大模型已在多領(lǐng)域具有專家能力，商業(yè)化進程不斷加速，未來將深度賦能千行百業(yè)。而以GPT-4/文心一言為代表的預(yù)訓(xùn)練大模型將是這一輪AI浪潮的重要革新。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、芯原股份

公司是國內(nèi)半導(dǎo)體IP龍頭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為一站式芯片定制業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛，主要有消費電子、汽車電子、計算機及周邊、工業(yè)、數(shù)據(jù)處理、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，主要客戶包括成熟的芯片設(shè)計公司和IDM、新興的芯片設(shè)計公司，以及系統(tǒng)廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)公司等。我國致力打造自主可控的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，帶來半導(dǎo)體IP需求不斷提升。公司不斷豐富IP種類，加強先進工藝IP業(yè)務(wù)，搶占市場份額，推動業(yè)績增長。

——平安證券

2、科大訊飛

在生成式預(yù)訓(xùn)練大模型領(lǐng)域，公司具備數(shù)據(jù)、算法和算力三個關(guān)鍵要素的核心競爭優(yōu)勢，公司將在生成式預(yù)訓(xùn)練大模型領(lǐng)域代表中國實現(xiàn)突破。根據(jù)公司公告，公司將在2023年5月6日發(fā)布生成式預(yù)訓(xùn)練大模型的產(chǎn)品級應(yīng)用。在ChatGPT浪潮下，公司在生成式預(yù)訓(xùn)練大模型領(lǐng)域緊跟全球發(fā)展，在跟跑到并跑的同時，有望在擅長的根據(jù)地業(yè)務(wù)場景做到領(lǐng)跑。預(yù)訓(xùn)練認知大模型技術(shù)未來與公司智慧教育、智慧醫(yī)療等根據(jù)地業(yè)務(wù)場景深度融合，將為公司發(fā)展帶來巨大的想象空間。

——平安證券

3、浪潮信息

近日公司攜手淮海智算中心進行超大規(guī)模參數(shù)AI大模型訓(xùn)練性能測試，千億參數(shù)規(guī)模的自然語言AI單體大模型的訓(xùn)練算力效率達53.5%，創(chuàng)業(yè)內(nèi)新高。數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施方面，公司存儲持續(xù)完善產(chǎn)品布局。通過發(fā)布新一代SSD高速存儲介質(zhì)，性能大幅提升；公司存儲具備存儲軟件棧和SSD全棧技術(shù)研發(fā)能力，提升存儲系統(tǒng)性能。

——華鑫證券

4、久遠銀海

公司持續(xù)拓展“大數(shù)據(jù)+”民政數(shù)據(jù)服務(wù)，在救助、養(yǎng)老、福彩等領(lǐng)域多點開花，金民工程全國推廣在即，公司民政業(yè)務(wù)有望持續(xù)突破。智慧城市方面，公司深度參與智慧蓉城建設(shè)，同時擴張四川地州市場，智慧城市下數(shù)據(jù)要素價值轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不斷突破。

——中銀國際

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1256651755