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中信證券:A股全面修復(fù)行情第二波雖略有延后 但趨勢(shì)已日益清晰

2023-03-19 13:40:12

每經(jīng)AI快訊,中信證券研報(bào)指出,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期的低點(diǎn)已過,數(shù)據(jù)驗(yàn)證下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期上修,超預(yù)期降準(zhǔn)助力政策預(yù)期回升;全球流動(dòng)性收緊預(yù)期的頂點(diǎn)已過,近期歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國沒有實(shí)質(zhì)性影響,反而有利于提升A股在全球的配置價(jià)值;下周美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)鍵的一次加息落地后,市場(chǎng)預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)將明確;A股全面修復(fù)行情的第二波雖略有延后,但趨勢(shì)已日益清晰。一方面,1~2月國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)驗(yàn)證開年經(jīng)濟(jì)修復(fù)趨勢(shì),預(yù)計(jì)未來2個(gè)月經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步修復(fù),市場(chǎng)對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期也在上修;兩會(huì)后的政策輿情已明確全年政策基準(zhǔn)和重心,超預(yù)期降準(zhǔn)呵護(hù)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信心,助力政策預(yù)期從底部修復(fù)。另一方面,歐美金融風(fēng)險(xiǎn)壓制美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏,全球流動(dòng)性收緊預(yù)期的頂點(diǎn)已過,A股在全球的配置價(jià)值有望進(jìn)一步提升。配置上,建議堅(jiān)守成長洼地,戰(zhàn)略配置“四大安全”領(lǐng)域的同時(shí),保持半導(dǎo)體和信創(chuàng)板塊較高的配置優(yōu)先級(jí),同時(shí)在財(cái)報(bào)季關(guān)注2023年業(yè)績有較大同比改善空間的品種。(證券時(shí)報(bào))

責(zé)編 姚祥云

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