瑞銀瑞信歷史性收購，瑞士金融監(jiān)管部門出手了，救助新計劃即將出爐！瑞信新金主是這家全球資管巨頭？

每經(jīng)編輯 畢陸名

據(jù)央視新聞3月19日消息，綜合瑞士媒體當?shù)貢r間18日報道，瑞士金融監(jiān)管部門正推動瑞士另一家大銀行瑞銀集團全面或部分收購瑞士信貸，以挽回市場對瑞士信貸的信心。

據(jù)證券時報3月19日報道，英國《金融時報》援引知情人士報道稱，貝萊德為瑞信制定了一份競標方案，報價已超過瑞銀。貝萊德已評估多種方案并與其他潛在投資者討論，而這些方案只包括對瑞信部分業(yè)務(wù)進行競標。但隨后，彭博發(fā)布報道稱，貝萊德發(fā)言人否認該公司將參與任何收購瑞信全部或部分業(yè)務(wù)的計劃，該發(fā)言人表示：“貝萊德沒有參與任何收購瑞信全部或任何部分的計劃，也沒有興趣這么做。”

據(jù)彭博3月18日最新消息，知情人士透露，德意志銀行正在評估瑞士信貸的部分資產(chǎn)，以尋找收購某些業(yè)務(wù)的潛在機會。截至發(fā)稿，德意志銀行并沒有對此消息進行回應(yīng)。此外，據(jù)知情人士向英國《金融時報》表示，瑞信、瑞銀及其主要監(jiān)管機構(gòu)正加緊就瑞士兩家最大銀行的歷史性合并達成協(xié)議，最快將于周六晚間達成協(xié)議。

分析人士認為，受美國硅谷銀行關(guān)閉風波影響，歐洲銀行股普遍暴跌，瑞信內(nèi)控問題的披露和大股東拒絕繼續(xù)注資讓瑞信股價雪上加霜。瑞信16日發(fā)布公報說，將向瑞士央行瑞士國家銀行借入500億瑞士法郎貸款以增強流動性。

圖片來源：視覺中國

瑞士金融監(jiān)管部門推動收購

據(jù)央視新聞3月19日消息，綜合瑞士媒體當?shù)貢r間18日報道，瑞士金融監(jiān)管部門正推動瑞士另一家大銀行瑞銀集團全面或部分收購瑞士信貸，以挽回市場對瑞士信貸的信心。

據(jù)介紹，盡管瑞士央行16日同意向瑞士信貸提供500億瑞士法郎的貸款以增強其流動性，但市場對瑞士信貸的信心仍然不足。日前，法國興業(yè)銀行、德意志銀行等多家大型銀行限制開展與瑞信相關(guān)的新交易。知情人士稱，最近幾天，瑞信每天的存款流失高達100億瑞士法郎。

知情人士表示，瑞士金融監(jiān)管部門認為，目前需要一個“既簡單又迅速”的方法，來挽回市場對瑞士信貸的信心，避免全球金融市場產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，而推動瑞銀集團收購瑞信是最佳選擇。

瑞士聯(lián)邦委員會在當?shù)貢r間18日晚就瑞信問題舉行了特別會議，除聯(lián)邦委員外，瑞士的金融官員和專家也參加了這次會議，但沒有透露會議內(nèi)容和細節(jié)。媒體預(yù)計，最晚在當?shù)貢r間19日晚，也就是亞洲證券市場20日開市前，瑞士金融監(jiān)管部門將公布救助瑞士信貸的新計劃。

貝萊德要和瑞銀競購瑞信？

據(jù)央視新聞援引路透社當?shù)貢r間17日報道，知情人士透露，包括法國興業(yè)銀行、德意志銀行和匯豐銀行等多家大型銀行限制開展與瑞士信貸銀行相關(guān)的新交易。匯豐銀行控股公司已開始審查其與瑞士信貸銀行證券相關(guān)的貸款。此外，還有銀行開始要求瑞信在交易中支付預(yù)付款，或減少對瑞信的無擔保貸款。

3月17日，瑞信股價較前一日收盤價格下跌約8%。知情人士稱，瑞信將于本周末舉行內(nèi)部會議，以評估該行在重獲市場信心方面的情況，并制定相關(guān)方案。

據(jù)英國媒體當?shù)貢r間17日報道，瑞士另一家大銀行瑞銀集團正在就全面或部分收購瑞信銀行進行商討。報道援引多名消息人士的話稱，收購計劃得到了瑞士銀行監(jiān)管機構(gòu)的鼓勵。兩家銀行的董事會將于本周末進行會談，討論相關(guān)事宜。對于這則報道，兩家銀行尚未發(fā)表評論。

圖片來源：視覺中國

據(jù)財聯(lián)社，瑞士監(jiān)管機構(gòu)將瑞銀與瑞信合并視為增強市場對瑞士銀行體系信心的“A計劃”。瑞士央行和瑞士金融監(jiān)督管理機構(gòu)Finma擔任談判的協(xié)調(diào)人。此前有媒體報道稱，瑞銀和瑞信反對兩者強行合并，瑞銀更希望側(cè)重于其自身獨立的財富管理戰(zhàn)略，不愿意承擔與瑞信相關(guān)的風險。而瑞信在獲得央行的流動性支持后，希望爭取更多時間來實施轉(zhuǎn)型計劃。

瑞士信貸銀行成立于1856年，在全球資本市場具有重要影響力。據(jù)悉，瑞士信貸成立于1856年，有167年歷史，總部設(shè)在瑞士蘇黎世，是全球第五大財團，瑞士第二大銀行。2022年，入選《財富》世界500強排行榜，位列第494位。今年2月，瑞信宣布2022年凈虧損73億瑞士法郎，連續(xù)第二年凈虧損。3月14日，瑞信發(fā)布報告稱，該行對財務(wù)報告的內(nèi)部控制存在“重大缺陷”。

據(jù)英國金融時報，貝萊德正著手對瑞信發(fā)起競爭性收購，旨在擊敗瑞士央行支持的瑞銀本周末收購瑞信的計劃。知情人士稱，這家美國投資巨頭正在評估一些選項，并正與其他投資者展開合作。貝萊德可以決定只競標瑞信的部分業(yè)務(wù)。貝萊德已向瑞信傳達了自己的意向。瑞信正與瑞銀就可能導致全面或部分合并的交易進行深入討論。據(jù)報道，該交易不能保證一定會達成，而且在歐洲和美國，雙方達成的任何協(xié)議都將面臨重大監(jiān)管障礙。據(jù)悉貝萊德聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Larry Fink推動了此次競購。Fink曾在瑞信的投資銀行業(yè)務(wù)公司第一波士頓銀行工作過。

不過，貝萊德發(fā)言人隨即表示，貝萊德不會參與任何收購瑞信全部或部分業(yè)務(wù)的計劃。

知情人士表示，貝萊德一直是瑞信最大的投資銀行客戶之一，尤其是固收交易部門。因此，如果貝萊德成功收購瑞信的美國業(yè)務(wù)部門，將提高其在固收交易方面的能力，使其獲得更多的交易資源，并更好地推動交易策略和業(yè)務(wù)發(fā)展。知情人士稱，無法保證此次交易會順利達成，因任何協(xié)議都將面臨歐洲和美國的重大監(jiān)管障礙，但貝萊德的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Larry Fink試圖推動這一收購案順利完成，值得注意的是，F(xiàn)ink曾在瑞信旗下的投資銀行——第一波士頓銀行工作過。

每日經(jīng)濟新聞綜合央視新聞、證券時報、財聯(lián)社

封面圖片來源：視覺中國