每日經(jīng)濟新聞 2023-03-09 07:56:51
每經(jīng)編輯 楊建
NO.1 北京時間3月9日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.4%，標普500指數(shù)漲0.14%，道指跌0.18%。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超3%，蘋果小幅上漲。芯片股走高，英偉達、AMD漲超3%，英特爾漲超1%。
NO.2 熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.58%。理想汽車跌超5%，滿幫跌超4%，小鵬汽車跌超2%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、微博、騰訊音樂跌超1%，富途控股、拼多多、網(wǎng)易、百度、愛奇藝小幅下跌。蔚來漲超2%，唯品會漲超1%，京東小幅上漲。
NO.3 美聯(lián)儲主席鮑威爾重申美聯(lián)儲將在必要時加快升息步伐以克服高通脹。鮑威爾表示，必須強調，美聯(lián)儲尚未就未來加息步伐做出任何決定；在3月會議之前有重要數(shù)據(jù)尚未公布；美聯(lián)儲在利率政策上沒有設定過既定路線；美聯(lián)儲的政策行動將受到經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及對未來經(jīng)濟前景展望的指引。
NO.4 美國“小非農(nóng)”就業(yè)數(shù)據(jù)超預期增長，美國2月ADP就業(yè)人數(shù)變動為增加24.2萬，預估為增加20萬，前值為增加10.6萬。美國1月貿易逆差683億美元，預估為逆差687億美元，前值為逆差674億美元。
NO.5 國際原油期貨結算價下跌，WTI 4月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.19%，報76.66美元/桶；布倫特5月原油期貨收跌0.63美元，跌幅0.76%，報82.66美元/桶。 COMEX 4月黃金期貨結算價收跌0.08%，報1818.6美元/盎司。
NO.6 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.9565，較上一交易日夜盤收盤漲161點。離岸人民幣兌美元北京時間05:15報0.9676，漲239點。
NO.1 隨著ChatGPT等大型人工智能模型掀起全球熱潮，三星存儲事業(yè)部內的“運算新事業(yè)組”，正在開發(fā)與ChatGPT相關的超大型AI用“定制款新一代存儲器”。除了能存儲數(shù)據(jù)之外，也可以在存儲器內對數(shù)據(jù)進行整合和運算，不僅可以提高數(shù)據(jù)處理效能，也可以大幅提升用電效率，非常適合用于AI領域。谷歌發(fā)布5620億參數(shù)多模態(tài)模型PaLM-E，背后的高算力的支持，ChatGPT本身是一個大模型，在算法、數(shù)據(jù)、算力，存儲等方面推進了有效結合。
點評：高算力讓存儲墻愈加明顯，存儲系統(tǒng)的成本也持續(xù)攀升，AI芯片價格越來越高，未來10萬美元甚至百萬美元級AI芯片也極有可能。要完美解決存儲墻問題是不可能的，折中的辦法是存算一體。這雖然無法解決芯片成本趨高的問題，但是可以解決1000TOPS算力的問題。ChatGPT本身是一個大模型，在算法、數(shù)據(jù)、算力，存儲等方面推進了有效結合。存儲概念股包括朗科科技，同有科技等。
NO.2 谷歌發(fā)布5620億參數(shù)多模態(tài)模型PaLM-E，PaLM-E 將真實世界的傳感器信號與文本輸入相結合，建立語言和感知的鏈接。規(guī)模最大的模型“PaLM-E-562B”具有562B個參數(shù)，將540B的PaLM和22B的ViT集成在一起，這是目前報道的最大的視覺-語言模型。模型輸入包括視覺、連續(xù)狀態(tài)估計值和文本輸入。在多個任務（包括順序機器人操作規(guī)劃、視覺問答和字幕生成）中進行了端到端的訓練，并通過評估表明，其模型能夠有效地解決各種推理任務，并且在不同的觀察模態(tài)和多個實體上表現(xiàn)出了積極的轉移。
點評：大模型在進行機器人任務訓練的同時，還具有先進的視覺-語言任務表現(xiàn)，并隨著規(guī)模的增大保持了通用的語言能力。ChatGPT可以廣泛應用于office辦公軟件、智能搜索引擎系統(tǒng)、文案寫作等領域，已經(jīng)到達一個拐點。OpenAI低價格API接口，使得擁有大規(guī)模用戶產(chǎn)品的公司，擺脫原本價格因素的限制，通過直接使用ChatGPT的API，加速實現(xiàn)應用實裝，AIGC應用端重點關注，概念股包括中文在線，恒信東方，拓爾思，萬興科技等。
NO.3 在外貿旺季3月新貿節(jié)第一周，阿里國際站上的充電樁海外需求量同比增長218%，2022年阿里國際站上的充電樁海外需求量增長了245%。作為阿里國際站上涌現(xiàn)的出口新熱點，新能源充電樁的火熱仍在繼續(xù)。根據(jù)專業(yè)機構估算，到2023年國內新能源汽車保有量將達2100萬輛，到2025年保有量將增加至4000萬輛。如果按車樁比2：1計算，到2025年，充電樁保有量需要達到2000萬臺以上，接近2022年保有量的4倍，3年復合增長率超過50%。
點評：目前世界各國都在加快汽車電動化的轉型步伐。歐盟新能源汽車市場發(fā)展迅速，美國隨著補貼法案的逐步推出，也將快速釋放市場潛力；日本東京計劃到2030年使都內住宅樓安裝的純電動汽車充電樁達到6萬座，增至2021年度末的150倍。由于國外主要是由車企投資建設充電網(wǎng)絡，充電設備產(chǎn)業(yè)鏈布局相對較差，國內充電樁產(chǎn)品無論在質量上還是在價格上相對具有優(yōu)勢，那些已經(jīng)完成海外布局的企業(yè)有望充分受益，概念股包括萬馬股份，通和科技，英杰電氣等。
NO.4 據(jù)媒體報道，利用光頻梳技術，北京量子信息科學研究院首席科學家袁之良團隊在世界上首次實現(xiàn)開放式架構雙場量子密鑰分發(fā)系統(tǒng)，完成615公里光纖量子密鑰分發(fā)實驗，相當于可在北京與青島之間搭起一座密鑰分發(fā)“安全橋”。新型開放式架構設計更加簡潔，能極大節(jié)約系統(tǒng)建設成本，助力未來實現(xiàn)在城市間實現(xiàn)量子通信。相關研究成果近日發(fā)表于《自然-通訊》。
點評：作為量子技術與信息技術論相結合的新型通訊方式，量子通信因其絕對的保密性和安全性，能為信息安全帶來革命式的發(fā)展，在信息安全領域有著重大的應用價值和前景。因此近年來世界各國紛紛大力發(fā)展量子信息領域，爭搶下一代信息產(chǎn)業(yè)的高地。中國量子通信基礎研究實力全球領先，具有產(chǎn)業(yè)標準話語權。現(xiàn)已建成“一主多地”的量子通信政務網(wǎng)，形成完整的量子通信產(chǎn)業(yè)鏈。隨著更多廠商入局，產(chǎn)業(yè)化有望加速。概念股包括科大國創(chuàng)，神州信息，達華智能等。
中國聯(lián)通（600050）：3月8日，中國聯(lián)通發(fā)布年報顯示，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3549.44億元，同比增長8.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤72.99億元，同比增長15.8%；EBITDA實現(xiàn)989.73億元，同比增長3.0%。中國聯(lián)通董事長劉烈宏在當天的業(yè)績說明會上表示，公司2022年實現(xiàn)四個新高：收入增速創(chuàng)9年來新高、利潤規(guī)模創(chuàng)上市以來新高、EBITDA創(chuàng)上市以來新高和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入占比達到歷史新高。 同日，中國聯(lián)通公告，擬將間接控股子公司智網(wǎng)科技分拆至科創(chuàng)板上市。智網(wǎng)科技專注于車聯(lián)網(wǎng)領域，其業(yè)務主要有車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接、車聯(lián)網(wǎng)運營、創(chuàng)新應用三大板塊。
萬科（000002）：3月8日，萬科召開臨時股東大會。萬科總裁祝九勝表示，萬科本輪股權融資不是因為缺錢，公司此前已經(jīng)獲得充裕的債券性融資，本次增發(fā)的重要考量之一是形成良好的資債結構。同時，把握行業(yè)出現(xiàn)的結構性機會和政策利好窗口期也是重要原因之一。“萬科將把這輪股權融資所得的資金當做‘金種子’，妥善利用”。萬科董事會秘書朱旭提到，未來三年的股東回報規(guī)劃計劃每年以現(xiàn)金分紅的方式，分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的30%。
橫店東磁（002056）：3月8日晚間發(fā)布年度業(yè)績報告稱，2022年營業(yè)收入約194.51億元，同比增加54.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約16.69億元，同比增加48.98%；基本每股收益1.03元，同比增加49.28%。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.62元（含稅）、不送紅股、不轉增。
揚子新材（002652）：3月8日晚間發(fā)布公告稱，經(jīng)會前認真審查相關會議資料，我們認為：公司本次轉讓持有的俄羅斯聯(lián)合新型材料有限公司51%股權系公司在2023年1月11日通過蘇州產(chǎn)權交易中心有限公司發(fā)布意向轉讓公告，擬轉讓持有的俄聯(lián)合51%股權，意向價格為1010萬元，但無任何潛在意向方與公司接洽；為協(xié)助公司走出困境，解決歷史遺留問題，使公司走上健康發(fā)展之路，中民居家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司同意受讓上述股權。
道通科技（688208）：3月8日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行不超過約4518.72萬股，本次發(fā)行擬募集不超過約8.06億元，募集資金用于以下用途：新能源技術研發(fā)項目，總投資約4.67億元，擬投入募集資金約3.59億元；美國新能源產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設項目，總投資約2.76億元，擬投入募集資金約2.05億元；補充流動資金項目，總投資約2.42億元，擬投入募集資金約2.42億元。
英唐智控（300131）：3月8日晚間發(fā)布公告稱，為貫徹深圳市英唐智能控制股份有限公司向上游半導體芯片領域延伸的發(fā)展戰(zhàn)略，公司審議通過了《關于收購控股子公司科富控股少數(shù)股東股權的議案》，同意公司全資子公司華商龍商務控股有限公司擬以約1.79億元的基礎對價收購G Tech Systems Group Inc.、黃帥平、Chang York Yuan（張遠）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司45%的股權，科富控股持有日公司英唐微技術有限公司的100%股權。
欣旺達(300207)：公司擬募資不超48億元，用于欣旺達SiP系統(tǒng)封測項目、高性能消費類圓柱鋰離子電池項目、補充流動資金。另外，公司控股子公司惠州盈旺精密擬在浙江省金華市浦江縣成立項目公司，投建“盈旺新能源精密結構件項目（暫定）”。該項目計劃總投資52億元，主要建設內容為3C消費類精密結構件及新能源電池精密結構件。
上海艾錄（301062）：3月8日晚間發(fā)布公告稱，本次公開發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣5億元（含5億元）；募集資金扣除發(fā)行費用后，用于以下項目的投資：工業(yè)用紙包裝生產(chǎn)建設項目，預計需投入金額4億元；補充流動資金項目，預計需投入金額1億元。
科信技術(300565)：公司控股子公司科信聚力近日分別與國內D客戶、國內N客戶簽訂《采購框架合同》。D客戶擬在合作期間內向科信聚力采購磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)預計數(shù)量1.5萬臺，同時采購電芯和模組，預計采購金額不低于1億元；N客戶擬在合作期間內向科信聚力采購包含電芯、磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)在內的產(chǎn)品預計不低于1.5億元。
萬凱新材（301216）：公司擬投建“年產(chǎn)120萬噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬噸電子級DMC新材料項目”，項目位于達州普光化工園區(qū)，實施主體為公司控股子公司正達凱，項目分兩期建設。其中，一期預計總投資60億元，建成后形成年產(chǎn)60萬噸MEG的產(chǎn)能。
ST開元（300338）：公司控股40%的孫公司麓元創(chuàng)新能源擬出資4000萬元，并努力聯(lián)合相關產(chǎn)業(yè)投資基金或其他投資方，在湘陰縣金龍鎮(zhèn)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金龍科創(chuàng)港投建2GWh的儲能集成及1GWh鈉離子生產(chǎn)線。
達實智能(002421)：公司全資子公司達實久信中標醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院創(chuàng)建國家腫瘤區(qū)域醫(yī)療中心項目手術室、消毒供應中心項目，中標金額6188.39萬元，占公司2021年度營業(yè)收入的1.96%。
亞盛集團（600108）：公司與張掖市甘州區(qū)人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同在張掖國家玉米種子產(chǎn)業(yè)園項目建設、打造玉米制種示范基地、玉米種子育繁推一體化發(fā)展、自主品牌培育、社會化服務等玉米制種全產(chǎn)業(yè)鏈培育建設方面深度合作。
貴研鉑業(yè)(600459)：公司擬投資1.5億元設立全資子公司貴研黃金（云南）有限公司，集中優(yōu)勢資源從事以黃金為主的加工、銷售、倉儲及租賃服務等業(yè)務，進一步做強做大黃金業(yè)務板塊。
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