主板存量項(xiàng)目平移最后沖刺！169家IPO完成平移，財(cái)信渤海東莞開(kāi)源四家擬上市券商申報(bào)材料已受理

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 葉峰    

注冊(cè)制主板存量項(xiàng)目平移即將于3月3日結(jié)束?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，截至3月3日午后兩點(diǎn)半，共有169家IPO主板存量項(xiàng)目完成了平移。其中滬市90家、深市79家。此外，滬市有6家擬上市公司項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已問(wèn)詢”。

另外，目前正在排隊(duì)的擬上市券商中，財(cái)信證券、渤海證券IPO申報(bào)材料已被上交所受理。東莞證券、開(kāi)源證券的材料則被深交所受理。

券商投行：一手抓存量平移，一手抓新項(xiàng)目申報(bào)制度建設(shè)

根據(jù)新老銜接的過(guò)渡安排，滬深交易所于2月20日~3月3日接收主板首發(fā)、再融資、并購(gòu)重組等在審企業(yè)申請(qǐng)；自3月4日開(kāi)始接收主板新申報(bào)企業(yè)申請(qǐng)。

截至2月9日，滬深主板合計(jì)排隊(duì)IPO企業(yè)288家，其中滬市170家、深市118家。除去21家已過(guò)發(fā)審會(huì)的擬上市公司外，有267家材料需要平移至交易所進(jìn)行審核。

3月3日是最后窗口期。截至午后兩點(diǎn)半，完成平移的主板存量項(xiàng)目為169家，仍有98家未平移材料。根據(jù)本次規(guī)定，如果沒(méi)有按時(shí)完成平移，未平移的企業(yè)需要重新申報(bào)材料。

因此，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，近兩周，各家券商投行均將存量工作平移作為重中之重，在完善材料的同時(shí)，加快內(nèi)部流程審批，確保材料平移順利完成。

國(guó)金證券投行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，全面注冊(cè)制及主板在審企業(yè)平移規(guī)則出臺(tái)后，公司投行全員展開(kāi)認(rèn)真學(xué)習(xí)，對(duì)于在審企業(yè)平移，本著謀定而后動(dòng)的大原則，強(qiáng)調(diào)平移過(guò)程中的項(xiàng)目質(zhì)量管控，穩(wěn)步推進(jìn)相關(guān)工作。公司梳理了相關(guān)制度及模板，做到項(xiàng)目平移統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司按照擬定好的平移程序，完成了全部9家主板IPO在審企業(yè)、6家再融資在審企業(yè)平移的二次內(nèi)核流程。

此外，這位負(fù)責(zé)人還指出，在存量項(xiàng)目平移的過(guò)程中，公司還陸續(xù)匯總了各項(xiàng)目的申報(bào)經(jīng)驗(yàn)，在合規(guī)的前提下，相互借鑒，互通有無(wú)。同時(shí)投行質(zhì)控部門(mén)、內(nèi)核風(fēng)控部、合規(guī)管理部等相關(guān)部門(mén)繼續(xù)做好相關(guān)制度和模板的完善，以期為后續(xù)主板企業(yè)申報(bào)奠定良好的制度基礎(chǔ)。

廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，公司已按全面注冊(cè)制相關(guān)規(guī)則對(duì)主板存量項(xiàng)目的板塊定位、申報(bào)材料等進(jìn)行了全面梳理。存量項(xiàng)目平移工作有序開(kāi)展，相關(guān)項(xiàng)目已陸續(xù)收到交易所受理通知。另外，針對(duì)新申報(bào)項(xiàng)目，公司已按全面注冊(cè)制規(guī)則完善、發(fā)布申請(qǐng)材料清單和申報(bào)文件模板。相關(guān)項(xiàng)目按照既定計(jì)劃正在履行盡職調(diào)查和材料制作等工作，后續(xù)將在通過(guò)公司內(nèi)核程序后如期申報(bào)。

根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，目前已完成平移材料的深市項(xiàng)目中，安信擔(dān)任保薦的2家、財(cái)通2家、東方證券承銷(xiāo)保薦2家、東興2家，光大3家，廣發(fā)3家，國(guó)金1家，國(guó)盛1家，國(guó)泰君安6家，國(guó)信5家，海通2家，華創(chuàng)1家，華龍1家，華泰聯(lián)合5家，民生4家，平安3家，首創(chuàng)1家，長(zhǎng)江承銷(xiāo)保薦1家，招商8家，中金4家，中泰2家，中信建投9家，中信證券10家，中信證券與西部證券聯(lián)席保薦的1家。

已完成平移項(xiàng)目的滬市項(xiàng)目中，安信擔(dān)任保薦的5家，財(cái)通3家，東方證券承銷(xiāo)保薦3家，東海2家，東吳2家，東興1家，光大4家，國(guó)金6家，國(guó)泰君安9家，國(guó)信3家，國(guó)元3家，海通3家，華創(chuàng)1家，華泰聯(lián)合7家，華英1家，民生3家，申港2家，申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦1家，五礦1家，長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦2家，浙商1家，浙商與中信聯(lián)席保薦1家，中德1家，中金1家，中泰2家，中信建投10家，中信證券11家，中信證券與中航證券聯(lián)席保薦的1家。

由此可見(jiàn)，頭部券商在主板存量項(xiàng)目方面依然有明顯優(yōu)勢(shì)。目前已經(jīng)平移的項(xiàng)目中，中信證券項(xiàng)目達(dá)到21家，中信建投為19家（獨(dú)家保薦部分）。兩家合計(jì)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到40家，占比近三分之一。

四家擬IPO券商申報(bào)材料已獲得交易所受理

值得一提的是，截至3月3日午后兩點(diǎn)半，四家擬上市券商也出現(xiàn)在了申報(bào)名單中。其中，開(kāi)源證券、東莞證券擬在深交所上市，渤海證券、財(cái)信證券擬在上交所上市。四家券商的申報(bào)狀態(tài)均為“已受理”。

招股書(shū)顯示，開(kāi)源證券本次IPO由民生證券保薦，擬發(fā)行不超過(guò)11.53億股A股，募集資金40億元。2022年上半年，開(kāi)源證券實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.54億元，公司表示，未來(lái)五年，公司將立足實(shí)體經(jīng)濟(jì)、扎根陜西、務(wù)實(shí)奮進(jìn)，以客戶為中心，積極落實(shí)公司制定的北交所特色券商戰(zhàn)略、金融綜合服務(wù)商戰(zhàn)略、品牌突出戰(zhàn)略、高端人才戰(zhàn)略、機(jī)構(gòu)及法人客戶戰(zhàn)略、國(guó)際化戰(zhàn)略等經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)整體競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)使公司各業(yè)務(wù)進(jìn)入行業(yè)前列。

東莞證券本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為東方證券承銷(xiāo)保薦，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)5億股新股，預(yù)計(jì)募資30.9487億元。東莞證券表示，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充資本金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

渤海證券此次A股IPO擬發(fā)行不少于8.93億股新股，募集資金27.26億元，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券。募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。

財(cái)信證券本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為華創(chuàng)證券，公司擬融資20億元。在招股書(shū)中，財(cái)信證券也表示，本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，以支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

近年來(lái)，在頭部券商完成上市后，區(qū)域性券商成為A股券商IPO主力軍。而上述四家券商中，誰(shuí)將成為第一家在注冊(cè)制下完成IPO的券商？值得期待。

6家公司已完成問(wèn)詢并提交了上會(huì)稿

此外，上交所網(wǎng)站顯示，有6家主板擬上市企業(yè)審核狀態(tài)變更為“已問(wèn)詢”。這意味著它們快速進(jìn)入了注冊(cè)制上市程序的下一階段。

6家企業(yè)包括：中信證券保薦的柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司，華泰聯(lián)合保薦的江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司，中信證券、中航證券聯(lián)合保薦的中信金屬股份有限公司，國(guó)泰君安保薦的中重科技（天津）股份有限公司。申港證券保薦的江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司。光大證券保薦的江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司。

值得一提的是，上述6家公司均于2月20日即完成了平移，2月20日發(fā)布了申報(bào)稿。而截至3月3日，上述6家公司均完成了材料申報(bào)更新，提交了上會(huì)稿。

另外，在上市公司再融資和并購(gòu)重組的存量平移情況方面，根據(jù)滬深交易所網(wǎng)站顯示，截至3月3日下午16時(shí)，深市主板已受理的上市公司再融資項(xiàng)目為57家，重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目1家；滬市主板已受理的上市公司再融資項(xiàng)目為51家，并購(gòu)重組項(xiàng)目2家。兩市主板合計(jì)平移項(xiàng)目達(dá)到111家。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，截至2月9日，滬深主板共有187家再融資項(xiàng)目，其中，39家已受理、132家已反饋，15家已通過(guò)發(fā)審會(huì)，需要平移的項(xiàng)目為171家。因此，截至3月3日下午，仍有60家主板上市公司存量再融資項(xiàng)目待平移。

距離3月3日存量項(xiàng)目平移時(shí)間窗口只剩下了最后幾個(gè)小時(shí)？所有項(xiàng)目能否在時(shí)間窗口關(guān)閉前完成？這是本周末一個(gè)不大不小的懸念。

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