每日經(jīng)濟新聞 2023-03-02 08:17:10
每經(jīng)編輯 杜宇
3月2日早間,萬科企業(yè)(HK02202,股價13.9港元,市值1616.7億港元)在港交所發(fā)布公告,將以每股13.05港元的價格配售3億股H股。
萬科企業(yè)在公告稱,配售股份分別占本公司于本公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%;且分別占本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。
據(jù)公告,假設(shè)配售股份全數(shù)配售,配售所得款項總額預(yù)計約為39.15億港元,配售所得款項凈額總額(扣減所有相關(guān)成本及費用,包括傭金及律師費用后)預(yù)計約為39.03億港元。本公司擬將配售所得款項凈額的60%資金用于償還本公司的境外債務(wù)性融資,剩余40%資金將用于補充本公司營運資金。
萬科企業(yè)承諾本次募集資金將不會用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項目。
配售價為每股配售股份13.05港元,較于2023年3月1日(即配售協(xié)議日期前一日)聯(lián)交所所報收市價每股H股13.90港元折讓約6.12%;
較截至2023年3月1日(包括該日)最后五個交易日聯(lián)交所所報之平均收市價每股H股13.98港元折讓約6.65%;
較截至2023年3月1日(包括該日)最后三十個交易日聯(lián)交所所報之平均收市價每股H股15.28港元折讓約14.59%。
下表載列萬科企業(yè)于配售協(xié)議日期及緊隨交割日完成配售后的股權(quán)結(jié)構(gòu)(假設(shè)除根據(jù)配售協(xié)議配發(fā)及發(fā)行配售股份外,萬科企業(yè)已發(fā)行股本于配售協(xié)議日期至交割日完成配售并無發(fā)生任何其他變動):
截至3月1日,萬科企業(yè)報13.9港元,當日漲幅1.46%,市值1616.7億港元。
每日經(jīng)濟新聞綜合港交所、公開資料
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封面圖片來源::每經(jīng)記者 朱萬平 攝 (資料圖)
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