陸金所控股向港交所遞交上市申請書，不會發(fā)行新股，摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團為聯席保薦人

每經記者 涂穎浩    每經編輯 陳旭    

2月1日，陸金所控股向港交所正式遞交上市申請。招股書顯示，公司已申請以介紹上市方式于港交所主板進行雙重主要上市，不會發(fā)行新股。

對于雙重上市的理由，陸金所認為，兩個市場吸引不同背景的投資者，有助于擴大公司的投資者基礎及增加股份的流動性。董事認為，于港交所上市可配合陸金所在中國的業(yè)務重心，這對公司的增長及長期戰(zhàn)略發(fā)展至關重要。

招股書數據顯示，2022年前三季度，陸金所控股營收458億元。摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團為此次上市聯席保薦人。

計劃進一步構建小微企業(yè)主生態(tài)圈

陸金所通過為小微企業(yè)主提供獲取普惠型產品和服務的便捷渠道，并賦能機構合作伙伴使其能高效觸達和服務小微企業(yè)主，來提升小微企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

據招股書介紹，自成立以來，截至2022年9月30日，陸金所已為中國合計約660萬名小微企業(yè)主提供服務。賦能的零售信貸余額達人民幣6365億元。截至2022年6月30日，按普惠型小微企業(yè)貸款的貸款余額計，公司在服務小微企業(yè)主的中國非傳統(tǒng)金融服務提供商中排名第二。

陸金所在招股書中提到，在大量未獲滿足需求的驅動下，希望加深小微企業(yè)主之間以及小微企業(yè)主與機構合作伙伴之間的聯系，為客戶創(chuàng)造更大的價值。

為實現這一目標，陸金所計劃進一步構建小微企業(yè)主生態(tài)圈，擴大機構網絡，持續(xù)開發(fā)線下線上一體化渠道，提高用戶參與度，并強化數據和技術優(yōu)勢來滿足其需求。

招股書稱，為優(yōu)化給小微企業(yè)主和機構合作伙伴提供的產品和服務，陸金所計劃持續(xù)提升公司賦能的無抵押及有抵押貸款產品；推出更多樣化的產品，例如非壽險產品，以滿足客戶的保障需求；為金融機構合作伙伴提供更廣泛的賦能方案等。

陸金所還計劃投資人工智能能力并拓寬應用場景，主要通過建立人工智能開放架構來為針對小微企業(yè)主的解決方案及服務推薦系統(tǒng)，以及針對機構合作伙伴的銷售與產品審批系統(tǒng)提供動力，并部署人工智能催收小助手進行貸后監(jiān)測及催收。

公司具有平安集團鼎力相助的獨特優(yōu)勢

陸金所表示，公司自2020年至2022年上半年一直保持強勁的盈利能力，盡管在此期間新增一般無抵押貸款的平均年化利率下降超過6個百分點。陸金所預計，隨著疫情影響的消退及新批次貸款取代舊批次貸款，由于公司重點服務小微企業(yè)主且關注更優(yōu)質的客戶群，財務表現將隨時間的推移呈U形復蘇。

在招股書中，陸金所提及六項競爭優(yōu)勢，包括領先的小微企業(yè)主金融服務賦能者，市場龐大但服務覆蓋度低；以小微企業(yè)主為中心的產品設計及定制化產品；最適合服務小微企業(yè)主的線下線上一體化渠道；穩(wěn)健的數據驅動型風險管理能力；尖端的專有科技技術；管理團隊經驗豐富，平安集團鼎力相助。

陸金所稱，公司的全國性直銷團隊網絡由遍布中國200多個城市的超過40000名全職雇員組成，是專注于小微企業(yè)細分市場的非傳統(tǒng)金融服務提供商中最大線下銷售團隊，也是公司獲客戰(zhàn)略的核心。通過該網絡，每年可觸達上千萬名小微企業(yè)主。

陸金所還提及平安集團鼎力相助的獨特優(yōu)勢，稱平安集團是公司的長期業(yè)務合作伙伴兼戰(zhàn)略股東，公司與平安集團的關系使其建立一種難以復制的業(yè)務模式，同時不會損害經營自主權。平安集團的金融DNA以及30年的金融科技研發(fā)經驗，幫助公司實現了對金融服務的深刻理解，助力在業(yè)務中更有效地利用數據，推動了公司金融科技能力的發(fā)展，并提升了對監(jiān)管環(huán)境的洞察力。陸金所也能夠利用平安集團渠道來獲取客戶，與其共同設計信用保險產品，并享受其核心技術知識。

對于可能存在的風險因素，陸金所提及行業(yè)變化迅速，且公司的業(yè)務近年來有顯著發(fā)展，使得公司難以評估未來前景；無法保證能以具有商業(yè)吸引力的成本獲得充足及可持續(xù)的資金；以及一直調整并可能需要繼續(xù)調整公司的業(yè)務運營模式以應對法律法規(guī)的變動等。

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