每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-01 22:06:12
◎招股書顯示,陸金所控股已申請以介紹上市方式于港交所主板進(jìn)行雙重主要上市,不會發(fā)行新股。
◎招股書數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,陸金所控股營收458億元。
每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 陳旭
2月1日,陸金所控股向港交所正式遞交上市申請。招股書顯示,公司已申請以介紹上市方式于港交所主板進(jìn)行雙重主要上市,不會發(fā)行新股。
對于雙重上市的理由,陸金所認(rèn)為,兩個市場吸引不同背景的投資者,有助于擴(kuò)大公司的投資者基礎(chǔ)及增加股份的流動性。董事認(rèn)為,于港交所上市可配合陸金所在中國的業(yè)務(wù)重心,這對公司的增長及長期戰(zhàn)略發(fā)展至關(guān)重要。
招股書數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,陸金所控股營收458億元。摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團(tuán)為此次上市聯(lián)席保薦人。
陸金所通過為小微企業(yè)主提供獲取普惠型產(chǎn)品和服務(wù)的便捷渠道,并賦能機(jī)構(gòu)合作伙伴使其能高效觸達(dá)和服務(wù)小微企業(yè)主,來提升小微企業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
據(jù)招股書介紹,自成立以來,截至2022年9月30日,陸金所已為中國合計約660萬名小微企業(yè)主提供服務(wù)。賦能的零售信貸余額達(dá)人民幣6365億元。截至2022年6月30日,按普惠型小微企業(yè)貸款的貸款余額計,公司在服務(wù)小微企業(yè)主的中國非傳統(tǒng)金融服務(wù)提供商中排名第二。
陸金所在招股書中提到,在大量未獲滿足需求的驅(qū)動下,希望加深小微企業(yè)主之間以及小微企業(yè)主與機(jī)構(gòu)合作伙伴之間的聯(lián)系,為客戶創(chuàng)造更大的價值。
為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),陸金所計劃進(jìn)一步構(gòu)建小微企業(yè)主生態(tài)圈,擴(kuò)大機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),持續(xù)開發(fā)線下線上一體化渠道,提高用戶參與度,并強(qiáng)化數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢來滿足其需求。
招股書稱,為優(yōu)化給小微企業(yè)主和機(jī)構(gòu)合作伙伴提供的產(chǎn)品和服務(wù),陸金所計劃持續(xù)提升公司賦能的無抵押及有抵押貸款產(chǎn)品;推出更多樣化的產(chǎn)品,例如非壽險產(chǎn)品,以滿足客戶的保障需求;為金融機(jī)構(gòu)合作伙伴提供更廣泛的賦能方案等。
陸金所還計劃投資人工智能能力并拓寬應(yīng)用場景,主要通過建立人工智能開放架構(gòu)來為針對小微企業(yè)主的解決方案及服務(wù)推薦系統(tǒng),以及針對機(jī)構(gòu)合作伙伴的銷售與產(chǎn)品審批系統(tǒng)提供動力,并部署人工智能催收小助手進(jìn)行貸后監(jiān)測及催收。
陸金所表示,公司自2020年至2022年上半年一直保持強(qiáng)勁的盈利能力,盡管在此期間新增一般無抵押貸款的平均年化利率下降超過6個百分點(diǎn)。陸金所預(yù)計,隨著疫情影響的消退及新批次貸款取代舊批次貸款,由于公司重點(diǎn)服務(wù)小微企業(yè)主且關(guān)注更優(yōu)質(zhì)的客戶群,財務(wù)表現(xiàn)將隨時間的推移呈U形復(fù)蘇。
在招股書中,陸金所提及六項競爭優(yōu)勢,包括領(lǐng)先的小微企業(yè)主金融服務(wù)賦能者,市場龐大但服務(wù)覆蓋度低;以小微企業(yè)主為中心的產(chǎn)品設(shè)計及定制化產(chǎn)品;最適合服務(wù)小微企業(yè)主的線下線上一體化渠道;穩(wěn)健的數(shù)據(jù)驅(qū)動型風(fēng)險管理能力;尖端的專有科技技術(shù);管理團(tuán)隊經(jīng)驗豐富,平安集團(tuán)鼎力相助。
陸金所稱,公司的全國性直銷團(tuán)隊網(wǎng)絡(luò)由遍布中國200多個城市的超過40000名全職雇員組成,是專注于小微企業(yè)細(xì)分市場的非傳統(tǒng)金融服務(wù)提供商中最大線下銷售團(tuán)隊,也是公司獲客戰(zhàn)略的核心。通過該網(wǎng)絡(luò),每年可觸達(dá)上千萬名小微企業(yè)主。
陸金所還提及平安集團(tuán)鼎力相助的獨(dú)特優(yōu)勢,稱平安集團(tuán)是公司的長期業(yè)務(wù)合作伙伴兼戰(zhàn)略股東,公司與平安集團(tuán)的關(guān)系使其建立一種難以復(fù)制的業(yè)務(wù)模式,同時不會損害經(jīng)營自主權(quán)。平安集團(tuán)的金融DNA以及30年的金融科技研發(fā)經(jīng)驗,幫助公司實(shí)現(xiàn)了對金融服務(wù)的深刻理解,助力在業(yè)務(wù)中更有效地利用數(shù)據(jù),推動了公司金融科技能力的發(fā)展,并提升了對監(jiān)管環(huán)境的洞察力。陸金所也能夠利用平安集團(tuán)渠道來獲取客戶,與其共同設(shè)計信用保險產(chǎn)品,并享受其核心技術(shù)知識。
對于可能存在的風(fēng)險因素,陸金所提及行業(yè)變化迅速,且公司的業(yè)務(wù)近年來有顯著發(fā)展,使得公司難以評估未來前景;無法保證能以具有商業(yè)吸引力的成本獲得充足及可持續(xù)的資金;以及一直調(diào)整并可能需要繼續(xù)調(diào)整公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式以應(yīng)對法律法規(guī)的變動等。
封面圖片來源:每經(jīng)資料圖
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