近50年的石油美元霸權(quán)松動(dòng)？沙特表態(tài)：對使用其他貨幣結(jié)算貿(mào)易持開放態(tài)度

每經(jīng)記者 李孟林    每經(jīng)編輯 高涵    

近日，沙特財(cái)政大臣穆罕默德·賈丹在達(dá)沃斯論壇上接受媒體采訪時(shí)表示，沙特對采用美元之外的其他貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算持開放態(tài)度。

作為世界第一大石油出口國，沙特是所謂 “石油美元”體系的重要支柱：即把美元作為石油的單一定價(jià)貨幣。這一體系增強(qiáng)了美元在全球的儲(chǔ)備貨幣地位，但美國濫用美元主導(dǎo)地位的做法也遭到各國的持續(xù)批評。

有分析指出，隨著俄烏沖突導(dǎo)致“去美元化”思潮再起，沙特和美國關(guān)系的緊張，石油美元體系面臨新一輪挑戰(zhàn)。中國與沙特等海灣國家的關(guān)系不斷升溫，以人民幣結(jié)算石油或成為趨勢之一。

石油美元的黃昏？

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月17日，沙特財(cái)政大臣穆罕默德·賈丹在達(dá)沃斯論壇接受彭博電視臺采訪時(shí)表示，沙特對采用美元之外的其他貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算持開放態(tài)度。

“討論用何種貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算沒有任何問題，不管是用美元，還是用歐元，還是用沙特里亞爾，” 穆罕默德·賈丹表示，“我們不會(huì)放棄或者排除任何有助于改善全球貿(mào)易問題的討論。”

達(dá)沃斯論壇現(xiàn)場的穆罕默德·賈丹（左二） 圖片來源：視頻截圖

作為世界第一大原油出口國，沙特是1970年代以來形成的“石油美元”體系的重要支柱，沙特里亞爾也從1986年開始與美元進(jìn)行固定匯率掛鉤。近年來，在沙特與美國的關(guān)系矛盾不斷的情況下，沙特也開始尋求結(jié)算貨幣的多元化。

當(dāng)前，全球石油貿(mào)易仍有80%用美元結(jié)算，而美元的這一主宰地位可以追溯到1974年。當(dāng)時(shí)的美國國務(wù)卿基辛格與沙特簽署了兩份協(xié)議，美國承諾向沙特提供軍事和安全方面的保障，沙特方面則同意使用美元作為石油定價(jià)的單一貨幣。歐佩克的其他成員很快也加入了這一“石油美元”體系。

單一貨幣的規(guī)定意味著其他國家想要購買原油，就必須先把手里的貨幣換成美元。各國為了購買石油，開始大量購入美元，這大大增強(qiáng)了美元的堅(jiān)挺匯率。加上美元在金屬、農(nóng)產(chǎn)品、天然氣等大宗商品交易領(lǐng)域的強(qiáng)勢地位，美元取得了全球儲(chǔ)備貨幣的地位。

多年以來，各國領(lǐng)導(dǎo)人和經(jīng)濟(jì)學(xué)家都對美元的強(qiáng)勢地位表示憂慮?，F(xiàn)代歐元之父、法國前總統(tǒng)德斯坦就曾直言不諱地表示，美元的國際儲(chǔ)備貨幣地位是一種“囂張的特權(quán)”。不少經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在制定貨幣政策時(shí)僅僅考慮美國自身的利益，但由于美元的全球地位，美聯(lián)儲(chǔ)的政策影響實(shí)際上將外溢至其他國家，尤其容易影響發(fā)展中國家的匯率和大宗商品的價(jià)格。

瑞信明星分析師Zoltan Pozsar在2022年年底的報(bào)告中指出，美國當(dāng)年與海灣國家建立石油美元體系時(shí)，剛剛興起的海灣國家訴求是“流動(dòng)性和安全保障”，而現(xiàn)在該地區(qū)已經(jīng)在世界扮演重要角色，他們更加看重的是“公平和尊重”。隨著世界秩序從單極轉(zhuǎn)向多極，美國和沙特的關(guān)系緊張，再加上美國自身的頁巖氣革命已經(jīng)降低了其對中東石油的依賴，石油美元體系或許已經(jīng)進(jìn)入黃昏。

多元化結(jié)算是趨勢

拜登在競選過程中就曾對沙特表示嚴(yán)厲批評，其上臺后美國與沙特等海灣國家關(guān)系有所惡化。2022年3月，在俄烏沖突爆發(fā)引發(fā)能源價(jià)格飆漲之后，美國總統(tǒng)拜登曾向海灣產(chǎn)油國施壓增產(chǎn)，但沙特和阿聯(lián)酋兩國領(lǐng)導(dǎo)人都拒接拜登的電話。2022年美國關(guān)鍵的中期選舉前，拜登曾希望沙特將減產(chǎn)決定推遲至選舉后再宣布，但再次遭到拒絕。

據(jù)央視新聞報(bào)道，美國方面認(rèn)為沙特的決定無異于“站隊(duì)”俄羅斯，威脅要“重新評估”美沙關(guān)系，拜登則警告稱沙特的做法”必有后果”。

中信證券在研報(bào)中表示，2022年俄烏沖突的爆發(fā)以及歐美對俄的金融制裁，使得“去美元化”的思潮再起，加上沙特和美國關(guān)系緊張，石油美元體系面臨進(jìn)一步的挑戰(zhàn)。

另一方面，穆罕默德·賈丹在達(dá)沃斯上表示，“我們和中國有非常戰(zhàn)略性的關(guān)系，正如我們和包括美國在內(nèi)的其他國家有相同的戰(zhàn)略性關(guān)系，而且我們還想和歐洲以及其他愿意和我們合作的國家建立類似的關(guān)系。”

穆罕默德·賈丹特別提到，中國和沙特的能源關(guān)系緊密，去年兩國一致同意共同探索石化領(lǐng)域的投資機(jī)遇，開發(fā)石油轉(zhuǎn)石化技術(shù)領(lǐng)域富有前景的項(xiàng)目。

據(jù)新華社報(bào)道，2022年12月8日，習(xí)近平主席和沙特國王薩勒曼簽署了《中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》。12月9日，在首屆中國－海灣阿拉伯國家合作委員會(huì)峰會(huì)上，習(xí)近平主席提出能源合作方面“開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算”。

據(jù)外交部數(shù)據(jù)，我國自2013年以來成為沙特第一大貿(mào)易伙伴，而沙特長期是我國最大原油供應(yīng)國。2021年我國從沙特進(jìn)口原油8756.8萬噸，同比增長3.1%。

中信證券在研報(bào)中表示，當(dāng)前，人民幣的支付貨幣和儲(chǔ)備貨幣功能穩(wěn)步增強(qiáng)。以人民幣結(jié)算大宗商品貿(mào)易，料將強(qiáng)化人民幣在國際貿(mào)易、能源商品定價(jià)中的作用，人民幣支付貨幣和儲(chǔ)備貨幣的功能或也將隨之增強(qiáng)。

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