中遠(yuǎn)?？靥?5億認(rèn)購(gòu)福臨門(mén) 獲社?；?、中國(guó)人壽資管等增資，投后估值達(dá)946.64億元

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 楊夏    

中糧福臨門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱福臨門(mén)）的增資結(jié)果浮出水面。

A股上市公司中遠(yuǎn)海控（SH601919，股價(jià)12.20元，市值1642億元）1月16日晚間披露，1月16日，公司與中糧集團(tuán)、福臨門(mén)和全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司、中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（代表中國(guó)人壽-中糧1號(hào)股權(quán)投資計(jì)劃，）及厚科福臨私募股權(quán)投資基金（珠海）合伙企業(yè)（有限合伙）共同簽署《關(guān)于中糧福臨門(mén)股份有限公司之增資協(xié)議》；此次增資，中遠(yuǎn)海控以約55億元向福臨門(mén)增資，認(rèn)購(gòu)福臨門(mén)1.8億股股份，約占交易完成后福臨門(mén)總股本的5.81%。估算下來(lái)，福臨門(mén)的投后估值達(dá)946.64億元。

福臨門(mén)增資情況浮出水面

對(duì)于增資福臨門(mén)，中遠(yuǎn)海控表示，福臨門(mén)是中糧集團(tuán)農(nóng)糧業(yè)務(wù)的核心企業(yè)，資產(chǎn)布局橫跨國(guó)內(nèi)外、貫通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資價(jià)值。中遠(yuǎn)?？囟ㄎ挥谝约b箱航運(yùn)為核心的全球數(shù)字化供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和投資平臺(tái)。以本次股權(quán)投融資合作為紐帶，雙方將進(jìn)一步探索業(yè)務(wù)合作交集，實(shí)現(xiàn)全面深度融合與高質(zhì)量發(fā)展。

福臨門(mén)為一家在中國(guó)注冊(cè)設(shè)立的股份有限公司，主要從事食品加工及品牌銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和全球農(nóng)糧供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；食品加工及品牌銷(xiāo)售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品類(lèi)主要包括米面食品、食用油、啤酒原料加工、飼料原料等；全球農(nóng)糧供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)品類(lèi)包括大豆、玉米、小麥等農(nóng)糧商品，以及棉花、食糖、咖啡等軟商品，提供倉(cāng)儲(chǔ)、物流、貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

2021年度，福臨門(mén)除稅后凈利潤(rùn)為47.95億元；2022年上半年，公司除稅后凈利潤(rùn)為60.23億元（未經(jīng)審計(jì)）。截至2022年6月30日，福臨門(mén)未經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益為502.24億元。

截至目前，福臨門(mén)由中糧集團(tuán)及其全資附屬公司中國(guó)中紡集團(tuán)、中糧集團(tuán)（香港）有限公司、中紡糧油進(jìn)出口有限責(zé)任公司和Wide Smart Holdings Limited合計(jì)持股約89.665%，其他現(xiàn)有股東持股約10.335%。此次增資后，福臨門(mén)預(yù)計(jì)將繼續(xù)由中糧股東持股約69.83%、中遠(yuǎn)?？爻止杉s5.81%、其他股東（包括增資前的其他現(xiàn)有股東以及除中遠(yuǎn)?？赝獾钠渌鲑Y股東）合計(jì)持股約24.36%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2022年11月17日至2022年12月14日，福臨門(mén)曾通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)外發(fā)布增資項(xiàng)目公告，公開(kāi)征集投資方。項(xiàng)目信息顯示，福臨門(mén)擬通過(guò)增資項(xiàng)目融資約210億元；募集資金擬用于擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，完善資產(chǎn)布局，投入產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)，補(bǔ)充流動(dòng)資金等。按照投資方資格條件，單一意向投資方擬投資金額不得低于45億元。

現(xiàn)第四大股東正掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)

值得一提的是，福臨門(mén)第四大股東正在掛牌轉(zhuǎn)讓持股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在北京產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站上看到，福臨門(mén)7260.2602萬(wàn)股股份（3.0395%股權(quán)）于去年12月28日掛牌，信披結(jié)束期為今年1月30日；這筆股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為20.92億元，轉(zhuǎn)讓方為Sunrise Point Limited（以下簡(jiǎn)稱Sunrise公司）。

圖片來(lái)源：北京產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)

截至目前，Sunrise公司為福臨門(mén)第四大股東。掛牌信息顯示，Sunrise公司為國(guó)有控股企業(yè)，法定代表人為王艷。

掛牌信息顯示，受讓方資格條件要求較高。意向受讓方為企業(yè)法人的，其實(shí)收資本不低于40億元，且凈資產(chǎn)不低于60億元。意向受讓方為非法人組織或股權(quán)投資計(jì)劃的，其管理人管理資金規(guī)模不低于60億元；項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。

《國(guó)際金融報(bào)》曾報(bào)道稱，“福臨門(mén)”曾作為品牌跟隨中國(guó)糧油控股于2007年3月在中國(guó)香港聯(lián)交所上市，不過(guò)2020年3月后者宣布私有化安排生效并退市。8個(gè)月后，福臨門(mén)在上海注冊(cè)成立。

值得一提的是，成立后不久，福臨門(mén)便展開(kāi)了其A股上市的計(jì)劃。

上海證監(jiān)局官網(wǎng)2021年9月發(fā)布的信息顯示，福臨門(mén)已與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中金公司）簽訂了《中糧福臨門(mén)股份有限公司（作為輔導(dǎo)對(duì)象）與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)）關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票與上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，項(xiàng)目輔導(dǎo)自2021年6月開(kāi)始。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500847675