華福證券給予璞泰來買入評級，負(fù)極盈利承壓下，業(yè)績符合預(yù)期，出貨量高增底部區(qū)間加碼，目標(biāo)價(jià)格為81.10元

每經(jīng)AI快訊，華福證券01月15日發(fā)布研報(bào)稱，給予璞泰來（603659.SH，最新價(jià)：54.71元）買入評級，目標(biāo)價(jià)格為81.10元。評級理由主要包括：1）負(fù)極材料：預(yù)計(jì)Q4負(fù)極材料銷量4.5萬噸，環(huán)比+20%；全年總銷量13.8萬噸，同比+42%。Q4負(fù)極材料單噸凈利潤約0.95萬元/噸，環(huán)比Q3約1.2萬元/噸下降20%；預(yù)計(jì)Q4負(fù)極合計(jì)貢獻(xiàn)凈利4.3億元；2）隔膜涂覆：預(yù)計(jì)Q4涂覆出貨12-13億平，單平凈利0.2元/平米，貢獻(xiàn)凈；3）利約2.5億元。涂覆業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)穩(wěn)定，出貨量環(huán)比持續(xù)增長，全年總出；4）貨量超40億平，略超此前市場預(yù)期。風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，上游原料價(jià)格波動(dòng)。

AI點(diǎn)評：璞泰來近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為76元，與最新價(jià)54.71元相比，高21.29元，目標(biāo)均價(jià)漲幅38.91%。

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(記者 蔡鼎)

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