太火了！績優(yōu)基金開始限流了，關(guān)閉大額申購前渠道抓緊提醒客戶下單

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，行情回暖，多只績優(yōu)基金受到投資者追捧，快速吸金后規(guī)模上升，只能開始限流，紛紛關(guān)閉大額申購。

比如招商基金朱紅裕管理的招商核心競爭力混合，自1月11日起，將申購限額限制在10萬元以內(nèi)，交銀施羅德基金何帥管理的交銀持續(xù)成長主題混合，同樣自1月11日起，將申購限額限制在1000萬元以內(nèi)。

值得注意的是，在限制大額申購之前，昨天就有渠道提前通知投資者，“如有大額申購請下單，預(yù)計明日起限額10萬元。”

多只績優(yōu)基金吸金太快，開始限購

近期，A股和港股市場持續(xù)上揚，賺錢效應(yīng)提升之后，不少投資者又開始買入權(quán)益基金，而一些業(yè)績不錯的產(chǎn)品，成了投資者的首選，也成了渠道推薦的重點。

而這些績優(yōu)基金在快速吸金之后，近期紛紛開始啟動限購模式。比如招商基金公告，朱紅裕管理的招商核心競爭力混合，自1月11日起，將申購限額限制在10萬元以內(nèi)。

資料顯示，招商核心競爭力混合成立于2022年4月13日，還屬于成立未滿一年的次新基金。業(yè)績方面，截至2023年1月10日，該基金近3個月的收益率達到了31.54%，在同類產(chǎn)品中排名靠前，而如果看自2022年11月1日至2023年1月10日的這波反彈，該基金的階段收益率更是超過了40%。

再看另外一只基金，交銀施羅德何帥管理的交銀持續(xù)成長主題混合，近日也公告稱自1月11日起，將當(dāng)日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額限制在1000萬元以內(nèi)。

資料顯示，該基金成立于2018年1月，業(yè)績方面，截至2023年1月10日，近3個月的收益率也達到了14.86%，排在同類產(chǎn)品前四分之一的位置，同時近1年、近3年的收益率也都在同類產(chǎn)品前四分之一。

據(jù)記者了解，這些績優(yōu)基金都是屬于近期資金流入比較明顯的產(chǎn)品，而隨著資金的不斷流入，規(guī)模也迅速增長。

渠道提前告知將限購，提醒大額下單

除了近期業(yè)績表現(xiàn)不錯的因素，基金規(guī)模的增長也離不開渠道的助力。

據(jù)記者獲悉，招商核心競爭力混合近期在渠道持營，而在昨日，有渠道客戶經(jīng)理已經(jīng)在朋友圈提前告知該基金規(guī)模即將到達80億，還告知了該基金將于今日開始每日限額10萬元的消息，并提醒道：“如有大額申購請下午下單。”

從該基金首發(fā)時的公告來看，彼時設(shè)置的募集上限即為80億元。而如果回看該基金截至2022年3季度末時，彼時的規(guī)模還不到30億元。

除了這些基金，近期在渠道熱賣的還有一些績優(yōu)基金經(jīng)理的產(chǎn)品，典型的如中庚基金的丘棟榮，其管理的中庚港股通價值18個月近日開賣，僅賣了一天就提前結(jié)束了募集，該基金的募集上限為20億元。

當(dāng)然，這樣熱賣的產(chǎn)品也并不是很多，據(jù)記者進一步了解，有渠道在看到這些產(chǎn)品短時間內(nèi)就賣完之后，想引導(dǎo)投資者往其它在售的新基金上認購，但是效果并不明顯。

而近期也有部分偏股型基金公告了延期募集，比如今日，東方高端制造混合公告稱，原定募集截止日為2023年1月13日，現(xiàn)延長至2023年2月27日，如果從2022年11月28日算起，相當(dāng)于要用足3個月的募集期。

另外，還有平安策略優(yōu)選1年持有、鑫元欣悅、太平消費升級一年持有混合等多只偏股混合型基金近期也都延長了募集期，其中太平消費升級一年持有混合還延長了兩次。顯然，盡管市場有所回暖，但要真正打動投資者也并不是很容易。

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