2022年公募REITs平均收益-2.8%

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍    

2022年的最后一周，公募REITs又有重磅消息曝出。首先是首單生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園REITs——華夏杭州和達高科產(chǎn)園REIT于12月27日正式登陸資本市場，上市當日二級市場價格上漲8.94%，周內(nèi)上漲9.29%。緊接著，12月29日，中航基金和中信建投基金各自申報了1只新能源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)品。這是市場上首批新能源公募REITs，引發(fā)了行業(yè)和投資者的廣泛關(guān)注，也顯示出REITs產(chǎn)品類型的進一步豐富。

2023年1月5~6日，嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT將正式發(fā)售，確認的認購價格為3.514元/份。按產(chǎn)品5億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額為17.57億元。

從二級市場的表現(xiàn)來看，上周公募REITs在二級市場的交易價格整體下跌，平均周收益為-1.37%。除去上市不足一周的華夏杭州和達高科產(chǎn)園REIT，表現(xiàn)最好的是中金普洛斯REIT，周漲幅為6.39%。綜觀2022年整年的表現(xiàn)，REITs基金的平均收益為-2.8%，中金普洛斯、鵬華深圳能源和博時蛇口REIT收益率均超過10%。

數(shù)據(jù)來源：記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖

二級市場價格普遍回調(diào)

2022年的最后一周，全市場24只登陸了二級市場的公募REITs中，僅有8只交易價格環(huán)比上漲，其余16只均出現(xiàn)回調(diào)。其中8只周跌幅超過3%，超過6%的也達到3只，跌幅相比此前有所擴大。

在二級市場交易價格環(huán)比上漲的幾只公募REITs中，除去上市不足一周的華夏杭州和達高科產(chǎn)園REIT，漲幅最大的是中金普洛斯REIT，周漲幅達到6.39%，上市以來的漲幅也達到41.06%，是全市場公募REITs中漲幅最大的。

從上周的整體表現(xiàn)來看，全市場公募REITs的平均周收益為-1.37%。綜觀2022年度這類產(chǎn)品的市場表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)REITs基金的平均收益為-2.8%，相比主動權(quán)益類基金還是比較抗跌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在2022年內(nèi)二級市場交易價格下跌的公募REITs中，有6只的跌幅都超過10%，足以顛覆大家對這類產(chǎn)品諸如“穩(wěn)健”的一些刻板印象。因此投資者在購買公募REITs時，還是應該去理解其中長期持有的投資邏輯，在一個更長的時間周期內(nèi)來考量這類產(chǎn)品的投資價值。

此外，2022年12月27日，作為首單生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園REITs的華夏杭州和達高科產(chǎn)園REIT正式上市，引發(fā)一眾投資者關(guān)注。

根據(jù)華夏基金發(fā)布的公告，比例配售前華夏和達高科REIT的戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售的募集總規(guī)模就達到981.26億元，吸引了大量資金的追捧。上市首日該基金以3元/份開盤后迅速上漲，首日二級市場交易價格就上漲8.94%，上周整體上漲9.29%。

截至目前，上市REITs已達24只，發(fā)行規(guī)模合計783.61億元。

很可能進入快速發(fā)展期

就在公募REITs的市場表現(xiàn)牽動人心時，這類產(chǎn)品還在不斷“上新”。

2022年12月29日，中航基金、中信建投基金分別申報了新能源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施REITs產(chǎn)品，也就是京能光伏REIT和國家電投新能源REIT。方正證券研報指出，這意味著證監(jiān)會與上交所受理的全國首批新能源公募REITs正式出爐，REITs試點范圍擴大進入了實質(zhì)性階段，而投資者借助公募REITs產(chǎn)品工具投向新能源行業(yè)，也有了更便捷的投資工具。

除了這兩只新能源REIT，中金基金也在同日新申報了1只產(chǎn)業(yè)園REIT，專項計劃名稱為中金-湖北科投光谷產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項計劃，原始權(quán)益人則是湖北省科技投資集團有限公司。這幾只公募REITs新產(chǎn)品的上報，不僅意味著這類產(chǎn)品數(shù)量的快速擴容，同時也是底層資產(chǎn)持續(xù)豐富化的表現(xiàn)。基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點范圍的進一步擴大，也有助于推動更多優(yōu)質(zhì)項目發(fā)行上市。

此外，1月5~6日，首只民企倉儲物流公募REITs——嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT將正式發(fā)售。根據(jù)此前嘉實基金發(fā)布的公告，嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT共收到72家網(wǎng)下投資者管理的256個配售對象的詢價報價信息，參與詢價的網(wǎng)下擬認購份額是網(wǎng)下初始發(fā)售份額的126.04倍，體現(xiàn)出機構(gòu)投資者的熱捧。若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額將達17.57億元。

日前，國家發(fā)改委投資司副司長、一級巡視員韓志峰在公開論壇上表示，2023年基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs很可能進入快速發(fā)展期。預計到年底，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs將超過60只，總發(fā)行規(guī)模超過2000億元。