融創(chuàng)160億元境內(nèi)債券整體展期成功 近期頻繁處置資產(chǎn)

每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

1月4日，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司總計160億元的境內(nèi)債券整體展期方案在1月3日獲債券持有人會議表決通過。

近期，融創(chuàng)加速了對旗下資產(chǎn)的處理，近期鮮少露面的融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌出現(xiàn)在武漢也是為了極力促成和外部的合作，融創(chuàng)深圳、武漢、上海、西安等地資產(chǎn)被出售或是引入新的投資，流動性壓力有減小趨勢，該公司稱此舉將“降低本集團整體負(fù)債規(guī)模、減少債務(wù)壓力”。

緩解3-4年流動性壓力

據(jù)了解，此次境內(nèi)債展期方案通過后，將有效緩解融創(chuàng)未來3-4年的流動性壓力，進一步改善整體財務(wù)狀況。2022年12月以來，融創(chuàng)積極主動與投資人溝通境內(nèi)債券整體展期方案，目前已經(jīng)按照債券持有人會議規(guī)則全部達成整體展期。

此次境內(nèi)債券整體展期，共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，加權(quán)平均展期期限3.51年。同時，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并創(chuàng)新設(shè)計了現(xiàn)金支付+小額兌付的機制，最大程度兼顧機構(gòu)投資者與個人投資者利益訴求。

境外債方面，根據(jù)融創(chuàng)此前的公告，截至2022年6月30日，該公司境外有息負(fù)債本金額約110億美元（未經(jīng)審核）。在境外債務(wù)中，約37億美元（約占境外債務(wù)總額的34%）的原始到期日為2022年底前。融創(chuàng)向債權(quán)人小組提呈初步重組框架的主要內(nèi)容是，擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億-40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

但融創(chuàng)中國表示：“截至本公告日期，集團仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。”

頻繁資產(chǎn)處置

近期融創(chuàng)資產(chǎn)處置動作頻頻。

2023年1月3日，深圳融創(chuàng)文旅（融創(chuàng)的間接全資附屬公司）同意出售，珠海華發(fā)同意收購深圳融華置地投資有限公司的51%股權(quán)及債權(quán)，總代價約為人民幣35.8億元。

深圳融華置地投資有限公司主要資產(chǎn)是冰雪文旅綜合體項目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，計容建筑面積約131萬平方米。

出售事項所得款項凈額將主要用于償還融創(chuàng)當(dāng)時為獲取目標(biāo)項目而獲得的融資（本息合計約人民幣20.94億元），并解除融創(chuàng)目前就該融資而提供的擔(dān)保，“從而也降低本集團整體負(fù)債規(guī)模、減少債務(wù)壓力”。

在武漢，2022年12月28日，孫宏斌與武漢城建集團黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長應(yīng)志剛進行座談，雙方就進一步強化合作、加快高質(zhì)量發(fā)展進行了深入溝通和交流。會上，雙方有關(guān)代表就有關(guān)事項簽訂了合作協(xié)議。

在上海，2022年底，融創(chuàng)與中國華融、以浦發(fā)銀行牽頭的6家銀行（上海銀行、上海農(nóng)商行、交通銀行、興業(yè)銀行、北京銀行）組成的銀團、中信信托就上海董家渡項目達成的融資合作，首筆資金已于近日完成投放。

在武漢，2022年底，東方資產(chǎn)與融創(chuàng)中國就武漢桃花源項目達成融資合作。根據(jù)合作協(xié)議，融資總規(guī)模33.11億元，所注入資金將用于化解原有債務(wù)以及支持項目的整體開發(fā)建設(shè)。

在咸陽，2022年底陜西金資與融創(chuàng)就咸陽森嶼城項目的融資合作也已完成。

截至目前，融創(chuàng)中國的股票仍舊繼續(xù)暫停買賣。

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