NBD年度新聞榜 | 助穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤 2022年銀行業(yè)十大新聞

每經(jīng)記者 肖世清  張祎  張壽林    每經(jīng)編輯 廖丹    

我們常說，金融是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的壓艙石、穩(wěn)定器、定盤星。

過去這一年，面對新冠疫情的挑戰(zhàn)以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，銀行業(yè)大力挑起了服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的行業(yè)使命。降準(zhǔn)、降息、支持房地產(chǎn)、支持重大項(xiàng)目建設(shè)……年內(nèi)銀行業(yè)政策頻出。

這一年，金融改革持續(xù)深化，銀行業(yè)以高質(zhì)量發(fā)展為主線，加快轉(zhuǎn)型和展業(yè)步伐。首批金融控股公司獲批設(shè)立、全國省聯(lián)社改革首單在浙江落地、個(gè)人養(yǎng)老金制度帶動(dòng)商業(yè)銀行掀起發(fā)展養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的熱情……

這一年，銀行業(yè)也偶有不平靜之時(shí)，河南4家村鎮(zhèn)銀行突現(xiàn)“取款難”，敲響了中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)控制的警鐘。而隨著金融穩(wěn)定法草案公開征言，金融穩(wěn)定保障體系的完善進(jìn)一步為防范金融風(fēng)險(xiǎn)織密制度“底線”。

窺斑知豹，見葉知秋。新的一年，銀行業(yè)也將繼續(xù)擁抱變革，蓄力而行。

No.1 

金融支持房地產(chǎn)16條出臺(tái)

11月，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》涉及保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、積極配合做好受困房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置、依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益、階段性調(diào)整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度六大方面共十六條具體措施。

在信貸投放上，《通知》指出，對于房地產(chǎn)開發(fā)貸款，要對國有、民營等各類房地產(chǎn)企業(yè)一視同仁。按照市場化原則滿足房地產(chǎn)項(xiàng)目合理融資需求。在個(gè)人住房貸款上則繼續(xù)支持“因城施策”的差別化信貸政策，合理確定各地房貸首付比例和貸款利率政策下限。

No.2 

金融穩(wěn)定法草案征言

將設(shè)金融穩(wěn)定保障基金

4月6日，為建立維護(hù)金融穩(wěn)定的長效機(jī)制，央行發(fā)布《中華人民共和國金融穩(wěn)定法（草案征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見。

意見稿中明確提出，將設(shè)立金融穩(wěn)定保障基金。中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長孫天琦指出，金融穩(wěn)定保障基金定位于由中央掌握的應(yīng)對重大金融風(fēng)險(xiǎn)的后備資金，與存款保險(xiǎn)基金和相關(guān)行業(yè)保障基金雙層運(yùn)行、協(xié)同配合，是我國金融安全網(wǎng)的重要組成部分，共同維護(hù)我國金融穩(wěn)定與安全。

No.3 

銀行理財(cái)現(xiàn)“破凈”潮

理財(cái)子公司紛紛“自購”

今年以來，銀行理財(cái)產(chǎn)品收益波動(dòng)劇烈，繼3月份理財(cái)產(chǎn)品“破凈潮”后，11月份受債市大跌影響，理財(cái)產(chǎn)品又遭遇大面積“破凈”，引發(fā)投資者一波又一波贖回潮。

同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日，銀行理財(cái)子公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品中，累計(jì)單位凈值跌破1的超過1500只，單月度收益率為負(fù)的超過5700只。

No.4 

個(gè)人養(yǎng)老金制度落地

銀行爭搶個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)

今年11月4日，人社部等5部門聯(lián)合發(fā)布《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》，宣布個(gè)人養(yǎng)老金制度正式啟動(dòng)實(shí)施，并在北京、上海、廣州、西安、成都等36個(gè)先行城市（地區(qū)）實(shí)施。

由于參加個(gè)人養(yǎng)老金需要開立個(gè)人養(yǎng)老金賬戶和個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，可通過商業(yè)銀行渠道實(shí)現(xiàn)一次性開立，且都具有唯一性，因此多家首批獲準(zhǔn)業(yè)務(wù)開辦的商業(yè)銀行上演了一波“開戶爭奪戰(zhàn)”，紛紛推出抽紅包、送支付貼金券、送立減金、送獎(jiǎng)品等優(yōu)惠福利，以搶占個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)先機(jī)。

No.5 

河南村鎮(zhèn)銀行暴雷事件

今年4月以來，禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行陸續(xù)出現(xiàn)“取款難”問題。

隨后河南警方跟進(jìn)調(diào)查，7月10日，河南許昌公安通報(bào)：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂某為首的犯罪團(tuán)伙通過河南新財(cái)富集團(tuán)等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、操控銀行高管等手段，實(shí)際控制上述幾家村鎮(zhèn)銀行，并利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的自營平臺(tái)及一批資金掮客進(jìn)行攬儲(chǔ)和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金。8月29日，河南許昌警方通報(bào)案件進(jìn)展，稱已逮捕234人，追贓挽損工作取得重大進(jìn)展。

案件偵破的同時(shí)，河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局開啟了7輪資金墊付工作，最高墊付金額不超過50萬元。

No.6 

國常會(huì)確定政策性開發(fā)性金融工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)

今年6月29日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定政策性、開發(fā)性金融工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)的舉措。會(huì)議決定，運(yùn)用政策性、開發(fā)性金融工具，通過發(fā)行金融債券等籌資3000億元，用于補(bǔ)充包括新型基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的重大項(xiàng)目資本金、但不超過全部資本金的50%，或?yàn)閷ｍ?xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋。

截至今年11月底，兩批共7399億元金融工具支持的2700多個(gè)項(xiàng)目已全部開工建設(shè)。

No.7 

央行兩次降準(zhǔn)

三次下調(diào)LPR

年內(nèi)央行共實(shí)施兩次“降準(zhǔn)”，分別于4月25日、12月5日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率各0.25個(gè)百分點(diǎn)，兩次降準(zhǔn)共釋放長期資金約10300億元。兩次降準(zhǔn)均不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)。

另外，年內(nèi)央行還多次實(shí)施“降息”，今年，1年期LPR兩次調(diào)降，累計(jì)下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)；5年期以上LPR三次調(diào)降，累計(jì)下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)。

No.8 

首批金融控股公司牌照發(fā)放

今年3月17日，央行批準(zhǔn)了中國中信金融控股有限公司和北京金融控股集團(tuán)有限公司的金融控股公司設(shè)立許可。這也是監(jiān)管部門發(fā)放的首批金融控股公司牌照。

央行曾表示，首批金融控股公司的獲批設(shè)立，有利于推動(dòng)非金融企業(yè)有效隔離金融與實(shí)業(yè)，防范風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?，?shí)現(xiàn)金融股權(quán)集中統(tǒng)一管理，促進(jìn)規(guī)范可持續(xù)發(fā)展；并將繼續(xù)堅(jiān)持市場化、法治化原則，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，依法依規(guī)開展已受理企業(yè)的審批工作，穩(wěn)妥有序推動(dòng)其他符合條件的企業(yè)申設(shè)金融控股公司。

緊接著，今年9月，人民銀行又批準(zhǔn)了招融投資的設(shè)立許可，并同意其更名為招商局金融控股有限公司。

No.9 

人民幣匯率寬幅波動(dòng)

對美元一度突破7.3

今年8月以后，人民幣對美元匯率快速走弱，離岸及在岸市場在9月先后跌破7.0，11月3日人民幣對美元即期匯率觸達(dá)7.32。

不過自11月中旬以來，人民幣匯率明顯反彈。自12月6日銀行間市場人民幣對美元匯率中間價(jià)升破7元關(guān)口后，截至12月23日，已連續(xù)14個(gè)交易日運(yùn)行在6.9元至7.0元區(qū)間，重新回到“6元時(shí)代”。

No.10 

浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行成立

新一輪農(nóng)信社改革啟幕

今年4月18日，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行掛牌成立，標(biāo)志著全國省聯(lián)社改革首單正式在浙江落地。

浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行在浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社基礎(chǔ)上組建，由浙江省內(nèi)全部法人農(nóng)信機(jī)構(gòu)（即成員行）入股組成，是一家具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的地方性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，也是成員行的行業(yè)管理銀行和聯(lián)合服務(wù)銀行。在“一省一策”的政策導(dǎo)向下，各地農(nóng)信社改革加快推進(jìn)。

銀行業(yè)十大新聞專家點(diǎn)評

溫彬

（中國民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長）

2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年。從國外來看，地緣政治沖突加劇，對全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來極大沖擊。全球通脹壓力高企，以美聯(lián)儲(chǔ)為首的各國央行開啟加息潮。從國內(nèi)來看，在疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大情況下，有效需求不足的問題愈發(fā)突出。

對于中國銀行業(yè)來說，2022年以來的核心工作就是加大金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回穩(wěn)向上。在監(jiān)管政策引導(dǎo)下，銀行業(yè)明顯加大了對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放和讓利力度，用足用好現(xiàn)有政策資源，加大對重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和受疫情影響行業(yè)群體的信貸支持，同時(shí)在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面也取得了積極進(jìn)展。

面對偏弱的經(jīng)濟(jì)基本面，為配合一系列穩(wěn)增長政策發(fā)力的需要，人民銀行全年兩次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，分別釋放長期資金5300億元、5000億元。人民銀行通過保持流動(dòng)性合理充裕，穩(wěn)定了市場預(yù)期和寬信用進(jìn)程，同時(shí)通過降準(zhǔn)釋放低成本的中長期資金，為更好降低實(shí)體融資成本擴(kuò)展空間。

人民銀行還通過下調(diào)MLF來引導(dǎo)銀行業(yè)下調(diào)貸款利率。全年來看，5年期以上LPR三次調(diào)降，累計(jì)下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)；1年期LPR兩次調(diào)降，累計(jì)下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)。下調(diào)LPR對降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本、提振市場主體信心、促進(jìn)信貸有效需求回升發(fā)揮了積極作用，同時(shí)在穩(wěn)地產(chǎn)壓力較大且中長期貸款需求疲弱的情況下，通過壓降長端LPR利率更有效地降低居民和企業(yè)的融資成本，提升其加杠桿的意愿。

今年前11個(gè)月，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額同比增長11%，依然保持較高的增速。從貸款利率來看，9月份貸款加權(quán)平均利率為4.34%，較去年12月下降0.42個(gè)百分點(diǎn)；其中一般貸款加權(quán)平均利率為4.65%，較去年12月下降0.54個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為4.00%，較去年12月下降0.57個(gè)百分點(diǎn)。

隨著更有針對性的政策陸續(xù)出臺(tái)，銀行業(yè)也加大了對一些重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸支持力度。在6月末的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上確定政策性、開發(fā)性金融工具支持重大項(xiàng)目建設(shè)的舉措以來，多次重磅會(huì)議就用好政策性開發(fā)性金融工具做出重要部署，以擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)就業(yè)和消費(fèi)。政策性開發(fā)性金融工具作為項(xiàng)目資本金持續(xù)落地，帶動(dòng)銀行配套融資，具有明顯的乘數(shù)效應(yīng)，為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快開工、形成實(shí)物工作量創(chuàng)造了有利條件。

政策性銀行全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施投資基金設(shè)立及投放各項(xiàng)工作，有效發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用，同時(shí)商業(yè)銀行也積極加大配套融資支持，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，助力投資穩(wěn)定增長。

11月份，金融支持房地產(chǎn)16條正式出臺(tái)，從信貸、信托、資產(chǎn)管理、債券等全渠道，從開發(fā)貸、按揭貸、并購貸、保交樓、破產(chǎn)重整、貸款展期等各領(lǐng)域保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)發(fā)展。隨后，伴隨著地產(chǎn)紓困“三支箭”漸次落地，市場預(yù)期已明顯好轉(zhuǎn)，這有助于實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，同時(shí)利于防范相關(guān)民生領(lǐng)域遭受較大沖擊。

銀行業(yè)是典型的順周期行業(yè)，經(jīng)濟(jì)下行本身也會(huì)對銀行業(yè)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。比如，隨著股市、債市大幅波動(dòng)，銀行理財(cái)產(chǎn)品頻現(xiàn)“破凈”潮、“回撤”潮，這使得銀行理財(cái)子公司紛紛采取“自購”的方式來提振投資者信心；又比如，盡管銀行貢獻(xiàn)了A股企業(yè)總利潤的近60%，但銀行板塊估值卻仍創(chuàng)出歷史新低。更嚴(yán)重的是，一些金融風(fēng)險(xiǎn)也有所暴露，河南村鎮(zhèn)銀行暴雷事件就是一個(gè)典型事例。盡管如此，在近年來監(jiān)管部門防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，銀行業(yè)總體仍保持穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。今年4月份，人民銀行會(huì)同有關(guān)部門起草了《中華人民共和國金融穩(wěn)定法（草案征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見，其中提出要建立金融穩(wěn)定保障基金，作為國家重大金融風(fēng)險(xiǎn)處置后備資金。

展望2023年，國民經(jīng)濟(jì)或仍將面臨較為復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境。從國外來看，全球性衰退跡象愈發(fā)明顯，地緣沖突仍未平息，逆全球化趨勢或仍將延續(xù)，海外需求持續(xù)走低對我國出口的壓制已有所顯現(xiàn)。從國內(nèi)來看，隨著疫情防控措施逐步優(yōu)化，短期內(nèi)感染者或?qū)⒋蠓黾?，并可能對?jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行帶來一定的沖擊。不過，隨著疫情沖擊減弱，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展將成為當(dāng)務(wù)之急。

在此情況下，2023年中國銀行業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持黨中央對金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革等政策要求，持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力和水平，助力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

曾剛

（上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任）

2022年，面臨新冠疫情的挑戰(zhàn)以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，銀行業(yè)積極履行服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命，行業(yè)總資產(chǎn)仍保持較快增長。受經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策要求的影響，銀行業(yè)整體凈息差持續(xù)收窄，2022年三季度末，銀行業(yè)凈息差為1.94%，較上年同期下降了13BP。息差收窄導(dǎo)致銀行業(yè)利潤增速出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，特別是營收更依賴傳統(tǒng)息差收入的中小銀行，凈利潤下滑更為明顯。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022年三季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行的凈利潤較上年同期下降約57%，遠(yuǎn)高于其他類型的銀行機(jī)構(gòu)。

風(fēng)險(xiǎn)方面，銀行業(yè)總體風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力仍較為穩(wěn)健。2022年3季度末，商業(yè)銀行不良貸款總額為2.99萬億，增速為5.6%，總體還是繼續(xù)保持低增長態(tài)勢。整體不良貸款率1.66%，同比下降9個(gè)BP，連續(xù)八個(gè)季度出現(xiàn)下降。撥備覆蓋率為205.54%，較上年同期提高8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)八個(gè)季度上升，反映商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力在持續(xù)加強(qiáng)。商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.64%，12.21%，15.09%。商業(yè)銀行整體流動(dòng)性覆蓋率為142.68%，環(huán)比下降3個(gè)百分點(diǎn)，和去年同期基本持平；流動(dòng)性比例為61.66%，和上季度持平，同比上升3個(gè)百分點(diǎn)，總體保持穩(wěn)定態(tài)勢。

總體上看，2022年銀行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，在夯實(shí)自身發(fā)展基礎(chǔ)的同時(shí)，在降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤方面，做出了積極的貢獻(xiàn)。當(dāng)然，也需要看到的是，經(jīng)濟(jì)上升周期積累的風(fēng)險(xiǎn)仍待暴露，而房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)整，也可能帶來一定的不確定性。在這種背景下，2023年，銀行業(yè)一方面將繼續(xù)深化機(jī)制體制改革，重點(diǎn)發(fā)力中小銀行的改革，夯實(shí)資本、化解風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)城商行和農(nóng)信社建立、提升治理架構(gòu)和管理能力；而另一方面，也應(yīng)繼續(xù)加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，提高精細(xì)化管理能力，聚焦負(fù)債成本和資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效率，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行。

廖志明

（招商證券金融業(yè)首席分析師）

2022年，國內(nèi)疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)增長明顯承壓，前三季度GDP增速僅有3.0%。銀行業(yè)作為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)的行業(yè)，發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。銀行業(yè)通過服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)獲取必要的盈利。受融資需求偏弱、息差下行、不良壓力抬升等影響，商業(yè)銀行前三季度凈利潤增速僅1.2%，A股上市銀行整體盈利增速8.0%，均較上一年下行。

息差在承壓中前行。2022年年初至11月末，五年期以上LPR合計(jì)下調(diào)了35BP，新發(fā)放貸款利率顯著下行。商業(yè)銀行2022年三季度凈息差1.94%，同比下降13個(gè)基點(diǎn)。存款利率下調(diào)機(jī)制理順，2022年9月大行主動(dòng)下調(diào)存款掛牌利率，有望適度緩解息差壓力。不過，由于存款定期化及存量貸款重定價(jià)等影響，預(yù)計(jì)2023年銀行息差仍將承壓。

不良生成雖小幅抬升，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。受部分房企流動(dòng)性壓力加劇、疫情反復(fù)沖擊消費(fèi)信貸（含信用卡貸款）質(zhì)量等影響，2022年商業(yè)銀行不良生成壓力同比小幅抬升。但得益于不良處置力度加大等，商業(yè)銀行不良貸款率及關(guān)注貸款率保持了下降趨勢，總體資產(chǎn)質(zhì)量保持了相對穩(wěn)定。截至2022年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.66%，關(guān)注貸款率2.23%。

記者|肖世清 張祎 張壽林

編輯|廖丹

統(tǒng)籌編輯|易啟江

視覺|帥靈茜

視頻|張軼

排版|廖丹