陸家嘴定增收購(gòu)母公司資產(chǎn)遭上交所問詢

每經(jīng)記者 劉頌輝    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

12月23日，陸家嘴（SH600663，股價(jià)10.34元，市值417.14億元）發(fā)布公告稱，收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函》（上證公函【2022】2738號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《問詢函》），并將于10個(gè)交易日針對(duì)其中的問題作出書面回復(fù)。

《問詢函》主要指向標(biāo)的公司財(cái)務(wù)信息和項(xiàng)目情況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、交易安排、未決事項(xiàng)等問題。

據(jù)交易預(yù)案披露，標(biāo)的公司項(xiàng)目主要在上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)，用途包括商業(yè)、辦公、住宅等，用地面積合計(jì)6.78萬平方米。其中，昌邑公司持有的部分地塊系從陸家嘴集團(tuán)旗下受讓，昌邑公司正在辦理簽署土地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充協(xié)議事宜。

陸家嘴方面需要補(bǔ)充披露標(biāo)的公司各項(xiàng)目拿地情況，以及項(xiàng)目進(jìn)展和未來開發(fā)計(jì)劃，說明相關(guān)土地權(quán)屬是否存在瑕疵，后續(xù)過戶是否存在風(fēng)險(xiǎn)或法律障礙，是否有相關(guān)保障措施。

陸家嘴是房地產(chǎn)融資“第三支箭”（信貸支持工具、債券融資支持工具、股權(quán)融資工具）落地后，首個(gè)發(fā)起資產(chǎn)并購(gòu)重組的上海國(guó)企。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前報(bào)道，陸家嘴擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。4家標(biāo)的公司主要資產(chǎn)是位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)的榮成昌邑項(xiàng)目和洋涇西區(qū)E08-4、E10-2、E12-1地塊項(xiàng)目，以及前灘商務(wù)區(qū)的21-02、21-03地塊和16-02地塊項(xiàng)目等。

上交所在《問詢函》中要求陸家嘴結(jié)合行業(yè)慣例、項(xiàng)目進(jìn)展和項(xiàng)目未來投入與開發(fā)計(jì)劃等情況，說明標(biāo)的公司無營(yíng)收或營(yíng)收規(guī)模較小、凈利潤(rùn)虧損的原因，進(jìn)而說明本次交易的必要性，是否有利于上市公司增強(qiáng)可持續(xù)盈利能力。

此外，結(jié)合4家標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目未來銷售與出租計(jì)劃，以及周邊樓盤銷售、辦公與商業(yè)出租情況，量化說明本次交易如何有利于優(yōu)化上市公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。結(jié)合東袤公司的具體經(jīng)營(yíng)情況，說明其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)流出且金額較大的原因及合理性。

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