看好裝機(jī)需求 兩公司拿下90億元光伏玻璃長單

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

12月20日晚間，兩家光伏玻璃生產(chǎn)商亞瑪頓和安彩高科同時(shí)披露公告，各自拿下長單，與兩家硅片企業(yè)鎖定合計(jì)90億元的光伏玻璃采購單。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，鎖定輔材供應(yīng)說明至少未來三年硅片龍頭企業(yè)看好光伏裝機(jī)需求。

12月20日，安彩高科（SH600207，股價(jià)6.59元，市值56.87億元）發(fā)布公告稱，公司與TCL中環(huán)控股子公司天津環(huán)睿科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，2023~2025年，天津環(huán)睿擬向公司及子公司采購約22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。具體產(chǎn)品包括但不限于3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度規(guī)格的單玻、雙玻等。按照銷售量為22.5GW、產(chǎn)品厚度3.2mm的單?？趶綔y算，預(yù)計(jì)銷售總金額約30億元人民幣。

12月20日，亞瑪頓（SZ002623，股價(jià)32.01元，市值63.72億元）發(fā)布公告稱，公司與晶澳科技簽署關(guān)于光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司擬于2023~2025年，向晶澳科技銷售光伏玻璃合計(jì)2.76億平方米，預(yù)估合同總金額約為60億元人民幣（含稅），年均銷售額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的比重約為90%。

光伏玻璃的用途是封裝硅片，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的重要輔材之一。鎖定輔材供應(yīng)說明至少未來三年硅片龍頭企業(yè)看好光伏裝機(jī)需求。

國家能源局發(fā)布2022年1~11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1~11月光伏新增裝機(jī)65.71GW，11月份光伏新增裝機(jī)7.47GW，同比增長35%，環(huán)比增長32%。

有分析師判斷，伴隨硅料環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)松動，2023年光伏新增裝機(jī)有望在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降趨勢帶動下繼續(xù)保持較高增速。

畢竟樂觀的裝機(jī)需求仍然是支撐這一判斷的重要原因，且是貫穿中長期的需求。12月17日，第四屆上海金融科技國際論壇上，中國工程院院士黃震教授在作題為《能源綠色轉(zhuǎn)型與綠色金融》的主旨演講表示，根據(jù)上海交通大學(xué)團(tuán)隊(duì)研究，預(yù)計(jì)到2030年我國光伏和風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)18億千瓦，到2050年至2060年達(dá)到50億千瓦至60億千瓦。

從光伏玻璃的細(xì)分品種看，裝機(jī)需求能拉動波動輔材的增長，行業(yè)也面臨投產(chǎn)新產(chǎn)能的問題。2020年我國光伏玻璃有效產(chǎn)能達(dá)到7.14億萬平方米，同比增長7.69%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年中國光伏玻璃有效產(chǎn)能將達(dá)8.18億萬平方米，2023年將達(dá)8.73億萬平方米。不過，光伏玻璃題材股在資本市場表現(xiàn)不溫不火，或與其所屬玻璃行業(yè)的強(qiáng)周期性有關(guān)。比如這次簽訂長單的安彩高科和亞瑪頓，今年股價(jià)表現(xiàn)漲幅不大。