長(zhǎng)三角迎來(lái)一支百億母基金

每經(jīng)記者 姚亞楠    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，國(guó)泰君安（SH601211，股價(jià)13.60元，市值1211億元）發(fā)布公告稱，其全資子公司國(guó)泰君安證裕投資有限公司擬出資不超過(guò)7億元與相關(guān)方投資設(shè)立國(guó)方資本長(zhǎng)三角協(xié)同優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基金（二期）（暫定名），該基金目標(biāo)規(guī)模100億元。

長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)體量大、活躍程度高，是國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)投資與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要高地，一直以來(lái)頗受VC/PE與創(chuàng)業(yè)者青睞，近年來(lái)，隨著長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展并上升為國(guó)家戰(zhàn)略，今年長(zhǎng)三角母基金也迎來(lái)大爆發(fā)。

關(guān)注半導(dǎo)體、數(shù)字智能及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

據(jù)公告內(nèi)容顯示，該基金基金目標(biāo)規(guī)模100億元，其中國(guó)際集團(tuán)資管公司作為基石LP最終出資比例將達(dá)到40%，在投資方向上，該基金主要對(duì)新興科技產(chǎn)業(yè)提供資本支持，培育重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，半導(dǎo)體、數(shù)字智能及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是其關(guān)注的投資領(lǐng)域。

基金當(dāng)前具體出資意向結(jié)構(gòu)

該基金的管理人為上海國(guó)方私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)方資本”），據(jù)公開(kāi)資料顯示，國(guó)方資本由上海國(guó)際集團(tuán)牽頭，聯(lián)合沙鋼集團(tuán)、上海機(jī)場(chǎng)等基石投資人于2017年共同發(fā)起設(shè)立，聚焦生物醫(yī)藥、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等三大重點(diǎn)領(lǐng)域，其在管基金規(guī)模超180億元。

今年7月，國(guó)方資本管理合伙人孫忞在接受媒體采訪時(shí)曾透露，長(zhǎng)三角二期基金將繼續(xù)圍繞半導(dǎo)體、數(shù)字智能、生物醫(yī)藥三大長(zhǎng)三角地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，打造一個(gè)長(zhǎng)三角系列產(chǎn)業(yè)基金集群，二期基金將配置不高于40%于優(yōu)中選優(yōu)的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目直投，不低于60%于有資源支撐的產(chǎn)業(yè)鏈基金。

對(duì)于子基金投資上，其將關(guān)注具備產(chǎn)業(yè)資源鏈條效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈基金，如晶圓代工、封裝、存儲(chǔ)等細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的GP，同時(shí)也拓展共同發(fā)起或深度參與光伏、新能源等新興應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈基金。項(xiàng)目直投方面，新一期基金將關(guān)注產(chǎn)業(yè)內(nèi)平臺(tái)型公司為主的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，包括更高端創(chuàng)新的芯片設(shè)計(jì)公司、更貼近應(yīng)用的三代半導(dǎo)體等標(biāo)的、更有平臺(tái)效應(yīng)的集成電路節(jié)點(diǎn)性公司等。

長(zhǎng)三角母基金大爆發(fā)

記者注意到，2018年，長(zhǎng)三角協(xié)同優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基金由上海國(guó)際集團(tuán)發(fā)起，除上海國(guó)資外，安徽省投資集團(tuán)等均參與出資，這是全國(guó)第一支在長(zhǎng)三角地區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)資跨行政區(qū)域出資的長(zhǎng)三角主題基金，一期基金于2019年3月完成首輪封閉，認(rèn)繳金額72億元，以人工智能技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、生物技術(shù)為核心驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)是其重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。

長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)體量大、活躍程度高，是國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)投資與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要高地，一直以來(lái)，頗受VC/PE與創(chuàng)業(yè)者的青睞，2018年，在首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展得到中央支持并上升為國(guó)家戰(zhàn)略，這更是為長(zhǎng)三角創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供了諸多利好，今年以來(lái)，長(zhǎng)三角母基金也迎來(lái)大爆發(fā)。

本月，上海國(guó)有資本投資母基金有限公司正式揭牌成立，上海國(guó)資母基金由市國(guó)資委牽頭推動(dòng)，上海國(guó)投公司、上汽集團(tuán)等單位共同出資成立，基金目標(biāo)總規(guī)模500億元，首期規(guī)模200億元，該母基金將主要投向國(guó)家戰(zhàn)略、上海市政府發(fā)布的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以及新能源汽車、高端裝備制造、航空航天、信息通訊、新材料、新興數(shù)字等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)以及上海國(guó)資重點(diǎn)布局的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

今年安徽省母基金規(guī)模也相當(dāng)龐大，7月，安徽省國(guó)資系統(tǒng)“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、碳中和基金、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、混合所有制改革基金、戰(zhàn)略投資基金”等7支基金公司正式成立并集中揭牌，其中6支均為母基金。此外，記者注意到，除了上述上海、蘇州、安徽等地。無(wú)錫、鹽城等城市由于加強(qiáng)了股權(quán)投資和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)扶持力度，今年也均有大額母基金設(shè)立。

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