每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-12-20 17:59:22
◎“本輪多數(shù)房企的募資用途主要是相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)。而部分房企短時(shí)間內(nèi)連續(xù)股權(quán)融資,主要是股權(quán)融資在當(dāng)下具有一定的優(yōu)勢(shì)?!?/p>
每經(jīng)記者 黃婉銀 每經(jīng)編輯 魏文藝
配股正在成為房企融資的“解渴神器”。
12月20日,旭輝控股集團(tuán)(HK00884,股價(jià)1.11港元,市值106.21億港元)與雅居樂(lè)集團(tuán)(HK03383,股價(jià)2.32港元,市值97.72億港元)均發(fā)布配股募資的公告。反映到資本市場(chǎng)上,這兩家房企也成為當(dāng)日港股內(nèi)房股的領(lǐng)跌員。
自11月中下旬以來(lái),包括碧桂園、雅居樂(lè)、建發(fā)國(guó)際、新城控股、合景泰富等港股上市房企均進(jìn)行了配股融資,其中碧桂園、雅居樂(lè)都在一個(gè)月內(nèi)計(jì)劃進(jìn)行兩次配股。
A股方面,證監(jiān)會(huì)在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)融資優(yōu)化5項(xiàng)措施”)后,華夏幸福、金科、綠地、華發(fā)、福星、世茂、新湖中寶、大名城等多家房企或涉房企業(yè)紛紛宣布擬籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票募資。
12月20日,多位房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家通過(guò)微信接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,本輪多數(shù)房企的募資用途主要是相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)。而部分房企短時(shí)間內(nèi)連續(xù)股權(quán)融資,主要是股權(quán)融資在當(dāng)下具有一定的優(yōu)勢(shì)。
據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì),自11月以來(lái),已有25家上市房企發(fā)布配股或定增融資公告。其中A股17家進(jìn)行非公開(kāi)定增融資,H股8家通過(guò)配股融資,碧桂園、雅居樂(lè)、建發(fā)國(guó)際等房企已經(jīng)完成配股融資。
在12月20日的公告中,旭輝控股擬有條件地同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股1.14港元配售,配售約8.4億股股份,相當(dāng)于公告日已發(fā)行股份總數(shù)約8.77%,及認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約8.07%。每股1.14港元的配售價(jià)較最后交易日收市價(jià)每股1.33港元折讓14.29%,認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)期為9.576億港元。
來(lái)源:旭輝控股集團(tuán)公告
雅居樂(lè)也發(fā)布了以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)新股份的公告,以配售價(jià)每股2.32港元配售2.685億股,配售股份占公告日已發(fā)行股本約6.37%。配售價(jià)較股份于最后交易日的收市價(jià)每股2.81港元折讓約17.4%,認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.17億港元。
值得注意的是,這是雅居樂(lè)一個(gè)月之內(nèi)的第二次配股。11月18日及11月23日,雅居樂(lè)分別完成配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng),其配售代理已成功以配售價(jià)每股配售股份2.68港元,配售合共2.95億股配售股分予不少于6名符合條件的承配人。自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)獲得總所得款項(xiàng)凈額約7.83億港元。
來(lái)源:雅居樂(lè)集團(tuán)公告
碧桂園(HK02007,股價(jià)2.69港元,市值743.46億港元)亦在一個(gè)月內(nèi)拋出過(guò)兩次配股計(jì)劃。在11月15日、12月9日,碧桂園兩次配售股份分別達(dá)到14.63億股、17.8億股,占已發(fā)行股本的6%、6.88%。配售價(jià)格分別為每股2.68港元、2.70港元,所得款項(xiàng)總額約為39.2億港元、48.06億港元。
同策研究院資深分析師肖云祥12月20日通過(guò)微信向記者分析指出,短時(shí)間內(nèi)連續(xù)股權(quán)融資,主要是股權(quán)融資具有一定的優(yōu)勢(shì),但采取何種方式融資,主要還要看公司的股權(quán)債權(quán)結(jié)構(gòu),選擇適合自己融資方式。
在發(fā)布配股融資計(jì)劃后,多家房企的股價(jià)都發(fā)生了不同程度的回調(diào)下跌。截至12月20日收盤(pán),雅居樂(lè)報(bào)收每股2.32港元,剛好與配售價(jià)相當(dāng),跌幅達(dá)到17.44%,領(lǐng)跌內(nèi)房股;旭輝控股跌幅也達(dá)到16.54%,報(bào)每股1.11港元,較1.14港元配售價(jià)跌了2.63%。
在拋出配股計(jì)劃的前一個(gè)交易日,新城發(fā)展(HK01030,股價(jià)2.99港元,市值211.27億港元)收盤(pán)價(jià)為每股4.06港元,漲幅9.43%。12月19日晚間,新城發(fā)展宣布完成5.6億股配售。12月20日收盤(pán),新城發(fā)展收跌9.39%,每股2.99港元收盤(pán)價(jià)較配售前跌了26.35%。
來(lái)源:新城發(fā)展公告
雅居樂(lè)、旭輝控股、新城發(fā)展等房企的配股募資用途,均主要是償還相關(guān)現(xiàn)有債務(wù)及作企業(yè)一般用途。A股上市房企籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票募資,則主要用于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、償還債務(wù)、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水12月20日通過(guò)微信向記者表示,“股權(quán)融資優(yōu)化5項(xiàng)措施”等政策明確支持上市房企再融資,自此上市房企再融資時(shí)隔數(shù)年之后重新開(kāi)閘。上市房企再融資,資金用途多數(shù)是“保交樓、保民生”房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù),個(gè)別用于資產(chǎn)重組及收并購(gòu)。而本輪房企配股融資潮資金用途主要是相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)。
來(lái)源:招商蛇口公告
如招商蛇口(SZ001979,股價(jià)13.73元,市值1062.58億元)就擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油(集團(tuán))有限公司24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2.89%股權(quán)。據(jù)披露,本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為15.06元/股。
萬(wàn)科A(SZ000002,股價(jià)18.71元,市值2176.11億元)在12月19日也公告表示,2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》,董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要,制定了以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股(H股)的方案。本次發(fā)行尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)批復(fù)。
在12月16日的萬(wàn)科臨時(shí)股東大會(huì)上,深鐵集團(tuán)董事、總經(jīng)理黃力平表示,在當(dāng)前這個(gè)時(shí)點(diǎn),開(kāi)展股權(quán)融資有利于萬(wàn)科抓住面向未來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,帶來(lái)更好的發(fā)展,所以深鐵支持萬(wàn)科把握當(dāng)前政策窗口期,以實(shí)際行動(dòng)來(lái)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)和健康發(fā)展,提振整個(gè)市場(chǎng)的信心。“當(dāng)然我們也希望萬(wàn)科進(jìn)一步把公司的發(fā)展和股東的回報(bào)相結(jié)合,用高質(zhì)量發(fā)展來(lái)回饋股東。”
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