每日經(jīng)濟新聞 2022-12-20 09:07:54
每經(jīng)編輯 杜宇
聯(lián)想控股(HK03396,股價8.49港元,市值200億港元)12月20日早間在港交所發(fā)布公告稱,于12月19日,董事會及聯(lián)泓新科董事會決議批準非公開發(fā)行A股股票。倘本次發(fā)行得以落實,預(yù)期將導(dǎo)致集團所持聯(lián)泓新科的股權(quán)從51.77%減少至43.14%。(假設(shè)按照本次發(fā)行A股數(shù)量上限為267,113,600股測算)。本次發(fā)行完成后,聯(lián)泓新科仍將為本公司的間接非全資附屬公司。
本次發(fā)行概要如下:
上市地點: 深交所
發(fā)行股票的種類及面值: 每股面值人民幣1.00元之A股。
發(fā)行方式及發(fā)行時間: 向特定對象非公開發(fā)行股票的方式,在獲得中國證監(jiān)會核準文件的有效期內(nèi)由聯(lián)泓新科選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時機。
發(fā)行對象及認購方式: 面向符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自然人等不超過35名(含35名)
的特定投資者。最終發(fā)行對象將在聯(lián)泓新科取得中國證監(jiān)會核準批文后,按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定由聯(lián)泓新科董事會及其董事會授權(quán)人士在聯(lián)泓新科股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定,根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
定價基準日、發(fā)行價格及定價方式:定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)聯(lián)泓新科A股股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在聯(lián)泓新科取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準批文后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門要求,由聯(lián)泓新科股東大會授權(quán)聯(lián)泓新科董事會及其董事會授權(quán)人士根據(jù)市場詢價的情況與本次發(fā)行保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
發(fā)行數(shù)量:不超過267,113,600股(含本數(shù)),未超過本次發(fā)行前聯(lián)泓新科總股本的20%,且募集資金總額不超過人民幣202,000萬元(含本數(shù)),并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件為準。
聯(lián)泓新科(003022)專注于新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,為國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家級「綠色工廠」。經(jīng)過十余年的發(fā)展,聯(lián)泓新科已成為一家現(xiàn)代化高端新材料企業(yè),建有高附加值烯烴深加工產(chǎn)業(yè)鏈,EVA光伏膠膜料、EVA電線電纜料、PP薄壁注塑專用料、特種表面活性劑、聚醚大單體、高性能減水劑、電子特氣等主營產(chǎn)品在細分市場領(lǐng)域均處于行業(yè)領(lǐng)先地位,生產(chǎn)運營處于行業(yè)領(lǐng)先水平。截至本公告日,本集團及國科控股分別持有聯(lián)泓新科約51.77%及25.27%權(quán)益。
公告表示,股東及本公司之潛在投資者應(yīng)注意,本次發(fā)行須視乎(其中包括)當(dāng)前市況、相關(guān)機構(gòu)(包括中國證監(jiān)會及深交所)及聯(lián)泓新科股東大會批準與否而定。因此,股東及潛在投資者務(wù)請注意,本公司概不保證本次發(fā)行將獲落實,亦不確定其完成時間。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 資料圖
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP