走近基金小鎮(zhèn)實力派！傾聽他們特色化產(chǎn)融結(jié)合發(fā)展的“道”與“術”

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 趙云    

12月16日，由每日經(jīng)濟新聞、天府文投主辦，成都天府文創(chuàng)金融科技有限公司支持，以“新高地，新標桿”為主題的2022中國基金小鎮(zhèn)線上沙龍活動成功舉辦。南湖基金小鎮(zhèn)、東沙湖基金小鎮(zhèn)、天府基金特色小鎮(zhèn)、前海深港基金小鎮(zhèn)、千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)的嘉賓代表參加了圓桌討論。

與會期間，嘉賓共同探討“建設特色基金小鎮(zhèn)的題中之義”，從行業(yè)發(fā)展趨勢、小鎮(zhèn)服務體系建設以及差異化優(yōu)勢打造等，多角度分析和研判中國基金小鎮(zhèn)的功能定位以及業(yè)務拓展思路，如何推動區(qū)域金融高質(zhì)量發(fā)展征程上行穩(wěn)致遠等話題，盡顯中國基金小鎮(zhèn)實力派風采。

南湖基金小鎮(zhèn)總經(jīng)理吳雷萍：注重金融要素的高端集聚，完善基金產(chǎn)業(yè)鏈服務配套

發(fā)展特色化基金小鎮(zhèn)，既要具備資源整合的能力，也要有服務入駐企業(yè)的“管家”意識。自基金小鎮(zhèn)在國內(nèi)出現(xiàn)以來，圍繞如何打造特色化優(yōu)勢的提法，廣被業(yè)內(nèi)機構探索和實踐。

南湖基金小鎮(zhèn)坐落于嘉興南湖區(qū)。2010年12月，南湖區(qū)成功申報為浙江省省級金融創(chuàng)新示范區(qū)，以此為契機，南湖區(qū)政府規(guī)劃南湖區(qū)2.04平方公里的土地打造成為中國首個基金小鎮(zhèn)“--南湖基金小鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)于2015年被列入浙江省首批特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建名單。

現(xiàn)已形成了一個上下游互動、覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的”金融生態(tài)圈“。截至2022年11月份，已引進和培育包括紅杉資本、硅谷天堂、藍馳創(chuàng)投、賽富投資等在內(nèi)的基金超10000家，管理規(guī)模超2.9萬億元，小鎮(zhèn)率先打造了投融圈平臺和專門團隊，引導基金服務實體企業(yè)，目前小鎮(zhèn)內(nèi)注冊基金投向?qū)嶓w經(jīng)濟資本超7200億元。

南湖基金小鎮(zhèn)總經(jīng)理吳雷萍的觀點是，”注重金融要素的高端集聚，在南湖基金小鎮(zhèn)建設股權投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游的服務配套，引入產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與者，使其成為一個資源整合平臺和信息獲取平臺，發(fā)揮機構、企業(yè)、投資人三方主體優(yōu)勢。“

在她看來，產(chǎn)業(yè)集群對一國經(jīng)濟發(fā)展有重要驅(qū)動作用，而基金小鎮(zhèn)作為金融產(chǎn)業(yè)集群的先鋒代表，充分發(fā)揮資本賦能產(chǎn)業(yè)的作用。體現(xiàn)在市場化運作的效率如何提升，如何建立投融資信息交流的有效性，特別是對接募資端，探索和發(fā)展以母基金形式對接基金投融資需求，更好為區(qū)域招商和投資事業(yè)注入金融動力。

“發(fā)揮好區(qū)位優(yōu)勢，結(jié)合產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、資本投資偏好等要素，讓區(qū)一級的南湖基金小鎮(zhèn)在國內(nèi)招商競爭當中具備錯位優(yōu)勢，我們就不能只盯招商這一件事，而是要從募投管退各個環(huán)節(jié)為企業(yè)賦能。”吳雷萍表示，引導資本投入到實體經(jīng)濟，可以借鑒母基金的優(yōu)勢，運作小鎮(zhèn)管理的母基金，對相關方進行深度合作與聯(lián)接，不僅能夠為基金管理人輸血，也能更好地引導區(qū)域資本服務本地實體經(jīng)濟。

據(jù)悉，南湖基金小鎮(zhèn)現(xiàn)已成立了下屬子公司，與政府合作管理了約50億規(guī)模的母基金，去年至今效果顯著，吳雷萍表示，希望能有更多合作機會，讓更多資本能夠投在嘉興，投在浙江、投在長三角。

東沙湖基金小鎮(zhèn)黃凱：加強對入駐機構產(chǎn)融互動引導 構筑競爭力優(yōu)勢

基金小鎮(zhèn)的業(yè)態(tài)在國內(nèi)經(jīng)過多年發(fā)展，頭部小鎮(zhèn)都已經(jīng)形成了“服務+基金+投后管理+活動”等在內(nèi)的完整生態(tài)體系，如何推動小鎮(zhèn)在投資領域?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，關鍵是要有針對性地引導入駐機構加強與本地區(qū)的產(chǎn)融互動，以更好發(fā)揮小鎮(zhèn)功能。

對此，東沙湖基金小鎮(zhèn)參會代表沙湖金融總經(jīng)理助理黃凱表示，加強對入駐機構產(chǎn)融互動引導，才能構筑基金小鎮(zhèn)競爭力優(yōu)勢。這已不同于傳統(tǒng)發(fā)展理念之下，僅僅依靠稅收優(yōu)惠政策去被動吸引招商的打法。因此，如何幫助機構更好融入當?shù)禺a(chǎn)業(yè)，包括在投后端的支持等，基金小鎮(zhèn)都有其可塑性，也能成為與其他小鎮(zhèn)錯位競爭的抓手之一。

黃凱舉例道，例如幫助機構引薦LP資源，特別是結(jié)合當?shù)氐膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在一些資本化前景看好的擬上市企業(yè)當中對接投資意向，不僅可以強化優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)營實力，還能為機構投資端帶來更多優(yōu)質(zhì)資源。

與此同時，要改變服務思路，提升服務質(zhì)量，從過去的政策宣導向幫助入駐機構用好政策上轉(zhuǎn)變，提供一條龍一體化的服務，切實讓入駐機構有獲得感，充分調(diào)動機構在募投管退各個方面的主觀能動性。

公開資料顯示，東沙湖基金小鎮(zhèn)位于蘇州工業(yè)園區(qū)東部，總體規(guī)劃面積3.96平方公里。作為長三角區(qū)域唯一坐落在自貿(mào)區(qū)內(nèi)的基金小鎮(zhèn)，東沙湖基金小鎮(zhèn)集聚天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權投資、并購投資、產(chǎn)業(yè)投資、證券投資、REITs基金等各類創(chuàng)新資本和財富管理、家族辦公室等新金融創(chuàng)新業(yè)態(tài)以及高端商務服務機構等配套產(chǎn)業(yè)，已發(fā)展成為國內(nèi)基金集聚程度最高的區(qū)域之一。

依托蘇州工業(yè)園區(qū)新一代信息技術、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、納米技術應用、人工智能等產(chǎn)業(yè)雄厚的支撐，東沙湖基金小鎮(zhèn)現(xiàn)已入駐管理團隊289家，設立基金617只，集聚基金規(guī)模超3297億元，匯聚了高瓴創(chuàng)投、禮來亞洲基金、啟明創(chuàng)投、通和毓承、維梧資本、源碼資本、北極光創(chuàng)投等機構，形成了全面覆蓋國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的基金集群。

天府基金特色小鎮(zhèn)總經(jīng)理譚嘯：要上聯(lián)資金下聯(lián)項目，在運營中形成一股合力

有關實操方面的建議，天府基金特色小鎮(zhèn)總經(jīng)理譚嘯在分享中指出，小鎮(zhèn)在促進產(chǎn)融結(jié)合的過程中，關鍵在于服務的延伸要做足，特別是針對所吸引的服務基金投資機構來講，需要考慮計劃與實際的相結(jié)合。

“這需要小鎮(zhèn)能夠上聯(lián)資金下聯(lián)項目，在運營中形成一股合力。”譚嘯分析指，小鎮(zhèn)在服務機構的過程中，往往會出現(xiàn)提出的愿景與實際投融資過程中不匹配的情況，因此，所謂小鎮(zhèn)的賦能優(yōu)勢到底能夠貫徹幾何是個問題，而從發(fā)揮自身的優(yōu)勢來說，可以嘗試探索母基金運營方式，發(fā)揮主動管理的能力。

這一點與前述吳雷萍觀點類似，不過譚嘯進一步分析原因指出，越來越多的GP關注點在早中期項目，但就這些成長型項目而言，有多少能夠通過小鎮(zhèn)的服務或指引真正地對接資金？各地答案或許層次不齊，歸根到底還是出于一種被動式的引薦思路，而沒有真正意義上去做引導。

“在政府支持下，以運營母基金的形式，至少在轄內(nèi)的資源可以靈活對接，在此過程當中，能夠給予對方支持與協(xié)助，我覺得這是大家共同探索賦能投資以及投后的路徑。”譚嘯表示，目前天府基金特色小鎮(zhèn)也設立了接近10個億的母基金，擬將進一步延伸自己的產(chǎn)業(yè)資源和投資觸角。

“這樣一來，就跟單純平臺的小鎮(zhèn)有所區(qū)分，尤其是對母基金投資子基金，以及投后項目的服務方面可以做一些服務的延伸，會成為我們做好產(chǎn)融服務的一個重要抓手和突破口。”譚嘯說。

公開資料顯示，天府基金特色小鎮(zhèn)是成都市的一個特色小鎮(zhèn)。2021年6月20日，被四川省人民政府辦公廳確定為“四川省特色小鎮(zhèn)”。小鎮(zhèn)得天獨厚的軟硬件、政策、資源和環(huán)境優(yōu)勢超越了內(nèi)地所有起步階段的基金小鎮(zhèn)，可以通過聚集全球創(chuàng)業(yè)資本資源，打造比肩世界的基金小鎮(zhèn)，成為中國新經(jīng)濟的強大資本引擎。

前海深港基金小鎮(zhèn)機構業(yè)務部總經(jīng)理吳迪：攜手中小型機構共謀產(chǎn)融結(jié)合發(fā)展大計

基金小鎮(zhèn)在國內(nèi)方興未艾，各地熱衷于基金小鎮(zhèn)的招商引資與建設，但在發(fā)展初期，招商引資的重點往往傾向于一些大型知名機構，對中小型機構的關注相對較少。在今天的分享環(huán)節(jié)，來自改革開放最前沿的前海深港基金小鎮(zhèn)機構業(yè)務部總經(jīng)理吳迪標識，要攜手中小型機構共謀產(chǎn)融結(jié)合發(fā)展大計。

“首先，我們今年成立了'投資創(chuàng)業(yè)發(fā)展中心'并將以此為契機打造新業(yè)態(tài)，能讓更多的初創(chuàng)型企業(yè)、投資機構加入進來。”吳迪指出，這一思路的提出，一方面得益于政策支持，深圳市今年再對本土創(chuàng)投機構給予扶持；另一方面，隨著我們自身業(yè)態(tài)的不斷成熟，也在不斷地為中小型機構入駐和賦能創(chuàng)造更多有利條件。同時，也希望一些科創(chuàng)類的優(yōu)良項目能夠在前海深港基金小鎮(zhèn)進行孵化，

“其次，我們今年舉辦了科創(chuàng)中國的全國大賽的中賽和決賽，包括自身也做了很多的創(chuàng)投比賽，包括項目的路演和對接，”吳迪指出，希望能夠通過這種線下對接，還有包括整個資源整合的方式，能夠?qū)嶓w經(jīng)濟和產(chǎn)融結(jié)合產(chǎn)生一些更良好的這樣一些發(fā)展的促進的作用。

前海深港基金小鎮(zhèn)是前海標志性的產(chǎn)業(yè)項目，是中國自貿(mào)區(qū)內(nèi)第一個基金小鎮(zhèn)、深港金融中心的第一個基金小鎮(zhèn)、中國綜合交通運力第一的基金小鎮(zhèn)。

前海深港基金小鎮(zhèn)位于前海桂灣金融核心片區(qū)，毗鄰港澳，緊鄰深港兩個機場、具備良好的海陸空交通條件和突出的綜合交通優(yōu)勢，背靠深圳、香港兩大金融中心，深交所、港交所近在咫尺，在粵港澳大灣區(qū)中具有重要戰(zhàn)略地位。

吳迪表示，未來也將考慮并努力構建自己的母基金，通過投資的方式促進產(chǎn)融結(jié)合的發(fā)展。同時，他指出，隨著政策的不斷優(yōu)化，未來小鎮(zhèn)將結(jié)合地理位置優(yōu)勢，在扎實做好內(nèi)地項目資源和資金的投融工作的同時，加強同香港市場的合作，發(fā)展跨境股權投資服務中心。

當然，吳迪也表示，基金小鎮(zhèn)的核心競爭力關鍵還是資源整合的能力，包括同地方政府的配合，同投資人的配合，同被投企業(yè)的配合等，從政策端到投資端，充分發(fā)揮小鎮(zhèn)的資源整合能力，為投資人提供更加便利的投資環(huán)境和渠道，才能讓更多創(chuàng)投資源持續(xù)匯聚于此。

千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)運營中心總經(jīng)理楊萬寅：以帶頭人引領生態(tài)建設，注重人才體系建設

除了前述有關基金小鎮(zhèn)在招商引資和創(chuàng)新運維方面的論述，基金業(yè)態(tài)最重要要素還包括人，怎樣吸引人才、留住人才也是基金小鎮(zhèn)非常重要的一項功能與作用。

對此，千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)運營中心總經(jīng)理楊萬寅在分享中指出，根據(jù)區(qū)位發(fā)展的差異性，基金小鎮(zhèn)在引進人才方面的策略和優(yōu)勢方面也存在差異。“需要結(jié)合區(qū)位的優(yōu)勢，在高端人才上下功夫，通過帶頭人的榜樣作用，帶動形成一個生態(tài)系統(tǒng)。”

以千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)為例，該小鎮(zhèn)是佛山市建設珠江西岸創(chuàng)投中心的重要物理載體，致力于發(fā)展天使投資、創(chuàng)業(yè)投資等新興金融業(yè)態(tài)，構建以基金機構為核心的風險投資產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，在技術、資本、創(chuàng)意、人才與珠三角制造業(yè)實現(xiàn)全方位合作，助力佛山國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設。

楊萬寅表示，一方面，基于地處廣東金融高新區(qū)的地理位置優(yōu)勢，小鎮(zhèn)在引進金融人才，特別是私募人才方面具有優(yōu)勢，“廣東金融高新區(qū)有著'大城資源，小城成本'的優(yōu)勢，從小鎮(zhèn)出發(fā)30分鐘可到達廣州核心區(qū)，還可享受廣佛地鐵、廣州南站、廣州白云機場等交通樞紐的輻射。商業(yè)住宅、人才公寓、學校等各類基礎設施配套日趨完善，為人才提供了高品質(zhì)生活保障。不僅如此，南海還結(jié)合政策給予私募人才入駐的補貼與激勵，有力推動小鎮(zhèn)充分吸納先進人才。”

另一方面，人才載體建設也同樣重要。目前小鎮(zhèn)引進了廣東高校科技成果轉(zhuǎn)化中心、廣東金融高新區(qū)“區(qū)塊鏈+”金融科技產(chǎn)業(yè)孵化中心等多個重點創(chuàng)新平臺。不僅如此，小鎮(zhèn)每年舉辦超200場金融科技類活動，為入駐機構和行業(yè)人才搭建起一個技能培訓、溝通交流、增進情誼的平臺。

下一步，千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)將引入二級私募量化人才、頂級股權私募機構等，切實為小鎮(zhèn)的高端人才和高端機構建設出謀劃力。

近年來，千燈湖創(chuàng)投特色小鎮(zhèn)通過產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈與資金鏈“三鏈融合”的創(chuàng)新路徑，引導金融資源向科技領域配置，激活民間資本助力先進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力佛山打造珠江西岸創(chuàng)投中心和融資租賃區(qū)域中心、打造金融服務實體經(jīng)濟樣本，構筑粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投的高地。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-401896216