杉杉股份公告透露“玄機” 新亞制程方面擬7.04億元收購衢州杉杉51%股權(quán)

每經(jīng)實習(xí)記者 孔澤思    每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 文多    

實控人尚未變更完成，但新亞制程（SZ002388，股價10.35元，市值52.55億元）的資本運作已經(jīng)開始。

據(jù)杉杉股份（SH600884，股價19.87元，市值447億元）12月8日晚間公告，公司同意將全資子公司所持杉杉新材料（衢州）有限公司（以下簡稱“衢州杉杉”）51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新亞制程，或其指定的控股子公司，交易價格為7.04億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，新亞制程主要從事電子信息行業(yè)，旗下暫未有新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，本次的跨界收購實屬大手筆。12月9日，新亞制程也發(fā)布此項收購的相關(guān)公告。

7億元轉(zhuǎn)讓電解液資產(chǎn)

12月8日晚間，杉杉股份公告稱，公司同意全資子公司將所持衢州杉杉51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新亞制程或其指定的控股子公司，交易總價為7.038億元。交易完成后，公司對衢州杉杉的持股比例由82.25%降至31.25%，不再對衢州杉杉實施控制。

公告顯示，衢州杉杉股東全部權(quán)益價值采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的結(jié)果為7.38億元，采用收益法評估的結(jié)果為13.71億元，后者較前者增長85.74%。

杉杉股份表示，根據(jù)衢州杉杉所處行業(yè)和經(jīng)營特點，收益法評估價值能比較客觀、全面地反映目前企業(yè)的股東全部權(quán)益價值，因此最終采用收益法評估結(jié)果作為衢州杉杉股東全部權(quán)益的評估值。

經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易按照衢州杉杉100%股權(quán)估值13.8億元為基數(shù)，確定衢州杉杉51%股權(quán)的交易價格為7.04億元。

衢州杉杉主營業(yè)務(wù)為電解液、六氟磷酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。截至協(xié)議簽署日，杉杉股份向衢州杉杉提供的股東借款余額為1億元；根據(jù)協(xié)議約定，衢州杉杉應(yīng)在交割日前償還上述股東借款及其利息。

杉杉股份認為，本次股權(quán)出售有利于公司集中資源，專注鋰電池負極材料和偏光片兩大核心業(yè)務(wù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，新亞制程主要從事電子信息行業(yè)，旗下尚未有新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，本次的跨界收購實屬大手筆。

新亞制程正實施控制權(quán)變更

開啟新一輪資本運作的新亞制程，正經(jīng)歷控制權(quán)的變更。

新亞制程公告稱，10月19日收到實際控制人徐琦及控股股東深圳市新力達電子集團有限公司（以下簡稱“新力達”）的通知，新力達及其一致行動人正籌劃向衢州保信央地企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“保信央地”）及其一致行動人轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)。

11月16日，新亞制程披露了最新進展。本次交易主要由股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄和非公開發(fā)行組成。

公司控股股東新力達、江西偉宸信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“江西偉宸”）擬將合計持有的上市公司9%股份轉(zhuǎn)讓給保信央地。此外，新力達、徐琦、許珊怡以及江西偉宸與保信央地簽署了對應(yīng)的《表決權(quán)放棄協(xié)議》。

同日，新亞制程與保信央地的一致行動人上海利撻科技有限公司（以下簡稱“上海利撻”）、寧波彪隋科技有限公司（以下簡稱“寧波彪隋”）簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，上海利撻、寧波彪隋擬合計認購上市公司本次向特定對象發(fā)行的不超過1.52億股。

上述交易完成之后，保信央地及其一致行動人上海利撻、寧波彪隋將合計持有上市公司29.99%股份，實際控制人將變更為王偉華。

11月18日，新亞制程收獲漲停板，12月6日和8日，公司股票也收獲漲停。截至12月8日收盤，新亞制程股價較11月17日收盤價上漲34.94%。

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