碧桂園配售17.8億股份融資逾48億港元，將用于境外債再融資等

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

12月7日，碧桂園（HK02007，股價2.85港元，市值736.95億港元）配股融資落地。

碧桂園公告稱，以每股2.70港元配售17.8億股份，配售股份占公司已發(fā)行股本的6.88%；相當(dāng)于發(fā)行配售而擴(kuò)大后已發(fā)行股本的6.44%。假設(shè)所有配售股份完成發(fā)行，配售事項(xiàng)預(yù)計(jì)所得約48.06億港元的款項(xiàng)，扣除配售傭金等費(fèi)用后的凈額為47.411億港元，每股配售凈價不少于2.66港元。

本次配售價格2.70港元相當(dāng)于12月6日（即最后交易日）聯(lián)交所所報每股股份收市價3.17港元折讓約14.83%；相當(dāng)于截至最后交易日止最后連續(xù)五個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價約3.02港元折讓約10.6%。

公告顯示，董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為碧桂園籌集資本同時擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)之良機(jī)。“配售事項(xiàng)將加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動性，并為本集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資、一般營運(yùn)資金和未來發(fā)展。”

今年7月，碧桂園就已進(jìn)行過一次配股，彼時配售價格為每股3.25港元，承配人認(rèn)購股份合計(jì)8.7億股，配售所得款項(xiàng)凈額約27.90億港元。

今日開盤后，碧桂園股價最高跌超10%，截至發(fā)稿跌9.78%，報每股2.86港元。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-401292668