每日經(jīng)濟新聞 2022-12-07 08:28:15
◎12月6日,歐康醫(yī)藥(BJ833230)發(fā)布公告稱,公司股票將于2022年12月9日在北京證券交易所上市。公司本次發(fā)行價格為12.80元/股,發(fā)行股份數(shù)量為1809萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)),占發(fā)行后總股本的23.91%(超額配售選擇權(quán)行使前)。此外,公司擬投入1.51億元募集資金用于技改擴能項目(一期)。
每經(jīng)記者 陳浩 每經(jīng)編輯 楊夏
12月6日,歐康醫(yī)藥(BJ833230)發(fā)布公告稱,公司股票將于2022年12月9日在北京證券交易所上市。公司本次發(fā)行價格為12.80元/股,發(fā)行股份數(shù)量為1809萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)),占發(fā)行后總股本的23.91%(超額配售選擇權(quán)行使前)。此外,公司擬投入1.51億元募集資金用于技改擴能項目(一期)。
歐康醫(yī)藥主要從事植物提取物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括槲皮素、蘆丁、地奧司明等天然黃酮類化合物。目前,植物提取物的消費市場主要集中于海外發(fā)達國家,公司產(chǎn)品也主要銷往海外,對海外市場的依賴性較強。2022年上半年,公司產(chǎn)品以直接或間接形式最終銷往美國、歐盟、澳大利亞與日本的占比合計為91.99%。
歐康醫(yī)藥成立于2010年,2015年掛牌新三板。今年4月20日,公司向北交所報送了首次公開發(fā)行股票并在北交所上市的申報材料。12月6日,公司稱將于12月9日在北京證券交易所上市。
歐康醫(yī)藥主要從事植物提取物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,專注于包括槲皮素、蘆丁、地奧司明、橙皮苷等在內(nèi)的天然黃酮類化合物提純、合成與縱深開發(fā)及運用,產(chǎn)品應(yīng)用于保健品、食品、藥品、化妝品等大健康及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
從經(jīng)營情況來看,近三年歐康醫(yī)藥業(yè)績穩(wěn)健增長。2019年至2022年上半年,公司營收分別為1.45億元、1.91億元、3.01億元和1.54億元,歸母凈利潤分別為1219萬元、2266萬元、4192萬元和2626萬元。此外,2019年至2022年上半年,公司整體毛利率分別為25.10%、24.16%、24.30%和28.18%。
圖片來源:歐康醫(yī)藥招股說明書
在此次發(fā)行中,歐康醫(yī)藥擬向“成都歐康醫(yī)藥股份有限公司技改擴能項目(一期)”投入募集資金1.51億元,該募投項目達產(chǎn)后,公司將新增產(chǎn)能1663噸,其中槐米類產(chǎn)品1128噸,枳實類產(chǎn)品535噸。對此,在第一輪審核問詢函中,北交所也要求公司說明是否具備產(chǎn)能消化的能力,目前在手訂單情況,是否制定切實、有效的產(chǎn)能消化措施。
歐康醫(yī)藥回復(fù)稱,隨著新冠疫情下槲皮素抗炎癥、抗病毒的功效被逐漸認可,其市場需求大幅增長,導(dǎo)致槲皮素在過去兩年一直處于供不應(yīng)求中;報告期內(nèi),公司受制于槲皮素原材料蘆丁初品的供應(yīng)短缺,下游訂單需求始終未能滿足,市場開發(fā)空間較大。公司還披露,截至今年上半年末,公司的在手訂單金額為1175.33萬元。
“由于公司客戶主要為貿(mào)易商客戶,為降低資金占用,下游客戶一般在取得終端客戶的訂單后才會向公司下單采購,一般不會提前備貨,從而采購周期較短,因此在手訂單情況不能完全反映下游市場需求。”歐康醫(yī)藥稱。
招股說明書(注冊稿)顯示,植物提取物是以中藥材、植物等為原料,經(jīng)提取分離后定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分,且不改變有效成分結(jié)構(gòu)而形成的產(chǎn)品,除具有著色、調(diào)味、增香等作用外,往往還具有補充人體維生素、增強人體免疫機能、調(diào)節(jié)人體微循環(huán)的作用,起到抗氧化、消除自由基、降低血脂等營養(yǎng)保健或藥效功能。
根據(jù)Markets and Markets數(shù)據(jù),預(yù)計2021年全球植物提取物市場為308億美元,并將于2026年達到553億美元,復(fù)合增長率為12.42%。不過,因消費習(xí)慣、消費能力、保健意識等,目前植物提取物的消費市場主要集中于海外發(fā)達國家,國內(nèi)消費市場尚處于導(dǎo)入期。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2021年中國植物提取物行業(yè)出口額達193.18億元,2010年至2021年復(fù)合增長率達到13.29%。
目前,國內(nèi)植物提取物的銷售市場主要集中于歐美發(fā)達國家,歐康醫(yī)藥產(chǎn)品基本均以直接或間接的方式銷往海外市場,其營收也高度依賴于海外市場。2021年,公司產(chǎn)品以直接或間接形式最終銷往美國、歐盟、澳大利亞與日本的占比分別為57.52%、21.07%、7.66%、6.78%,合計達到93.03%;2022年上半年,公司產(chǎn)品以直接或間接形式最終銷往美國、歐盟、澳大利亞與日本的占比合計為91.99%。
值得注意的是,槲皮素是歐康醫(yī)藥核心產(chǎn)品,2022年上半年,槲皮素實現(xiàn)銷售收入8467萬元,占主營業(yè)務(wù)收入比重為55.11%。不過,公司招股書援引相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計槲皮素2022年全球市場規(guī)模為24.62億元,市場規(guī)模相對較小。公司也提示,如未來槲皮素產(chǎn)品的市場推廣效果不及預(yù)期,將導(dǎo)致公司核心產(chǎn)品槲皮素市場規(guī)模增長較慢,進而導(dǎo)致公司未來業(yè)績增長緩慢甚至停滯。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401061135
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