鄭眼看盤：防疫預期大幅強化 盤面異常強勁

繼本周一意外下跌后，A股卻于周二大漲，可能仍有些令人意外。截至周二收盤，上證綜指漲2.31%至3149.79點，深證綜指漲2.14%至2016.22點，“雙創(chuàng)”表現(xiàn)稍弱，創(chuàng)業(yè)板綜指漲1.59%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.97%。

周二A股盤面可說是異常強勁，不僅漲幅大的個股多，成交量也顯著放大。領(lǐng)漲的簡單說就是這幾年被疫情等不利因素搞得灰頭土臉的板塊，如銀行股、保險股、地產(chǎn)股、旅游股等。中國平安漲8.14%，招行漲9.07%，平安銀行漲停，保利發(fā)展?jié)q9.61%，萬科漲停，中青旅漲停......

大盤忽然猛漲應與投資者對防疫政策進一步優(yōu)化的預期得到大幅強化相關(guān)，地產(chǎn)股等上漲與具體行業(yè)利好消息相關(guān)。在疫情及防控措施方面，備受關(guān)注的消息是周二下午的國務院聯(lián)防聯(lián)控機制召開新聞發(fā)布會。

在地產(chǎn)相關(guān)消息方面，周一晚間證監(jiān)會稱決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施，包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。在上述措施中，較受投資關(guān)注或較實質(zhì)性的內(nèi)容是“恢復上市房企和涉房上市公司再融資”，這使地產(chǎn)股的想象空間陡然加大。

地產(chǎn)公司產(chǎn)業(yè)鏈極長，涉及行業(yè)極多，如建材、汽車和電器等，所以地產(chǎn)行業(yè)重大利好會刺激一大批相關(guān)公司股價上漲，如此大盤會得到進一步助力。當然，經(jīng)濟過度依賴房地產(chǎn)另有更多問題，只是當這類公司股價極度超跌時，大盤最先感受的應是上漲托力。

嗅覺一向靈敏的北向資金早盤即單邊進場，全天大幅凈買入98.06億元。相關(guān)市場方面，隔夜美股下跌，但完全未能影響港股，港股收盤大漲5.24%，無數(shù)內(nèi)地在港上市個股暴漲。此外，離岸人民幣匯率也出現(xiàn)了暴漲。

對于后市，我仍持先前觀點，即“A股這幾年受到疫情壓制，也受到外圍加息周期不利影響，現(xiàn)在這兩個因素雖然都還沒終結(jié)，但或許都已是強弩之末”。在個股上的觀點也同樣，我認為應更多考慮那些相對位置較低的個股，比如受益于經(jīng)濟刺激加碼個股，或“困境反轉(zhuǎn)”類個股。由周二盤面表現(xiàn)看，也正是這類個股暴漲，如旅游、地產(chǎn)、保險等。

雖然上述這類位置偏低個股在周二表現(xiàn)極強，但相信不久后就有可能進入震蕩，所以投資者若踏空，不妨在震蕩時逢低吸納。另外，在具體操作中仍得盯著疫情防控優(yōu)化措施具體落實方面。當這方面好消息超預期時，那么在買股時就可以適度淡化價格。反之就暫停加倉，多些耐心，等待更好價格再說。

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