每日經(jīng)濟新聞 2022-11-29 16:59:54
每經(jīng)編輯 蒙錦濤
每經(jīng)研究員 朱成祥
10月,通威旗下疊瓦Terra全系列組件產(chǎn)品通過法國權(quán)威機構(gòu)Certisolis授予的碳足跡證書;11月,通威新發(fā)布的“TNC”高效電池創(chuàng)新技術(shù)上榜2022年度“零碳中國”十大創(chuàng)新技術(shù),隨后又登上評選條件嚴(yán)苛的Tier 1(全球光伏一級組件制造商榜單)……
2022年以來,通威用一連串的組件大單,強勢發(fā)力光伏組件環(huán)節(jié)。近期獲得的一系列證書和行業(yè)獎項,證明了業(yè)界對通威組件產(chǎn)品實力的認(rèn)可。特別是登上Tier 1這個全球光伏項目招商引資重要判斷依據(jù)的榜單,體現(xiàn)了通威新能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢和競爭實力。
作為組件新勢力,通威的入局一度引發(fā)不少議論。市場關(guān)注通威入局是否搶了存量蛋糕,也關(guān)注通威有無能力做好組件。答案是什么,在以上行業(yè)認(rèn)證和反饋之外,也可以從當(dāng)前的組件市場格局和光伏行業(yè)特點來看。
新入局者迎來機遇
2010年,全球光伏新增裝機量17.46GW;2021年,全球光伏新增裝機量132.81GW。根據(jù)CPIA預(yù)測,2025年,全球光伏新增裝機量將達(dá)270-330GW。若光伏裝機量達(dá)預(yù)期,15年間的漲幅將是14倍至18倍。僅考慮2021年至2025年,市場規(guī)模也將倍增。
這是一個高速成長,且擁有龐大增量的市場,組件行業(yè)直接受益。而龐大的市場增量,也給了新入局者機會。
當(dāng)下,我國組件行業(yè)已形成隆基、晶科、天合、晶澳四巨頭格局,“四巨頭”組件出貨量合計超過114GW,牢牢占據(jù)全球光伏市場65%以上的份額。
如果從存量市場角度看,新入局者與其他行業(yè)企業(yè)搶占剩余35%份額的難度較大。不過,光伏組件是個高速增長的市場。而增量市場,也將意味著孕育出新的組件巨頭。
站在當(dāng)下的時間點,不只是傳統(tǒng)組件廠商對行業(yè)未來有著前所未有的堅定。光伏的火熱,還催生出一批“追光者”。從做乳制品的皇氏集團到生豬養(yǎng)殖企業(yè)正邦股份,從地產(chǎn)老將藍(lán)光發(fā)展到防水材料一哥東方雨虹,都在積極布局光伏業(yè)務(wù)。而在光伏行業(yè)內(nèi),通威股份也用一連串的組件大單,宣告正式切入組件市場。
組件吸引各路玩家的原因,首先在于這是一個遠(yuǎn)未見頂?shù)膹V闊市場。簡而言之,這是增量之爭,而非存量之爭。
黨的二十大報告指出,“積極穩(wěn)妥推進碳達(dá)峰碳中和”“立足我國能源資源稟賦,堅持先立后破,有計劃分步驟實施碳達(dá)峰行動”“深入推進能源革命,加強煤炭清潔高效利用”“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”“積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理”。
這意味著,未來光伏發(fā)電的想象空間將非常巨大。東亞前海證券認(rèn)為,隨著全球碳中和進程的不斷加速,疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下行,經(jīng)濟性不斷提升,光伏裝機需求高增長確定性較強。
2010年,全球光伏LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)還高達(dá)0.417美元/千瓦時,2021年已降至0.048美元/千瓦時,降幅達(dá)88.49%。中國光伏LCOE更低,由0.305美元/千瓦時降至0.034美元/千瓦時,降幅達(dá)88.85%。
可以看出,十余年間,光伏發(fā)電成本大幅下降,經(jīng)濟效益顯著提高,且中國光伏發(fā)電性價比更優(yōu)。根據(jù)IRENA預(yù)測,2022年,全球光伏LCOE將降至0.04美元/千瓦時,將低于燃煤發(fā)電成本。
光伏裝機增長,將直接利好組件市場。誰能抓住這個機會?是攜上游材料成本之利的通威太陽能、協(xié)鑫集成?是行業(yè)新勢力環(huán)晟、一道?還是老牌組件廠商阿特斯、東方日升?
集中式裝機將直接受益
據(jù)光伏儲能網(wǎng)統(tǒng)計,截至今年9月初,統(tǒng)計組件招標(biāo)項目58個,總計招標(biāo)規(guī)模達(dá)98.1GW。其中,已公布中開標(biāo)結(jié)果項目50個,合計中開標(biāo)規(guī)模94.2GW。
招標(biāo)企業(yè)方面,三峽、電建、華潤、國投、國家電投、南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)、寶武清潔、電氣裝備9家央企以及廣東能源、江西能源、立新能源等地方企業(yè)共計41個招標(biāo)項目(標(biāo)段)定標(biāo);中標(biāo)企業(yè)方面,通威股份、晶科能源、正泰太陽能、阿特斯、晶澳科技、嘉寓股份、一道新能、天合光能、愛康科技等企業(yè)均有斬獲。
放眼未來,14家央企發(fā)布“十四五”期間的新能源裝機規(guī)劃,總新增裝機容量超600GW。
但2021年以來,持續(xù)高位的硅料、硅片、電池片價格令組件價格走高。據(jù)CPIA統(tǒng)計,2021年,我國地面光伏電站初始投資成本約4.15元/W,其中組件成本約占46%。
另一方面,組件成本的上升,抬高了光伏電站建設(shè)成本,導(dǎo)致光伏電站EPC項目招標(biāo)、建設(shè)開工以及并網(wǎng)有所推遲,也拉低了光伏電站項目的IRR(內(nèi)部收益率)。因此,第四季度,一向是光伏裝機高峰期,上游價格持續(xù)高位引發(fā)業(yè)界對光伏裝機下滑的擔(dān)憂。
在此背景下,10月9日,工信部官網(wǎng)發(fā)布消息稱,根據(jù)工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》的有關(guān)要求,為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展,三部門有關(guān)業(yè)務(wù)司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對接的基礎(chǔ)上,近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu),引導(dǎo)相關(guān)單位加強自律自查和規(guī)范管理。
不久之后,硅料、硅片價格開始松動。PV infolink最新報價顯示,本周多晶硅價格出現(xiàn)下降,均價由303元/kg下降至302元/kg,降幅0.3%。相比年內(nèi)高點307元/kg,降幅更為明顯。
國海證券分析人士認(rèn)為,當(dāng)前政策層面強力引導(dǎo),疊加硅料產(chǎn)能快速釋放,有望提升運營商裝機意愿。而伴隨著硅料、硅片價格的松動,對價格較為敏感的集中式電站將直接受益。
特別是硅料、電池片巨頭通威進入組件領(lǐng)域,利于光伏電站和BIPV的建設(shè)。中信建投認(rèn)為,隨著通威低價擴張、硅料產(chǎn)能的提升及技術(shù)的提升,組件價格有望回落,利好光伏EPC、BIPV及行業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型綠電運營商的企業(yè)?!拔覀兛春霉夥椖吭谀陜?nèi)的快速推進及盈利提升?!?/span>
組件市場格局并未固化
集中式光伏發(fā)電并非零和游戲,巨大的市場增量將給參與者提供平等的競爭機遇。未來,旺盛的組件需求,將為行業(yè)企業(yè)提供廣闊的展示空間。
誰能抓住集中式增量風(fēng)口呢?答案可能是攜硅料、電池片雙龍頭優(yōu)勢的通威。
光伏組件六成成本為電池片,而電池片成本中“硅成本”又占大頭。在一眾行業(yè)競爭者中,通威的資源稟賦在于,上下游垂直一體化帶來的成本優(yōu)勢,這個優(yōu)勢在集中式光伏電站的體現(xiàn)上尤為明顯,將有效降低組件制造成本及光伏系統(tǒng)的度電成本,突出的成本優(yōu)勢將強化提升通威組件的市場競爭力。
在源頭硅料環(huán)節(jié),通威旗下永祥股份打造的高純晶硅生產(chǎn)線年產(chǎn)能達(dá)23萬噸,產(chǎn)量全球領(lǐng)先。就品質(zhì)而言,永祥多晶硅產(chǎn)品關(guān)鍵性雜質(zhì)元素純度達(dá)11個9,90%滿足N型單晶需求,達(dá)到電子級水平。
在電池片環(huán)節(jié),通威太陽能已連續(xù)6年成為全球規(guī)模領(lǐng)先、出貨量極大的太陽能企業(yè)。自2020年起,通威大量投入資金、人力、時間成本,研發(fā)了具有通威特色的“TNC”電池技術(shù)。
通威高效組件智能制造生產(chǎn)線
目前,通威“TNC”技術(shù)生產(chǎn)的高效組件,已具備全面量產(chǎn)條件。利用此技術(shù)生產(chǎn)的電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過25.1%,生產(chǎn)的雙面組件在全面質(zhì)量保證的前提下,較傳統(tǒng)PERC雙面組件平均單瓦發(fā)電量增益高3%~5%,以通威自產(chǎn)的182尺寸72版型半片組件為例,其功率可達(dá)575W以上。根據(jù)國家劃分的I類、Ⅱ類、III類光照資源區(qū)域,采用通威“TNC”技術(shù)生產(chǎn)的高效光伏組件發(fā)電增益分別可達(dá)3.25%、3.30%、3.96%,均達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。
截至目前,通威組件產(chǎn)品已在甘肅、山西、海南等多個區(qū)域市場的光伏發(fā)電項目實地應(yīng)用。值得一提的是,目前,通威已形成具有特色的全柔性、零鉛型、環(huán)境友好型疊瓦組件產(chǎn)品,及全方位覆蓋市場需求的半片組件產(chǎn)品,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外30余個國家和地區(qū)。
既然通威優(yōu)勢明顯,其拓展集中式電站業(yè)務(wù),是否會對其他組件巨頭產(chǎn)生沖擊?
實際上,組件市場的競爭格局遠(yuǎn)未固定,在一定程度上,通威的入局將促進行業(yè)的良性競爭。
目前,光伏組件“四巨頭”中,除隆基綠能以國內(nèi)業(yè)務(wù)為主外,其他三大巨頭都以海外業(yè)務(wù)為主。2022年上半年,晶科能源、天合光能、晶澳科技海外收入占比分別為74.64%、61.03%和67.22%??梢钥闯觯缶揞^海外業(yè)務(wù)占比均超過60%。
全球光伏組件的市場規(guī)模,足夠擁有技術(shù)和資金實力的新老玩家共同成長共同分享。
編輯|蒙錦濤
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