首個(gè)沙特阿聯(lián)酋雙重IPO！肯德基中東運(yùn)營(yíng)商股票認(rèn)購(gòu)金額超1000億美元

每經(jīng)記者 文巧    每經(jīng)編輯 譚玉涵    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，據(jù)彭博社報(bào)道，肯德基和必勝客的中東運(yùn)營(yíng)商Americana在沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的首次公開募股（IPO）中獲得了價(jià)值約1050億美元的機(jī)構(gòu)和散戶認(rèn)購(gòu)訂單，總體超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為58倍。該公司在兩地上市共籌集了18億美元的資金，估值為60億美元。

Americana將在沙特阿拉伯的Tadawul證券交易所和阿聯(lián)酋的阿布扎比證券交易所雙重上市。根據(jù)Americana于周四發(fā)布的聲明，該公司將沙特IPO的股票發(fā)行價(jià)定在每股2.68沙特里亞爾，并將阿聯(lián)酋阿布扎比IPO股票發(fā)行價(jià)定在每股2.62阿聯(lián)酋迪拉姆，均位于發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間的頂端。

值得注意的是，Americana是首家在沙特和阿聯(lián)酋阿布扎比雙重上市的公司。盡管沙特阿拉伯的Tadawul證券交易所多年來(lái)一直鼓勵(lì)公司雙重上市，但在Americana之前還沒有一家公司這樣做。彭博社稱這一IPO為“具有里程碑意義的”。此外，Americana也是繼Nahdi Medical Co.以14億美元上市后，今年沙特阿拉伯規(guī)模最大的IPO。

為了這次IPO，沙特主權(quán)財(cái)富基金Saudi Arabia's Public Investment Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴爾出售了Americana 25.2億股股票，占已發(fā)行總股本的30%。

Americana的上市日期尚未最終確定，該公司預(yù)計(jì)將在11月28日左右向投資者提供有關(guān)發(fā)行時(shí)間表的更多信息。該公司此前曾表示，將于12月6日在沙特和阿聯(lián)酋正式開始交易。

此次上市，F(xiàn)irst Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集團(tuán)、摩根士丹利和SNB Capital擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，匯豐控股和EFG Hermes是聯(lián)席賬簿管理人。Rothschild & Co.擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。

據(jù)彭博社報(bào)道，今年以來(lái)，海灣地區(qū)的IPO一直很火爆。由于對(duì)高通脹和利率上升的擔(dān)憂，以及美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，許多市場(chǎng)的IPO數(shù)量大幅下滑，但中東地區(qū)的上市熱潮與大多數(shù)其他市場(chǎng)形成了鮮明對(duì)比。

彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，今年迄今為止，該地區(qū)已通過上市籌集了約190億美元，有望創(chuàng)下有記錄以來(lái)第二好的年度——僅次于 2019 年，沙特阿美上市籌資294億美元。

據(jù)報(bào)道，根據(jù)安永的數(shù)據(jù)，今年上半年，該地區(qū)有24宗IPO。就交易總價(jià)值而言，阿聯(lián)酋是該地區(qū)最大的IPO市場(chǎng)，沙特阿拉伯在今年前六個(gè)月以5筆IPO交易的交易量領(lǐng)先。

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